呂俊恒對瞿大宅(劉佩琦 飾)父子倆置若罔聞，他把呂俊山單獨叫進家里，要和他把事情都談清楚，呂俊恒一進屋就對呂俊山發起一連串的質問，讓他先解釋一下為何父親死后，三兄弟都相繼失蹤了，呂俊山趕忙陪著笑臉和他套近乎，他們倆是一個娘所生，其他三兄弟都是姨娘所生，他一口咬定呂俊達和呂俊海卷了生意上的錢潛逃了，呂俊杰(韓棟 飾)犯了殺人罪，現在也逃之夭夭了，最后只能讓他收拾爛攤子。

呂俊恒堅信呂俊達和呂俊海不會做出那樣的事，呂俊杰雖然頑劣，卻從來不會做出格的事，呂俊恒懷疑這都是呂俊山在背后搞鬼，呂俊山當場跪倒在父親的牌位前發毒誓，這些事都與他無關，呂俊恒暫時相信他，可是覺得事有蹊蹺，讓他盡快派人去尋找三兄弟的下落，呂俊恒想祭拜完父親就回庫倫看看，說不定呂俊杰會去那里找他。

活無常派人把山上放馬的呂俊杰叫回來，給他引薦一位老朋友，沒想到來人是方青良，呂俊杰看到仇人在眼前，再也控制不住滿腔的仇恨，對方青良拳打腳踢，兩個人大打出手，呂俊杰根本不是方青良的對手，很快就被踩在腳下，活無常揚言要安排呂俊杰殺人，然后再敲詐勒索呂俊山，呂俊杰發誓絕不會殺人，活無常就把他吊在樹樁子上反省。

孫綺云(馬秋子 飾)看到孫鵲喜(徐梵溪 飾)和賽繆在街上說話，賽繆還送給孫鵲喜鮮花，孫綺云一眼就看出賽繆喜歡孫鵲喜。呂俊杰被吊了一整天，他又累又餓，大皮襖給他送來一壺水，勸他向活無常屈服，即使他不殺人，官府也不會放過他的，呂俊杰堅決不干殺人越貨的勾當，還想帶著大皮襖和一片紅(李悅溪 飾)離開這里，讓他們過清清白白的日子。

布魯德突然從天而降，用匕首刺向大皮襖的咽喉，呂俊杰趕忙解釋他是好人，布魯德把呂俊杰救下來，呂俊杰想帶大皮襖一起走，大皮襖覺得自己逃出去也是死路一條，讓呂俊杰帶著一片紅離開這里，否則過兩天打堡子劫商隊，呂俊杰想走都來不及了，呂俊杰不想連累大皮襖，讓布魯德趕快離開，布魯德發現有土匪過來，趕忙閃身逃走了。

方青良向瞿大宅。呂俊山和瞿世年匯報了呂俊杰落草為寇的消息，勸他們拿錢穩住活無常，否則后患無窮，瞿世年不同意，擔心活無常趁機獅子大開口，所有的錢都就打了水漂，他提出報告官府，讓官府出面把呂俊杰抓起來，呂俊山一時拿不定主意，。

活無常帶人劫商隊，把所有的貨物都搶走，讓呂俊杰大開殺戒，把商人一起殺了，呂俊杰誓死不殺人，活無常就對他痛下殺手，用刺刀狠狠扎在他的大腿上，大皮襖跪下為呂俊杰求情，答應幫他把商人殺死，活無常一氣之下把大皮襖一劍穿心，大皮襖曾經救過活無常的命，他竟然如此喪心病狂，呂俊杰被徹底激怒，他拔刀刺向活無常，土匪們在一旁都看呆了，韓衛拼盡全力命令大熊殺了呂俊杰，呂俊杰提醒他想清楚，活無常連救命恩人都不放過，平時又是怎么對待大家的，大家面面相覷。

一片紅過來幫呂俊杰，活無常拔刀對準他們倆砍去，突然遠處飛來一顆子彈，把活無常當場打死，大熊拔槍對準對面騎馬來的人，一片紅拼命攔住他，呂俊杰認出來救他的是布魯德，苦苦規勸大熊和土匪們不要為虎作倀，放走商隊的商人，大熊考慮再三，帶土匪們離開了。

呂俊杰想帶一片紅一起離開，她覺得自己的雙手沾滿鮮血，沒臉跟著呂俊杰一起走，一片紅把大皮襖的遺體放到馬上，她飛身上馬揚長而去。

商人們感謝呂俊杰的救命之恩，呂俊杰拜托他們去張家口衙門作證，證實他沒有做土匪，沒有做打家劫舍的勾當，商人們滿口答應。呂俊杰跟著布魯德回家，布魯德感謝他救了商隊，把他當一輩子的朋友，呂俊杰想和布魯德合作在草地上干一番大事，將來做成張家口最大的商隊，布魯德自然求之不得。

商人們一回到張家口，就向都統大人一五一十匯報了呂俊杰舍命救他們的事，證實呂俊杰不是土匪，瞿大宅得知呂俊杰不但逃過一劫，還為自己洗脫了嫌疑，不免心生忌憚，瞿世年想殺了呂俊杰和呂俊恒以絕后患，瞿大宅堅決不答應，擔心呂俊山知道此事惹麻煩。瞿世年不甘心，讓方青良派人盯緊呂俊恒和常錫盛(闞宇 飾)，只要呂俊杰去找他們倆，就趕緊通知官府抓人。

呂俊杰把老馮和老方一起叫來商議，想在草原上做生意，走別人不敢走的路，就能賺大錢。呂俊山利用呂家的資金在外面放款，很快就收到了第一筆利息，呂俊山很開心，拿出兩千兩銀子分給瞿大宅，瞿大宅幫瞿世年爭取了1000兩，瞿世年想打理呂家的生意，呂俊山滿口答應。