話說天涯打算與飄絮(高圓圓 飾)退出江湖，因而向神侯請辭護龍山莊「天字第一號」密探一職；神侯同意，讓他們暫時歸隱蛇島。天涯與一刀道別后，便與妻子離開京城。海棠關心天涯，問神侯關于那個「蛇島」的境況，原來那個蛇島是沒有人居住的。但神侯已命人準備男、女、嬰孩的衣服，還有糧食、工具送到島上，并叫接生婆和匠師趕在天涯二人之前到達，替他們蓋好房屋，十分細心。這邊廂，千面郎君拜見曹正淳，曹正淳知道天涯已離開了護龍山莊，他認為天涯的退隱，令護龍山莊少了一員猛將，這正是對付神侯的最好時機。此時，曹正淳義子小么子進來報告，東廠的馬房失火，縱火的人就是云蘿郡主。原來云蘿因思念成是非(郭晉安 飾)，天天在皇宮內四處鬧事，找太監出氣。曹正淳得悉此事后，大怒，決定一石二鳥，不單要向云蘿報復，且要借云蘿之手，加害神侯。曹正淳向皇上告狀，說出云蘿在宮中的罪行。皇上召來云蘿，教訓一番，但曹正淳認為應該公正處理，要把云蘿郡主收監。云蘿大驚，幸得神侯及時趕到，替她解圍。云蘿回到寢宮，曹正淳的義子小么子送御膳來，云蘿心情不好，便拿小么子發泄，多番羞辱他，還將所有飯菜倒向他的臉上，但小么子仍默默承受，而且還扮作十分了解云蘿的心事，藉此博取她的信任。小么子趁云蘿不察，竟將云蘿的近身侍婢小奴綁起，收藏起來，假稱小奴患病，這幾天無法侍候云蘿！云蘿不虞有詐，遂要小么子在小奴病好之前，留下來侍侯她！小么子向云蘿獻計，欲找成是非，就必先要找到成是非的好朋友張老三。可是，張老三根本不知道成是非的下落，他帶云蘿到賭坊，表面上是找成是非，實際上是自個兒尋樂。云蘿在賭錢，以「人魚小明珠」作賭注，差點兒被人搶走了。云蘿追截「人魚小明珠」的時候，遇上曹正淳，曹正淳奪去「人魚小明珠」，還故意押女扮男裝的云蘿回天牢，聲稱要查證其郡主的身份。曹正淳知「人魚小明珠」乃是國寶，想出計謀欺騙神侯，聲稱可救神侯愛人素心(陳法蓉 飾)的「天香荳寇」就藏于「人魚小明珠」內。假若神侯將「人魚小明珠」據為己有，便可向皇上告神侯一狀，指神侯私藏國寶，罪可致死。幸好神侯識穿其陰謀，便派一刀去營救郡主。小么子到天牢探望云蘿，一刀趕到，把小么子殺了，因為知道這一切都是曹正淳的陰謀，小么子正是曹正淳的義子，故意接近云蘿，教唆她犯錯。一刀救了云蘿出來，神侯把「人魚小明珠」還給她。曹正淳接到小么子被斬殺的消息，立誓從今以后，與神侯誓不兩立！神侯決定找成是非回來，當護龍山莊的「天字第一號」，段天涯(李亞鵬 飾)離開了后，護龍山莊缺乏人材，神侯希望能將成是非留為己用，總比他被奸人利用為好。神侯便派海棠去找成是非，并要海棠先去找云蘿，勸她不要再鬧事。海棠答應云蘿在二十天內找成是非回來，這段期間，云蘿可以跟太后到北山寺靜修。云蘿接受，二人擊掌為誓。