被老潘(廖凡 飾)擊中的佐藤，沒有死亡，而是落下了終身殘疾。在日本軍事上敗局已定的時候，帶著大量的秘密文件，來到了裘莊。此時，一個新的陰謀，又在他的心里滋生。他要利用這批文件，在裘莊興風作浪，風云再起。　　杭州火車站，顧小夢(張歆藝 飾)下車后警惕地觀察四周。吳雅茵(左翎 飾) 前來接站，舉止張揚高調。顧小夢有些詫異，畢竟她目前的身份還是通緝要犯，已經在外漂泊整整一年。吳雅茵告訴顧小夢不用擔心，現在回杭州非常安全，她父親顧紹廉(馮恩鶴 飾)已經把一切都處理妥當。　　回到家中，顧小夢無意間發現父親在書房會見的竟然是魏司令(楊念生 飾)，客廳里堆滿魏司令送的禮品。顧小夢到書房門口偷聽，魏司令公然賄賂，求顧紹廉幫他打點疏通。顧紹廉半推半就故意拿搪，他雖然跟重慶方面有點私人關系，但最近因家事拖累無暇顧及，畢竟他自己的女兒到現在還是汪偽司令部的通緝要犯。魏司令連呼誤會，如果顧大小姐在外面玩膩了愿意重回杭州，他親自去車站迎接。顧小夢實在聽不下去，皺眉離開。　　晚餐飯桌上，顧小夢質問父親為何要應酬魏司令那樣的敗類？顧紹廉告訴女兒，自從汪精衛一死，汪偽氣數已盡，眼看抗戰必勝，汪偽要人紛紛投靠重慶政府，顧紹廉擁有重慶的背景已經不是秘密，所以魏司令才親自登門示好。顧小夢憤怒，魏司令是大漢奸，殺了那么多抗日同志，怎么能和這種人勾結在一起？顧紹廉告訴女兒，局勢發生了很大變化，政治上沒有永恒的敵人也沒有永恒的朋友，只有永恒的利益。顧小夢賭氣放下飯碗，離席而去。　　吳雅茵來到顧小夢房間，勸顧小夢別太任性，顧紹廉考慮問題是從大局出發，日本人敗局已定，將來國民政府最大的敵人是共產黨。顧小夢對吳雅茵說，如果軍統墮落到要同魏司令那樣的人為伍，那她寧愿選擇退出。　　顧紹廉走進一家日式飯店。顧小夢中途闖入，發現顧紹廉會見的對象竟然是佐藤，臉色陡變。佐藤神情自若，邀請顧小夢這位老朋友坐下敘舊，顧小夢摔門離去。顧小夢走后，顧紹廉顯得心煩意亂，匆匆中斷會談離席而去。　　顧紹廉回家，得知顧小夢負氣出走，氣急敗壞地向吳雅茵追問顧小夢的去向，吳雅茵一臉無奈，顧小夢臨走什么話都沒留下，只說她要去探望一個老朋友。　　顧小夢魂不守舍地來到火車站，買了回嘉興的票，她的模樣引起一名特務的注意。特務處長向魏司令報告，有人在火車站發現了通緝要犯顧小夢的行蹤，魏司令指示手下遠遠跟著顧小夢，掌握她的行動去向，但是絕對不要驚擾。　　頭部中槍的老潘，并沒有死亡，卻已失去了記憶。一年來，他已經與組織失去聯系，在嘉興的染坊，干苦力養活自己。只有顧小夢偶爾來探望他，給予他關心與照顧。此時，離家出走的顧小夢再次找到老潘。老潘在自己的破房子里做了粗茶淡飯招待顧小夢。這里的條件雖然簡陋，卻讓顧小夢感到格外輕松和快樂。不想，周遭有人正偷拍下二人的照片。　　洗印出來的照片攤在桌上，魏司令拿起放大鏡仔細研究，認出這是沈耀輝。這時顧紹廉突然來訪。魏司令收起照片，來到會客廳同顧紹廉熱情握手。顧紹廉表明來意，他女兒離家出走至今下落不明，請魏司令費心幫個小忙，魏司令表示一定盡全力幫忙。顧紹廉前腳剛離去，魏司令就重新拿出照片，召集特務處長，要他親自率隊把照片上的女子帶回司令部，決不能傷及毫發，特務處長追問，那個男的呢？魏司令一臉陰沉，那個男的也要，無論死活。　　正與顧小夢一同吃飯的老潘，突然放下碗筷警覺起來，憑本能嗅到了危險的氣息。老潘當即立斷，指點顧小夢從院墻后面翻走藏身在一個隱蔽處。自己卻被前來抓人的特務逮捕。　　審訊室里，特務處長親自審訊，讓老潘交代顧小夢的去向，老潘卻什么也不說。　　魏司令突然接到太太電話，家中有急事要他馬上回家一趟。魏司令家中，顧小夢用槍對準魏太太。魏司令回家，面對顧小夢手中的手雷大驚失色。顧小夢告訴魏司令，沈副官是軍統的人。魏司令將信將疑，表示要打電話向顧紹廉請示。顧小夢問魏司令不怕顧紹廉知道他是怎么粗暴對待軍統的人的。心存忌憚的魏司令終于服軟，帶顧小夢去監獄提老潘。　　魏司令親自開車送顧小夢和老潘去顧紹廉的住處，通過日軍哨所后，顧小夢突然拔槍對準魏司令，要魏司令下車。魏司令被趕下車，在大雨中淋得狼狽不堪，好不容易才回到司令部，氣急敗壞地命令部隊封鎖所有出杭州的道路，發誓要抓回顧小夢和老潘。　　佐藤突然來到司令部拜訪，他聽說魏司令不久前抓獲了他的朝思暮想的仇人，代號“老鬼”的共黨王牌特務，特意前來要人。魏司令向佐藤推說自己手下抓錯了人，經過審問核實已經把誤抓的百姓放走。佐藤冷笑，既然是誤抓，為何魏司令不久前下命令封鎖所有出城道路。魏司令只能承認，發現了“老鬼”的線索，正在追查中。佐藤翻臉，限令魏司令配合日本憲兵隊的行動，在最短時間內將“老鬼”追拿歸案。　　與此同時，顧小夢的車陷進了淤泥里。正在二人一籌莫展之際，一輛驢車緩緩駛來。