宋煙橋(張魯一 飾)和王振祥(葉靜 飾)曾是同一期的學員，兩人都對摩斯密碼研究通透，宋煙橋進入王振祥牢房倒馬桶時，敲出摩斯密碼跟王振祥對話，得知王振祥當初曾約見顏紅光(潘泰名 飾)，但顏紅光沒有出現，而出賣教堂的人，因教堂聯絡點知情者多，無法確認是誰，王振祥目前懷疑的人是趙瘋子(田雨 飾)。

　　回到自己牢房后，宋煙橋向侯嘯天(康磊 飾)打探，才得知上次在浴室救過自己的瘋子，就是王振祥口中懷疑的趙瘋子。

　　岸谷到監獄去視察，發現孫髯特意將值班時間調換到今晚，孫髯此刻因身體不太舒服，不在值班室而在醫務室。孫髯去醫務室要了些奎寧，這是專門治療瘧疾的藥。

　　橫煙潛入孫髯家里翻查，發現了孫髯藏在地板暗格里的公差出城證明，橫煙立刻打電話到滿鐵大東商務會社核實今天是否有公差出城，得到的結果是沒有，加上之前岸谷說過，給他匯錢的人就是孫髯，橫煙懷疑孫髯跟監獄的共黨聯合，所以立刻打電話到警衛室，讓岸谷將孫髯押起來。

　　岸谷在孫髯的包里翻出了一套不是他尺寸的衣服，顯然是準備將監獄里的犯人暗度出去，橫煙讓岸谷派人將孫髯帶回孫髯家里，岸谷留在醫務室，看有誰會以瘧疾為由來醫務室找孫髯，這個人就一定是共產黨。

　　橫煙懷疑孫髯是共產黨，他相信一定會有人來孫髯家里接應，橫煙看向窗臺下的一盆花，孫髯突然緊張起來，橫煙猜測這就是孫髯和接頭人的暗號，于是將花盆放上窗臺。

　　宋煙橋瘧疾病發，獄警匆忙將他送去醫務室，守在醫務室的岸谷看到宋煙橋，猜到他就是孫髯要接應的人，讓醫生務必要救活宋煙橋。

　　橫煙將孫髯家窗簾拉上，自己躲在窗簾后面伺機而動。舒捷跟孫髯的約定是窗臺放花，窗簾打開，舒捷乘坐黃包車來到孫然家樓下，看到窗臺有花，但窗簾緊閉，立刻明白計劃有變，讓黃包車不要停車繼續前行。

　　舒捷抬頭看向窗戶的這一瞬間，被橫煙看到了，橫煙立刻帶人下樓去追，卻發現黃包車是空的，而舒捷剛剛在拐彎的時候已經換裝，并且跳車逃走。舒捷逃到附近的博愛醫院，沖進一間急救病房，拿槍威脅病房的醫生掩護她，舒捷換上了醫生的衣服、口罩，躲過了追到醫院搜查的橫煙。

　　孫髯不顧一切幫助舒捷，是因為舒捷讓他看到了世界的美好，所以他愿意用性命去守護這份美好。孫髯被押到審訊室，審訊室這些人以前都是他同事，他請求同事幫忙去他工作位拿包煙抽，他的煙中其實是被注射過高濃度氰化鉀的，孫髯在計劃開始前就決定，如果計劃有變就立刻自殺。

　　橫煙沒有追到舒捷，回來后要求立刻提審孫髯，卻發現孫髯已死，岸谷猜測孫髯用生命去保護的宋煙橋在共產黨內一定有非常高的級別，但這一切都沒有證據，看上去似乎只是巧合。橫煙對宋煙橋實施了各種酷刑，但是宋煙橋只字不提。

　　舒捷急切的想要救出王振祥，大躥兒(孟召重 飾)看出舒捷和王振祥之間像是戀人，舒捷沒有否認，讓大躥兒說出宋煙橋準備的備用方案。當初宋煙橋去教堂取鑰匙的目的，就是為了營救王振祥，那把鑰匙是跟沈陽東北軍進步軍官的接頭信物，只要能和東北軍接上頭，他們就會想辦法將王振祥引渡到張學良少帥的中國監獄，營救王振祥會容易得多，但現如今鑰匙落到日本人手里，東北軍向來只認信物不認人的，如果冒然去接頭，很可能被接頭人懷疑而被殺。

　　舒捷認為事靠人為，現如今宋煙橋被捕，鑰匙落到日本人手里，不能這么干等著，她相信只要跟東北軍接頭，就算沒有信物也能讓東北軍相助。

　　沈陽日僑飯店，是日本政商兩界在奉天的主要聚集地，張學良少帥手下的一個師長徐柱國(李丞峰 飾)入住該飯店，舒捷來日僑飯店跟徐柱國接頭，對方只認鑰匙不認人，準備立刻殺了舒捷，舒捷拿出包里的手榴彈，表示自己為了營救愛人，可以不顧一切，如果東北軍不幫忙，就將日僑飯店炸了，大家同歸于盡，這時大躥兒沖進來攔下了舒捷。

　　徐柱國跟中共地下黨失去聯絡，多日來心急如焚，他怎么也沒想到出現一個舒捷，這樣一個不按常理出牌的聯絡員，徐柱國相信了舒捷不是敵人，答應幫忙救人，舒捷寫出了王振祥、宋煙橋和趙瘋子的名字，徐柱國表示只能營救一個人，舒捷猶豫再三，選擇了救宋煙橋，因為不管怎么說，宋煙橋是為了營救王振祥才進去的。

　　張學良少帥和日本人有盟約，所以雙方在東北和平相處，但少帥表面順從日本人，暗地里卻幫助共產黨，這是大家都看得見的，日本人雖然明白，但沒有證據也不敢輕易得罪少帥。

　　徐柱國讓舒捷和大躥兒暫時住到自己家，并給他們安排了假身份，舒捷是徐柱國的情人，大躥兒是舒捷的司機，用東北軍的身份辦身份證動靜太大，徐柱國讓舒捷和大躥兒自己想辦法辦理假的身份證。

　　舒捷跟大躥兒說了趙瘋子的情況，趙瘋子是三個月前輩開除黨籍的，當時趙瘋子向組織申辯說自己是被冤枉的，可是組織不同意，所以趙瘋子就到黑市販賣了軍火，之后被當成治安范抓了起來，所以她想趁此機會將趙瘋子一起營救。

　　宋煙橋的瘧疾治好后，被關回了監獄，橫煙叮囑侯嘯天盯緊宋煙橋，答應給侯嘯天減刑。（轉載自劇情吧）