大漢船隊離開宗元駛往蒼邑為報答大漢蘇西亞也上了船

在宗元停留期間，大漢幫助宗元學習各種技能。董尚賢(夏德俊 飾)教授本地人如何勘測挖出水井。丘林合教當地人做美食，文嫣也發揮自己所長，傳授他們醫道，劉康教大家習武，解延年傳授他們農耕之術，

十天后，宗元終于有了第一口水井，弗加爾非常感激，他們將世世代代將銘記大漢的恩情，趙破虜(姬他 飾)告訴他，挖水井只是臨時之舉，要想讓宗元長久發展，一定要興修水利。宗元人對大漢感恩戴德。

宗元酋長為了報答大漢的恩情，叫女兒隨大漢船隊跟至蒼邑國，在那里給他們做向導，然后再找艘小船返回。另外，女兒還可以在船上跟漢人學習大漢的文化，回來再傳授給宗元族人。蘇西亞原本就想和劉康他們待在一起，聽聞父親此言，她非常開心，重新上了大漢船隊

離開長安已經一年有余，趙破虜他們把宗元發生的事情上報給劉徹(張豐毅 飾)。趙破虜也表彰了在宗元表現英勇的劉康，解延年，陳長生等人，并且奏報圣上，他日歸來，圣上必有厚賞。董尚賢宣布，現在船上所有謫兵，從此都是自由之身，解延年暫升校尉，陳長生重歸軍伍。

在出海的這段時間，董尚賢得到了啟示，由于自己不會習武，多次遇到險境，為了不想再成為船隊的負擔，他懇求趙破虜教他劍法。趙破虜認為練習劍法可非一朝一夕，而且此中的苦，一般人承受不了。董尚賢決心已下，只要趙破虜肯教，他便肯學，趙破虜同意了他的請求。

解延年現在被封為校尉，與劉康共處一室。陳長生非常擔心趙破虜因欣賞劉康而對解延年不利。解延年卻不這樣認為，他覺得劉康和趙破虜并非一心，或許劉康和丘林合一樣，同樣非大漢子民。

蒼邑國的賣藝人米特從宗元偷偷上了大漢的船隊，他想搭順風船，回到自己的家鄉蒼邑。周泰發現了他，把他帶到董尚賢趙破虜面前。董尚賢認為米特態度誠懇，便收留了他，而趙破虜覺得董尚賢太大意，僅憑他的幾句話就收留他，實為不妥，董尚賢說趙破虜多慮了，船上有幾十名兵士，即便他是歹人，也起不了風浪。

米特在船上給大家表演魔術，各種雜耍，讓枯燥的航海充滿了歡聲笑語，大家認為有了米特，也是一件好事。

燕采珠(張檬 飾)幫助趙破虜打掃房間，趙破虜很感動，他見燕采珠受了風寒，貼心地給她拿來自己的衣服給她披上，另外又讓人給她熬了姜湯喝。看到燕采珠默默地看著大海，趙破虜知道她在想許云帆，而且他也明白燕采珠這次同意出海，是為了找尋許云帆的下落，盡管找到許云帆的希望非常渺茫，但燕采珠認為活要見人，死要見尸。趙破虜覺得燕采珠是個重情重義的女子，他對燕采珠早已暗生情愫，為此他對燕采珠表明了自己的心意:如果自己是許云帆，定會用一生報答她的癡情。

聽聞蘇西亞去過蒼邑國好多次，燕采珠向她打聽有沒有漢人的商船，有沒有見過寒鴉號，蘇西亞說自己沒見過，不過等去了蒼邑國后，自己會幫她向當地的船工打聽。

還有一個月就要到蒼邑國了，趙董兩人正在談話時，米特往他們房間里吹了毒氣，暈倒了他們二人。丘林合正好路過，發現了米特鬼鬼祟祟的樣子，他覺得房中有異。燕采珠要來還趙破虜的衣服，發現了丘林合在門口，丘林合沒有向她高發米特的事情。燕采珠叫門無人應，趕緊打開門，發現趙董兩人都被迷暈了。幸虧燕采珠發現及時，趙董兩人才無大礙。燕采珠告訴他們，自己懷疑是丘林合下的毒。

丘林合找到米特，直言是他用毒氣害的趙破虜和董尚賢，但米特矢口否認，說對方是污蔑自己。然后，丘林合又讓米特放心，說自己什么也沒看到。