阿誠(王凱 飾)忙著替明臺(胡歌 飾)找書，但其實心知肚明。出了書房，明臺又問阿誠，大哥到底是不是漢奸？阿誠說，家里不許談政治，大年初一討打埃

明臺說，那你是不是漢奸？阿誠依然沒有正面回答。

這時，明樓(靳東 飾)也來了。明臺離開了，明樓阿誠兩人回了書房。明樓說，明臺是個聰明人，他一回來，就迫不及待地想通過我們的渠道，獲取情報。給他什么不給他什么，要嚴格控制，以防他冒進。然后兩人又談到了桂姨(郭虹 飾)，明樓本想勸一下阿誠，但阿誠受到的傷害實在太深，他不肯松口讓桂姨留下，明樓只好說，那好，下午我安排她離開。

明臺跟明鏡(劉敏濤 飾)在一起的時候，明臺剛露出口風說讀好書對國家沒什么用。明鏡馬上打斷了他，說停，你好好讀完書就是最大的事。阿誠來了，明鏡又一次替桂姨求情，還拿出了桂姨替他做的棉袍，請阿誠同意讓桂姨過完這個年?？鄤裰拢⒄\只好接過了棉袍，但他只淡淡地說，大哥已經答應我了，下午送她走。

廚房里，阿誠又遇見了桂姨，這一次，他們沒有交談?；氐阶约悍块g，打開那件棉袍，心有點柔軟起來的阿誠，小時受虐待的情景浮現眼前，他生氣地將棉袍摔到了床上。

下午，桂姨要離開了，但她說找到新東家后，還會回來看大家的，她鞠了一躬，上了人力車正要離開，一直在窗后默默看著的阿誠，突然跑出來將她留了下來。

阿誠找到梁仲春(岳旸 飾)，說南田洋子(松峰莉璃 飾)已經知道了，你居然連我都瞞著，原以為你只是走私點鴉片膏之類的，原來你還走私軍火。我拿你當朋友，冒死給你透消息，你拿我當什么？梁仲春連忙認錯，說只要你幫我過了這一關，我一定記得你的好。阿誠給他指了一條路，讓他找南田洋子去好好地說。

梁仲春依計行事。他找到南田洋子，說他蘇州那個點，不止抓捕抗日份子，也查獲走私軍火的事。并且說查出了走私軍火的是陳亮，報告明樓后，明樓將他擊斃。這么一說，就將明樓當初為了明鏡，擊斃陳亮的事遮過去了。

程錦云(王樂君 飾)偽裝成酒店侍應，偷拍情報得手后，正要出門，遭遇了76號的人，她將敵人制服后，推車走到廊上，黎叔(郭曉峰 飾)及時取走了情報，程錦云換裝正待離開，又一次被76號的人認出剛才假扮侍應，將她扣祝

明臺跟郭副官、于曼麗(宋軼 飾)正在研究行動計劃，接到了黎叔求救的信號。他請求他們幫忙，一起營救程錦云。黎叔還將一枚戒指交給了明臺，

作為和程錦云聯系的信物。

明臺裝作醉熏熏地進了月色酒吧。76號的人正將程錦云當誘餌監視著。明臺到程錦云面前坐下，變著魔術作掩護，除掉了程錦云的手銬。

76號的人都將他當成了浪蕩公子。等發現時，兩人持槍在酒吧內與敵激戰，酒吧外，于曼麗也除掉了敵人。程錦云成功脫險。梁仲春的小舅子這次槍戰中被擊斃。

接到電話的梁仲春急忙趕去處理事務。明臺則在家里若無其事地打著牌玩。阿誠跟明樓說，應該是明臺干的。明樓還說，現在我在他眼里是灰色地帶，說不準有一天會拿槍口對著我。