吳道南陰謀奪取美合根據地，他借口調整防區，派李春農假意談判。特委成員明知對方無誠意，還是盡力爭取統一戰線不破裂，派人前去談判。雙方各持己見，談判陷入僵局。　　吳道南隨即下令武力進攻，命令李春農指揮各路部隊向美合推進。針對頑固派的挑釁，馮白駒(廉賽 飾)主持特委會議，研究防范措施，并向中央報告。毛澤東(唐國強 飾)復電指示：加緊準備，待其進攻時，集中主力打其一部，各個擊破。特委反復研究，決定堅守美合。