宮本蒼野(李亭哲 飾)對于佐藤大藏(胡亞捷 飾)讓葉沖(任嘉倫 飾)匯報的事情非常憤怒，他明知葉沖和自己是死對頭，這次肯定不會放過自己的。佐藤大藏希望宮本蒼野能夠明白，自己只有這么做才能為宮本蒼野說話，清泉上野(王勁松 飾)突然來到香港肯定有別的目的，或許就是為了那只他們沒有抓到的秋蟬。宮本蒼野還沒有想到這些，佐藤大藏說如果可以肯定秋蟬就在軍政廳的話，他們只需要找出一個人，讓他們都符合雙方的要求，這樣就可以搶在清泉上野之前立功了。池誠(劉歡 飾)回到興和會，和大家說起與清泉上野的見面。清泉上野答應將之前沒收的財產(chǎn)全部都歸還到池誠的名下，還讓他管理新的公司拓展海運，幫助他復興香港的經(jīng)濟。魏國祥等人擔心清泉上野是知道了池誠的身份，故意放他出來引誘共產(chǎn)黨上鉤。可是現(xiàn)在池誠別無選擇，這是唯一一個可以了解清泉上野的機會。葉沖在電訊科加班，純子想讓他陪自己去和清泉上野一起吃飯，葉沖婉拒了，說清泉上野應該想找機會和純子單獨相處。宮本蒼野被停職了，他抱著個人物品離開軍政廳的時候，清泉上野叫住了他。清泉上野對于宮本蒼野的經(jīng)歷非常清楚，他來自一個小山村，一步步走到少佐這個位置，他有野心也有能力。清泉上野說自己看過宮本蒼野發(fā)給軍部的報告，純子因為對葉沖有迷戀所以看不清楚，這才對宮本蒼野有了誤會。清泉上野讓宮本蒼野告訴自己那份電報有多少的真實性，宮本蒼野想起佐藤大藏的話半天沒有說話。清泉上野一眼就看穿了他的心思，說佐藤大藏對自己有誤會，覺得自己動搖了他在香港的地位，甚至他們已經(jīng)私下商量如何干掉自己了，但是自己不在乎。宮本蒼野堅定的表示，自己作為帝國的軍人為自己說過的話負責人，他說的全部都是真的。清泉上野說自己會親自調查這件事情，現(xiàn)在把宮本蒼野調離軍政廳是另有重要的任務要交給他。純子搬去酒店和清泉上野住在一起，純子對軍部的新作戰(zhàn)計劃和密碼本感到好奇不已，請求清泉上野告訴自己密碼本到底是什么，要知道自己可是對那條密電琢磨了很久。清泉上野提醒純子她可是帝國的軍人，是電訊科的負責人，要知道孰輕孰重。自己這次來香港，就是為了配合軍部新的作戰(zhàn)計劃，純子是他唯一的血脈，也是他唯一能夠相信的人，希望她不要讓自己失望。次日，清泉上野召開了專門的會議，將自己的來意給大家說清楚，并且當場宣布剪裁情報部門，監(jiān)聽香港所有的電話。佐藤大藏事先一點風聲都沒有聽到，擔心這件事情一旦曝光會引來國際輿論的聲討，但清泉上野根本就不在乎。葉沖聽到這個消息后憂慮不已，看來從現(xiàn)在開始池誠與小莊的聯(lián)系自己再也不能參與了。葉沖找到純子，希望從她這里知道一些什么內(nèi)幕，還想看看之前一直沒有破譯出來的密電。純子卻說這件事情不能再談，要不然會激怒清泉上野的。小莊給何櫻(穎兒 飾)帶了吃飯，說葉沖讓他轉達，讓何櫻好好照顧自己。何櫻正在整理密電的碎片，她說起葉沖曾經(jīng)說過要去偷母本的事情，希望小莊能夠保護好葉沖。宮本蒼野消失在大家的視線中，佐藤大藏找不到他非常生氣。葉沖和小莊商量去偷母本的事情，現(xiàn)在能去海軍司令部的只有佐藤大藏和清泉上野，他們可以利用佐藤大藏對清泉上野的不滿，想辦法先從佐藤大藏的身上拿到鑰匙。清泉上野帶來的電臺開始工作了，電訊科的人很快就發(fā)現(xiàn)了一個民用電臺頻繁的給電訊科發(fā)電報。純子覺得工作人員是草木皆兵，難道共產(chǎn)黨會背著民用電臺在電訊科的附近發(fā)電報嗎。葉沖默默的將電文的密碼記在腦海中，他和小莊議論起這件事情，他覺得是組織在呼喚他們，而且這件事情隱約和清泉上野來香港有關系。何櫻將電報翻譯出來了，果然是上級組織在呼叫秋蟬，因為日軍有一批生化武器突然沒有了蹤影，他們懷疑這和清泉上野突然來香港有關系，要葉沖盡快的查明真相。佐藤大藏最近因為被清泉上野打壓心情郁悶不已，只好出去借酒澆愁。小莊女扮男裝陪著佐藤大藏喝酒，趁著他喝醉的時候趕緊在他的身上搜索情報。不想佐藤大藏突然醒過來，一刀砍在了小莊的腿上。葉沖見狀跑過來幫忙，與小莊聯(lián)手將佐藤大藏勒死。