吳乾(黃子韜 飾)在雞飛狗跳的逃避追捕時，被賀紅衣(張雪迎 飾)救下，帶回了新光影劇院。賀紅衣勸吳乾離開上海，避避風頭。可倔強的吳乾卻不甘心替別人被這個殺人的惡名，他知道，一定是有人在陷害自己，因此一心要找出真相，還自己一個清白，并拜托賀紅衣，給自己父親和妹妹捎信，讓他們收拾東西，晚上到倉庫和自己相見，然后送他們出城，免得被自己連累，又托賀紅衣給衛乘風(劉宇寧 飾)和大錘都帶了話，給他們做了安排。賀紅衣見勸不動他，十分無奈。

通緝令一發，衛乘風就被李鹿給扣在了巡捕房，免得他去給吳乾通風報信，衛乘風幾次想去通知吳乾，都被人給擋了回來。李鹿沒抓到人，回來氣急敗壞地對衛乘風發泄了一番，衛乘風終于放下了一顆懸著的心。

晚上，收到賀紅衣通知的吳法天(張帆 飾)等人來到了倉庫，吳乾簡短地和衛乘風、大錘他們話了別，就打發他們回去了，之后，他將吳法天和吳瀟瀟(曹曦月 飾)送上一輛運貨的大卡車，謊說要和他們分開走，到了蘇州再匯合，將車也打發走了。見吳乾在后面流著淚叮囑著什么，已經遠去的吳法天和吳瀟瀟知道了吳乾的意圖，忍不住也難過地流下淚來。

這時，有巡邏的巡捕過來，發現了吳乾，他連忙跳上另一輛大卡車，匆匆離開，等到了城外，他便找了個機會，跳下了車，又七拐八拐地回了城。

吳乾想要混進租界去調查，可那邊防衛很嚴，他根本就進不去，新閘路那邊，也因為巡捕看得嚴，沒辦法回去，只好在街上游蕩。這時，正好碰上了賀紅衣，她不忍見吳乾無家可歸，更擔心他被巡捕抓住，便趁室友雨辰這幾天回學校排練，不住在家中，將吳乾帶回了自己的住處。

吳乾到了賀紅衣家，這里看看，那里摸摸，十分新奇，還大大咧咧地倒在她柔軟的大床上，吃她的小甜點，賀紅衣對此頭疼不已，甚至后悔將這個小霸王帶回家中。

晚上，吳乾睡不著，硬拉著賀紅衣聊天，稱自己想念新閘路的那幫兄弟，讓她幫自己弄一身衣服，喬裝一下，回去看看衛乘風他們。賀紅衣受不了他拉著自己的衣袖，撒嬌叫姐姐的樣子，徹底被他打敗，主動表示要替他回去打探一下情況，吳乾高興地連連道謝。

衛乘風再三在探長面前為吳乾說好話，證明他不是殺人犯，探長卻一副無所謂的樣子，表示上面洋人催得緊，只能抓吳乾頂罪，他是不是兇手都沒什么重要，若是衛乘風能夠親手抓到吳乾，必定能升官發財。李鹿也在一邊隨聲附和，衛乘風堅決地表示，自己一定不會下手捉拿自己的兄弟。衛乘風走后，探長收下李鹿的孝敬，吩咐他帶人去封鎖車站和碼頭，全力抓捕吳乾，李鹿得到探長的重用，十分得意。

莫新龍(寧小花 飾)只帶了四五個隨從，低調地來到了上海，下榻在萬國酒店。何致鴻得到消息后，便帶人登門拜訪，見面后，他先是向莫新龍的姨太太芳瀾(高媛 飾)送上了厚禮，又放低身段，和莫新龍套近乎，話里話外地拉攏他，想讓他替張大帥效力，并許給了他那兩萬子弟兵五千支正宗俄國水連珠、四臺法國哈奇開斯，以及一個師的番號，外加一個守備團，薪水也給得很足。但莫新龍顯然對這些不太滿意，不愿意繼續談下去，何致鴻見狀，便起身告辭了，他明白，莫新龍這是要貨比三家，待價而沽。

初到上海灘這個花花世界，難免讓人眼花繚亂，芳瀾就被這里的新款服飾給吸引了，安頓下來后，她第一時間上街，在一家有名的裁縫鋪一口氣買下了五件旗袍，正要付賬時，恰好遇見賀青舟(孫振宸 飾)來取自己之前留在這里修補的戲服，她立刻被瀟灑帥氣的賀青舟吸引了，當即將他讓到了自己前面，賀青舟道謝后匆匆離開了。

芳瀾從裁縫鋪老板口中得知，賀青舟是萬重山戲班的版主，現在在紅府戲院搭臺唱戲，當即便帶人去了紅府戲院。哪知，戲院的票已經售罄，賣票的伙計說什么也不讓他們進去。恰在這時，賀青舟走了過來，見到是剛剛禮讓自己的女子，賀青舟便上前周旋，請她次日再來，并許諾給她留座位。芳瀾卻表示自己是從四川遠道而來，非要今天就看戲，賀青舟略一思索，便讓伙計把自己之前給錢白鐵留的專座給了她。

因為對賀青舟本人有興趣，本不喜歡聽戲的芳瀾對他的表演賣力地叫好鼓掌，惹得被安排在樓下大堂的錢白鐵頻頻側目。散場后，芳瀾來到后臺，不顧旁人阻攔，非要見賀青舟，并拿出一袋錢來打賞他，被賀青舟婉拒了，芳瀾也不惱，留下自己明日還來的話，轉身離開了。

同樣來找賀青舟的錢白鐵進門時，與芳瀾主仆三人打了個照面，便裝作無意地隨口問了一句，賀青舟連忙向他道歉，說明了今日的事情，錢白鐵表示無礙，并約他到會心堂一聚，賀青舟一口答應。