成是非(郭晉安 飾)一覺醒來，發現自己已在客房，對自己通過了考驗，可以做「黃字第一號」，感到興奮莫名。當成是非走到大堂，驚見幾條劍僮的尸體，海棠重傷，表示出云國刺客來襲，更捉了云蘿。成大為緊張地追去。只見兩名黑人捉了云蘿，原來是天涯、一刀假扮的。成是非武功還是時靈時不靈，不久便處下風。正當假扮的黑衣人的天涯想污辱云蘿之時，成是非按禁不住，第三次變成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及，被誤傷，一刀救之，卻誤觸海棠胸部，知道海棠是女人。神侯出現，指成是非邪心未凈，未能控制「金剛不敗神功」，宣布他考驗失敗。成是非未能成為「黃字第一號」，云蘿安慰他，但海棠代神侯來請成是非離開山莊。成是非裝作若無其事，走就走罷，并約云蘿申時于京城賭坊見面。云蘿依約在賭坊等候成是非，可是久等未見，成是非托一個小伙子傳信來，信中道出他以為找到信得過的人──云蘿，最后卻被對方出賣，十分傷心…成是非離開了，云蘿十分傷心，腦海閃過跟成是非打打鬧鬧、吃喝玩樂的愉快回憶。一天，皇帝(鄧超 飾)召神侯、段天涯(李亞鵬 飾)、海棠、歸海一刀(霍建華 飾)入宮。太后事件后，皇上派使者到出云國查探得知，出云國的確派了使者，真正的烏丸及利秀公主來中土，但他們在來中土后，還未到皇宮便遭伏擊死亡。最近才找回他們的尸體。究竟是誰冒充烏丸及利秀呢？他們意欲何為呢？皇上命神侯查明事實真相。神侯經過細心的分析，假冒的烏丸及利秀所使的是東瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情報東瀛浪人和「巨鯨幫」這三年來過從甚密，然而，「巨鯨幫」一直忠于朝廷，并協助朝廷對付東南沿岸的海盜。莫非「巨鯨幫」有了造反之心？神侯命精通東瀛武功及東瀛語言的天涯去「巨鯨幫」查探原因！海棠心中對天涯有意，主動向神侯提出，愿與天涯同往東南沿岸「巨鯨幫」的總部查探。一刀單戀海棠，對海棠陪天涯往「巨鯨幫」總部，既擔心、又不悅。他亦向神侯提出前往「巨鯨幫」總部，可是神侯覺得京城需要有密探留守，而且海棠與天涯的搭配比較合適。一刀只好目送愛人與自己的好友結伴遠行，暗自神傷。在一刀的房間內，一刀靜靜的拿出一個錦盒，錦盒內有著許多女性飾物：發簪、耳環、玉鐲子……一刀默默的對著這些女性用品出神，最后把今天從海棠身上掉下來的玉佩也放到錦盒中，原來這些全都是海棠的失物！一刀看著海棠的物品而回憶起許多往事：有一次在河邊練刀，碰見海棠在溪邊寬衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳環……如是者，一刀有意無意間收藏了不少海棠的東西，更早已單戀上海棠，可是他一直都沒有向海棠表白，因為他明白到他們二人都是大內密探。往巨鯨幫路上，平日女扮男裝的海棠，換回女裝，以女兒之身和天涯扮成夫婦，與天涯一起上路。觀人于微的天涯，自然明白到海棠對自己的心意。天涯心中有了愛情的陰影與傷痕，不欲海棠陷入情網而傷心，是故對海棠總是保持距離，待之以禮。海棠總算是有修養的女子，對天涯表露之情意，往往恰到好處，點到即止，二人保持良好關系到了「巨鯨幫」總部。二人在「巨鯨幫」總部，常見到東瀛浪人出沒，有的在買賣，有的在旅游。天涯重遇在東瀛學藝時認識的「伊賀派」小師弟小林正，小林正告訴他這三年來「巨鯨幫」幫眾與東瀛人來往甚密。二人為查明是誰主使行刺皇上，便決定潛入「巨鯨幫」總部，看看有沒有發現。沒想到在「巨鯨幫」總部里，天涯竟碰見他以前在東瀛的仇家--柳生但馬守。柳生在「巨鯨幫」總部出入自如，有如上賓。其弟子亦遍布「巨鯨幫」中。天涯暗叫不妙，因為他知道柳生家的人絕不會單單和「巨鯨幫」做買賣，懷疑柳生家的人已暗中控制了「巨鯨幫」。海棠認為要知道柳生家的人是否控制了巨鯨幫，只要觀察「巨鯨幫」幫主李政楷的言行，便一清二楚。于是二人潛入李政楷書房，暗中躲藏起來。他們發現，李政楷原來是個詩人，愛寫字、吟詩作對、賞花弄月，根本少管幫務。當晚，天涯二人看見李政楷屏退左右，獨自在書房練寫字，寫來寫去，總是忘記了李商隱【錦瑟】的最后兩句。精通琴棋書畫的海棠，終忍不住現身，還開口向李政楷提示李商隱的詩句。李政楷高興不己，不但不怪責兩位躲在梁上的陌生人，還大表歡迎。原來天性善良的李政楷只愛舞文弄墨，甘于把「巨鯨幫」事務全盤交由長老李天昊打理，并對這位長老極為信任，雖然幫中常有許多陌生的東瀛浪人出現，但他相信李天昊不會害他，還以為天涯與海棠是李天昊找來陪他吟風弄月的名士。正當天涯二人告別政楷，經過花園打算離開時，竟聽到一把聲音在后邊說：「別來無恙吧，天涯！」天涯一怔回頭，見但馬守就在身后！天涯與但馬守打將起來，天涯中了對方的「碎骨掌」，只好再逃入總舵。但馬守追至總舵花園，天涯以忍術藏身，亦被但馬守發現，再打起來，天涯處于下風。海棠見狀，只好急急跑到幫主書房求救。幫主李政楷趕到后園，指天涯與海棠是「巨鯨幫」的上賓，不許但馬守為難二人，還在「巨鯨幫」總部內安排客房，讓天涯二人安頓。但馬守總不能不把李政楷放在眼內，只好眼巴巴的看著天涯脫險。是晚，海棠問起天涯與但馬守的恩怨，和在扶桑學武之事。天涯一一道出…話說十多年前，天涯剛在護龍山莊長大成為少年，便被神侯派到東瀛學藝。神侯知道東瀛人不會輕易將東瀛武術傳給海外人士，于是寫了一封推薦信，要天涯在東瀛找伊賀派學武。當時東瀛內戰連年，孤兒乞丐到處可見。天涯認識了伊賀派門人小林正，二人成為好友，并憑他的介紹及神侯的推薦信，拜入伊賀派門下。