阿誠(王凱 飾)將自己作的畫當新年禮物送給了大姐明鏡(劉敏濤 飾)，明鏡很喜歡，讓阿香(朱夢瑤 飾)去裱起來。明樓(靳東 飾)阿誠上班的路上，發現報紙已經登出了昨晚的血案。明樓感慨，明臺(胡歌 飾)做事太獨斷獨行了。

明臺帶著裱的畫回去時，路遇了發傳單的程錦云(王樂君 飾)。他幫著她發放完傳單后，兩人坐下來，曬著太陽，聊著天，討論著如果沒有戰爭，這樣的日子該有多好埃明臺對程錦云說，謝謝你，能救我的只有你，因為你讓我找到了真實的自己。但程錦云及時制止了他的傾訴，回答他說，我們之間是不可能的，我們畢竟分屬不同的陣營，我們能走到哪一步，誰也不知道。明臺說，你為什么要告訴我這些？程錦云說，因為這是我的心里話，我不知道下次我們還能不能見到。然后告辭離去。

明臺看著她的背影就要消失，突然追上前去，抱住她親吻著。

明樓等著跑步的汪曼春(王鷗 飾)，安慰著她。他勸她收手吧，但汪曼春沒有答應。明樓將自己的衣服脫下來披到汪曼春身上替她遮寒。汪曼春心有所動，于是提到了南田洋子(松峰莉璃 飾)讓她做的事。明樓說，我都知道。你收手吧。汪曼春卻突然激動起來，你現在讓我收手，當年你一聲不吭地走掉，把我留在上海，一手將我變成了這個樣子。是不是我收手了你的家人就安全了？你所我報復他們？！明樓目光也冷峻起來，他直視著她的眼睛說，你會嗎？汪曼春回答不出來。

黎叔(郭曉峰 飾)約明臺見面，他分給明臺兩根金條，明臺說，這不是我想要的，我需要的是軍需保險柜的編碼，一起干吧。黎叔說，這個我不能給你。日本領事館要舉行祝捷大會，你來吧。明臺說，我一定去，這個行動，能不能不讓惠子小姐參加。黎叔說，你擔心她？他意識到了在明臺和程錦云之前，可能還有私下接觸和聯系，但這是為組織紀律不允許的。明臺也知道，現在自己和黎叔的接觸，也是違反軍統規定的。

黎叔回去后，對程錦云進行了組織教育，并對她透露了想策反明臺的決定。

一大早，明家族兄就來到明家，說是拜年，但其實是要明樓幫忙，解決生意上的麻煩。明樓答應了。在家里，明臺和明樓打完球后，正說著話，阿誠送來了明樓的工作文件，明臺心又往下一沉，他把阿誠叫到一邊，問他，我大哥本可以留在國外大學教書，他為什么非得回來為新政府做事？我想我現在看到的大哥，并不是我真正的大哥。阿誠說，你想知道事實是嗎？他轉移了話題，目光轉向坐在不遠處的明鏡和明樓，說，那就是事實。