明鏡(劉敏濤 飾)回到酒店，得知有日本人被殺，說香港也這么亂。助手說你是新政府要員的親屬，不會有人騷擾的。進了酒店房間，明臺(胡歌 飾)正在睡覺，她看著明臺手表里他媽媽的照片，回想起當年明臺的媽媽為了救她出車禍的情景，傷心地哭了。原來，明臺是明鏡為了報恩收養的弟弟，這些年，她待明臺，甚至比對明樓(靳東 飾)還親。

明誠回到家，告知明樓刺殺行動取得成功。明樓說，這次行動以后，明臺再也無法回頭了。明誠說明臺有能力應對以后的局面，明樓說不管怎樣，是我把他推向了戰常

明臺送明鏡回上海，明鏡說，你不要卷進來，你大哥我是管不了了，你不要走你大哥的路，他現在我也看不透了。姐姐從沒忘記尋找你的父親，等他回來了，我會讓你們團聚。

明臺、于曼麗(宋軼 飾)完成任務坐車回去。這時，路旁正走著的一個男人，引起了于曼麗的注意，雖然很多年過去了，她還是認出了這就是她曾經的“養父”，原來她十四歲時，被“養父”賣到妓院，她恨透了這個“養父”。她要下車去殺他，被明臺阻止，明臺說我去殺。正好此時警察過來了，明臺只好先放棄了。

明臺、于曼麗行動成功，歸來后得到了上級的嘉獎。可當他們兩個回到軍校，卻受到了王天風(劉奕君 飾)的訓斥，王天風說，這次行動是經過許多人周密策劃的，你們倆陣前違反軍令，事后賄賂上級，功是功，過是過，一個上前線，一個自裁。明臺奪過于曼麗手中的槍，對準自己的腦袋開了槍，原來槍里沒有子彈，是王天風對他的考驗，他順利通過了，王天風說，恭喜你，你畢業了。

對于曼麗，王天風說她不配做明臺的搭檔，她有心魔。但是，他又幫她把養父從香港抓回來了，就為了除掉她的心魔，將他交由她處置。于曼麗只需輕輕扣動扳機，就能結束仇人的命。可這時，于曼麗卻哭泣著將子彈射向了天花板。王天風讓人將她“養父”交到警察局，對她說，報仇容易釋恨難，恭喜你，你也畢業了。

76號行動處的梁仲春(岳旸 飾)打電話給明誠，原來他暗地里走私的鴉片，被扣下了，求明誠幫忙。明誠三言兩語，既賣了他人情，也分了他的利益。明樓在一旁聽著，會心地笑著。

第二天，明臺就要離開軍校了，王天風告訴他，一個優秀特工的生存根基是不畏死亡，唯一生存法則是誰也別信，除了你自己。