項彬禮(劉小鋒 飾)組建項家義勇隊方士元(趙亮 飾)投靠日本人

小野在卡車上搜不到藥品，意識自己到被項彬禮和凌云耍了，說到藥品雖然送走了，但是要殺了項彬禮和杜凌云(馬馳 飾)兩人。小野命令日本兵用刀殺了他們倆，好在郝先生帶人及時趕來。郝先生讓小野承諾以后不對仁義大藥房動手就放了這些日本人，小野做出了承諾。藥品安全送出去之后，幾個人去了顧凱(管云鵬 飾)的俱樂部坐在一起喝起了慶功酒。幾個人商量著趕緊組建藥房的義勇隊，顧凱提議把藥廠搬到顧先生的一處偏僻的宅子里，獲得了大家的認可。項青松(倪土 飾)在家里焦急的等著消息，金榮(馮茗驚 飾)說藥品已經安全送上船了。

小野回到山口日料店，一雄說項彬禮具備膽識和氣魄，但不支持小野現在除掉項彬禮，便提議破壞他們給東北軍籌集的藥品。服務員來報告貴客登門，原來是方士元和日本大冢先生來到日料店。大冢說要給方士元介紹個大人物，就是一雄，一雄的真實身份是日本特高課行動一處處長。一雄自報家門之后，表示今后有什么事情可以直接和自己聯系，有什么任務也會下達給方士元。一雄認為想要搞垮項家唯一的方法就是殺掉項青松，方士元認為現在項家的生意都是項彬禮在負責，項青松已經不足畏懼了。山口一雄(大?？飳?/a> 飾)列舉了自己多年獲取的項家情報再一次說明了項家依然還是上海有實力的大家族。方士元慢慢的被山口一雄掌控住。

項家藥廠的義勇隊也在凌云的訓練之下組建起來。在顧家的宅子里，晚上一名工人發現了庫房著火，郝先生數著被燒毀的廠房設備，凌云認為這次縱火事件的主謀是日本人。方士元邀請項彬禮到家里做客，面對項彬禮方士元問起昨夜項家廠子里著火的事情，主動要求提供項家目前所需要的錢并且給了項彬禮十萬元。項彬禮一看是日本大和銀行的錢，拒絕了，堅決說自己作為中國人決不能當漢奸，接著出了書房。方靜文(申曉雨 飾)迎上去和項彬禮打招呼，方士元在房間里高喊著讓項彬禮走，以后不讓靜文和他來往。經過此事，項彬禮開始回避方靜文，方靜文和顧瑛(王玲玲 飾)在山口日老店和一雄講了事情的經過。

在東北的周昆收到了項彬禮的來信，和女兒說著信的內容，凌霄一聽信的內容只有一句和自己有關，氣得轉頭就走了。

日本在上海的高層策劃著假戰爭的爆發點，選定了反日情緒最高的三友實業社。項彬禮帶著顧凱去了三友實業社找張經理借錢，張經理爽快的給了。幾個人說著話時，一群日本人前來鬧事。工廠工人的仇日情緒很高，打死了其中的一名日本人。山口一雄和小野站在工廠對面的的二層樓房上一邊看形勢，一邊命令幾個日本人下去繼續鬧事。此次事件之后，日本針對這次暴亂事件要求取締上海的一切反日的組織和團體，這期間日本人砸了很多中國的商鋪。

項彬禮在和金榮討論上海的情況，北四川路分號的藥鋪打電話來說是日本人來砸店鋪。項彬禮趕忙到了自家的店鋪，和日本人爭執之下打斗起來，幸虧凌云帶著人將日本人打了出去。項彬禮煩悶的來到一雄的店里想和一雄說說話，碰巧一雄正在和帶頭打砸中國商鋪的幾個日本人交代任務。一雄見是項彬禮來了，便出來和他喝酒說話，一雄建議在項家藥鋪掛上日本的國旗就沒事了，項彬禮拒絕了。兩人還聊到了組建義勇軍的事情，聊到方靜文去虹口醫院上班的事情。眼看著十一點半了，項彬禮剛想要走，忽然聽到轟轟兩聲。