闊別多年兄弟想見本來是件高興的事，但是信仰的不同使兩人產生分歧，他們誰無法說服對方加入自己的隊伍，對立的政治立場使兩人決裂。林 梅、崔世仁帶兵全力應戰，國軍火力迅猛，導致紅軍死傷慘重。黃真得意忘形，下令士兵沖出戰壕和紅軍用刺刀拼殺，被前來援助的孫國毅軍隊打得狼狽逃竄。原來 孫國毅接到 李振昌(王挺 飾)的求救電文，急忙率兵趕來，才得以把國軍擊退。

林梅(秦海璐 飾)去接應李振昌，卻遇到了 李振武(王挺 飾)，林梅把他錯當成了李振昌，還被他打傷。 林梅氣瘋了，認定李振昌是內奸，回到根據地后，林梅把李振昌綁了起來，李振昌心力交瘁，解釋那是自己的孿生哥哥李振武，林梅認為他是狡辯，報告崔政委，崔 政委雖然不信，但是林梅等人親眼所見，只好暫時先把李振昌關起來。

國軍武器精良，兵力比紅軍多幾倍，卻被紅軍打退，死傷慘重，師長 呂長樂(寇世勛 飾)極 為不滿，召開會議商討作戰策略，李振武想使用請君入甕的戰略將共產黨全數殲滅。國軍隊伍出發，李振武使用電文向各營傳達命令。紅軍截獲電文，緊急關頭，崔 世仁讓林梅把李振昌放出來破譯電文。最終李振昌將電文破譯，破壞了李振武設計的圈套。國軍截獲到李振昌發出的電文，李振武知道紅軍已經完全破解了他的密碼 決定用虛假電文混淆視聽！

孫國毅的紅軍部隊和國軍兩方激烈廝殺，孫國毅的部隊寡不敵眾，身邊倒下的紅軍士兵越來越多。崔世仁得知戰況十分著 急，李振昌忽生一計，他要想法捉住李振武，然后冒充他指揮部隊，到時候紅軍就可以突圍撤走。國軍又截獲紅軍的求援電文，得知紅軍要從北邊強攻下山，李振武 卻認為這是個計謀，并打算將計就計，將紅軍一網打荊戰場上，李振武發現了李振昌，經過一番思想斗爭，李振武終于狠心下令開火。雙方開火不斷，國軍占了有 利優勢，紅軍死傷不少。

李振昌也看到山坡上指揮的李振武，故意開槍打李振武，讓他生氣。李振武被激怒，搶過士兵的機關槍，朝著李振昌的方位 瘋狂掃射。李振昌躲在巖石后面，待李振武的子彈打光之后，故意往山路上跑去，引李振武去追。李振武追上李振昌，卻被早已埋伏在路上的張平偷襲，拿棍子打 暈，這時，林梅見了穿著國軍制服的李振武，也相信李振昌有一個雙胞胎哥哥的話，她終于無話可說了。

李振昌穿了李振武的衣服來到國軍駐扎地，召回國軍三個營的營長，下令改變作戰計劃：調動三個營的人聯合一起，主力進攻山上的共軍。三個營長都有所猶疑，這樣做反而給了共軍撤走的機會，但李振昌的話斬釘截鐵，不能違抗，各營長只好聽令，準備明日的行動。

李 振昌向崔世仁發電文說計劃成功，通知崔世仁明日帶兵撤退，眾人為李振昌的勇氣和精神所折服，林梅也對李振昌愈加的佩服。一切都在李振昌的計劃之內順利進 行，就等待明天的行動。可國軍師長呂長樂偏偏在這時返回，他認為“李振武”的新的作戰計劃欠妥，要考慮一下。 錢曼玲(韓雯雯 飾)也回來了，她把李振昌當成自己的愛人 李振武，為了掩飾身份李振昌只好硬著頭皮扮演男朋友的角色。錢曼玲帶來西安事變的消息，國共談判有望達成國共合作抗日的共識。