明晚在北方大劇院有一個日本演出，共黨組織指示哈爾濱地下黨炸毀大劇院，宋煙橋(張魯一 飾)認為參加慶典的除了日本人和漢奸，也有不少無辜百姓，炸毀劇院難免會傷了百姓，這就是打著正義的旗號敢恐怖的事情，宋煙橋不同意這次行動。

　　具恩惠(付枚 飾)表示，組織的命令，可以質疑，但必須服從，小組內除了宋煙橋之外的人，全部都同意這次行動，組織已經聯絡了東北軍余部馮超來配合他們行動，宋煙橋認為黨組織是被共產國際轄制了，現在說什么也沒用，于是主動要求前去跟馮超接頭。

　　宋煙橋讓馮超準備炸藥，帶上武器炸毀城外的軍需列車，這和共黨組織所說的計劃不一樣，宋煙橋表示這時自己的計劃，是否配合要看馮超愿不愿意相信他，馮超選擇相信宋煙橋。

　　岸谷也得到共黨會有一次恐怖襲擊的風聲，岸谷分析了當天的局勢和即將發生的大事，猜到地下黨的目的是炸毀北方大劇院，晚上參加北方大劇院的，有偽滿政府的人和百姓，但是日本帝國的重要大人物都不會參加，所以岸谷放手讓他們去炸大劇院，他們只要在炸毀之后趕到現場就可以了，到時候國際輿論一定會對共黨這些激進分子進行批判。

　　岸谷接到報案，今夜反日分子會襲擊哈爾濱城西鐵路，行動負責人是老宋，這個老宋就是他一直苦苦尋找的宋煙橋，岸谷認為報案中故意提到老宋，就是想讓岸谷重視此事，所以這一定是共黨的一份假報案，以此掩護炸毀北方大劇院的行動，岸谷對這份報案置之不理，埋伏重兵在北方大劇院。

　　馮超拒絕參加炸毀大劇院的行動，宋煙橋給具恩惠的理由是怕行動泄密，所以不讓馮超參與，具恩惠沒有多想，但舒捷卻看出端倪，猜到宋煙橋另有計劃，在舒捷的連番質問下，宋煙橋始終不肯說出另外的計劃。

　　晚上行動時間到，具恩惠讓大躥兒(孟召重 飾)留下看住宋煙橋，阻止宋煙橋私自行動，大躥兒表示自己是組織的部下，不是宋煙橋一個人的部下，所以一定會服從組織命令。

　　具恩惠帶著大家離開之后，大躥兒將槍還給了宋煙橋，他們早就猜到，就算宋煙橋將馮超給的炸藥交給具恩惠，具恩惠依然會在行動之前軟禁宋煙橋，所以大躥兒及時的向組織表忠心，成為了監視宋煙橋的人，兩人一起秘密執行宋煙橋自己的計劃。

　　大劇院演出八點開始，橫煙在辦公室焦急等待，這時石川(王信然 飾)沖進來質問岸谷，為何對下午的舉報置之不理。石川告知那份報案是真實的，只是被襲擊的地點不在哈西，而是哈東路段的鐵路線被炸毀，車上的幾十名日軍均有死傷，石川要求岸谷立刻帶人前去哈東勘察現場。岸谷依然認為炸毀鐵路就是聲東擊西，但跟石川解釋不清楚自己的推測，岸谷請求橫煙一定去北方大劇院附近埋伏。

　　馮碩英(周密 飾)開車到北方大劇院，他們看到大隊日本憲兵往城東去，馮碩英覺得事情有些異常，申請在劇院周圍多繞幾圈，觀察周邊。他剛拐到一個小路口，大躥兒和宋煙橋沖過來阻止他們的行動，宋煙橋表示行動已經暴露，且他之前交給具恩惠的炸藥都是炸不響的假貨，所以他們現在必須立刻撤退。

　　街上巡警看到他們一堆人聚集，要求檢查，宋煙橋讓具恩惠他們先走，自己留下斷后，宋煙橋逃到一個路口，身后一個日本警察緊追不舍，宋煙橋槍中正好沒了子彈，在這千鈞一發的時刻，喬云的父親不知從何處冒出來，用刀殺死了那個準備襲擊宋煙橋的警察，并將宋煙橋推到附近一個大院里，將門鎖上，眾多日本警察追上來，殺死了喬云的父親，宋煙橋看著門外的喬云父親一點點倒下，他心如刀割。

　　宋煙橋將喬云父親犧牲的事情告訴了舒捷，日本人很快就會知道喬云父親的身份，接下來會對喬云家監控，宋煙橋阻止舒捷給喬云媽媽匯錢，這會給喬云媽媽帶來危險。宋煙橋給上級寫了報告，匯報今天發生的所有事情，希望上級能及時發現這個錯誤，糾正錯誤。

　　宋煙橋沒能保護好學生和百姓，他覺得自己作為顏紅光(潘泰名 飾)做的非常窩囊，他不想再只做顏紅光了，他想到城外發展武裝力量，成為真正的顏紅光。

　　具恩惠將宋煙橋阻止行動的事情上報，組織上對宋煙橋實施了處罰決定，暫停宋煙橋的一切職務，等待處理。

　　宋煙橋判斷，日本人對城市管理越來越嚴密，城市武裝斗爭會越來越困難，必須把力量投向郊區和農村，宋煙橋寫了報告上去，上級正好也有這個精神，在廣大農村發展武裝斗爭，但組織上在滿洲勢力薄弱，想要打響農村武裝斗爭，必須有一面鮮明的大旗，而顏紅光就是這面大旗。

　　橫煙冒充顏紅光，跟山里的一個游擊隊接頭，接頭人大意，將橫煙帶到了游擊隊大營，橫煙殺死了整個隊伍的所有人，然后將這些游擊隊的尸體掛在警察局門口示眾。

　　宋煙橋以顏紅光的身份跟煙筒山村游擊隊接頭，煙筒山村游擊隊只有兩個黨員：獸醫樸一生(陳楚東 飾)，小木匠彭措大(王子辰 飾)。樸一生在煙筒山村口等著宋煙橋，讓宋煙橋不要進村，村里的游擊隊現在出了事。(轉載自劇情吧)