宮本與佐藤說著檀香(張涵予 飾)，佐藤在昭和七年的時候得知了檀香，幾起暗殺的事件都是檀香所為。佐藤發誓要抓出來這個檀香，事后到了上海又和自己對上了，結果是檀香死在自己的手中。

佐藤囑咐抓捕秋蟬的工作要好好做，并給了宮本檀香的資料，助他抓捕秋蟬。

佐藤提供檀香的資料

余仲平(姚建明 飾)被策反后，告訴宮本自己只是一個教書先生，自己知道的不是很多。宮本詢問秋蟬，余仲平并不知道誰是秋蟬，只知道如果秋蟬是檀香派出去的，自己有可能認識他。

余仲平說著自己曾經在檀香處見過一個年輕人，這人斯斯文文，穿著時髦，大約一米八五，身材偏瘦。

根據余仲平的描述，宮本在頭腦中閃現了可疑對象，余仲平繼續回憶自己在檀香的房間中傳出了鋼琴聲，但是自己記得檀香并不會彈鋼琴，宮本要求余仲平指認秋蟬。

葉沖(任嘉倫 飾)與小莊討論著余仲平很有能就在松原酒店。

吳啟飛(黎魁南 飾)提出自己先回家安排家事，宮本同意了，但是要求派人跟蹤他。吳啟飛來找自己的兄弟李功德，一進門被唐風(傅方俊 飾)的人扣住了。

唐風向吳啟飛打聽余仲平，吳啟飛奈不住唐風的威脅，很簡單的就報出了余仲平的的位置。吳啟飛如實還原了余仲平的話，李功德接過槍打死了吳啟飛。

小島得知了吳啟飛的死，向宮本報告。宮本詢問小島之前為什么不做功課，現在吳啟飛死了就是一個信號，必須盡快安排秋蟬和余仲平見面。

宮本來到葉沖的辦公室，告訴他秋蟬沒有死。順便把審訊余仲平的資料讓葉沖看，并且保證自己有十足的把握能夠保證秋蟬就在軍政廳。

宮本來找葉沖挑釁

宮本召集了軍政廳的人在松原酒店里讓余仲平指認秋蟬，葉沖為了找到余仲平的位置，決定以身涉險。

余仲平挨個的認人，在到葉沖的時候，兩人都認出了彼此。就在千鈞一發之際，薛萍(梁婧嫻 飾)開了一槍，打亂了指認現場的節奏。

老劉(劉志云 飾)上了四樓，撞上了炸藥。宮本帶人逃跑的時候中了炸藥埋伏，余仲平被帶走的時候，余仲平回頭看著走在后面的葉沖。

炸藥響起，葉沖趁亂救走了余仲平。經過一番混亂，余仲平被小島打死，就死在葉沖的眼前。

葉沖出來錚錚的看著小島，宮本來到這邊，看到死去的余仲平，氣的打了小島一巴掌。

老魏(徐雷智 飾)獲得了余仲平死去的消息，告訴了池誠(劉歡 飾)。

葉沖和宮本來到了佐藤的面前，葉沖指責宮本不知道在干什么。宮本為小島開脫，是因為自衛才開槍打死余仲平。

葉沖職責宮本

佐藤提出疑問，難道槍法這么爛，還需要爆頭。宮本指責葉沖就在現場，為什么還能讓一個手無縛雞之力的書生逃走。

佐藤提到自己并沒有看到葉沖的報告中有什么紕漏，要求宮本對小島停職觀察，要求他整頓行動處。

池城得知這么多人犧牲，內心十分難過。老魏對香江口中潛伏在日本人中的人是誰，是不是一直尋找的秋蟬呢。