毛澤東(唐國強 飾)十分關心瓊崖的斗爭，在延安會見李明，指示瓊崖特委要堅持長期斗爭，在統一戰線中堅決打擊頑固派，并建議特委書記、總隊長由馮白駒(廉賽 飾)擔任。　　馮白駒率領特委和總隊機關向西轉移，在靠近五指山的美合山區創建抗日根據地，并開辦西路黨校和抗日公學。　　瓊僑回鄉服務總團成立，總團長符克去見吳道南。吳道南嚴令服務團對獨立總隊停止任何接濟，符克堅決反對。返回途中，符克和地下黨員韋義光被國民黨反動派殺害。