岸谷循著顏紅光(潘泰名 飾)的作案記錄，查到森林警察的制服、槍支被搶，岸谷想知道顏紅光究竟長什么樣子，搶了多少槍，但是這些森林警察沒有提供出任何有用的線索。

　　這幾天被顏紅光連續襲擊的保安團、維持會、森林警察都是在遠離哈爾濱的村鎮，且每個村鎮距離不遠，附近沒有日本皇軍護衛隊，幾乎每次襲擊都會有四把短槍被搶，這說明顏紅光所帶領的是非常小的隊伍，他們每次都只帶短槍，少量子彈，子彈用完了就搶新槍。

　　經過邏輯推測，岸谷判斷顏紅光下一個作案地點就在黑溝子屯，于是匆忙帶人趕去，卻來晚一步，黑溝子屯維持會的人都被殺，只有會長幸存，維持會會長告知岸谷，顏紅光是個大胡子、帶著高禮帽，身穿森林警察制服的人。

　　岸谷的人在黑溝子屯附近發現了半塊馬蹄鐵，如果沒有整塊馬蹄鐵，馬是無法繼續前行的，所以顏紅光一定會在附近村落尋找車店，換馬蹄鐵之后繼續前行。附近村鎮能換馬蹄鐵的只有二道溝，岸谷和橫煙帶部分人馬去了二道溝。

　　宋煙橋(張魯一 飾)從舒捷抄寫的文件里，大致分析出了顏紅光最近出現的消息，并根據僅有的資料，推斷出顏紅光這次的行動有規律可尋，宋煙橋根據碎片化的資料能分析出這些，那么日本人肯定也能分析出來，宋煙橋預感這次能找到顏紅光，但總感覺這次顏紅光的行動有些不對勁。

　　岸谷、橫煙等人開車提前到二道溝車店，并化妝成車店老板、下手，等待顏紅光自投羅網，一個年輕人來店里換馬蹄鐵，看他衣著打扮，并不像顏紅光，為了不打草驚蛇，岸谷并沒有抓捕這個年輕人，而是派人暗中跟蹤。

　　宋煙橋來到黑溝子屯，打探到岸谷曾在這里出沒，猜到他們下一步會去二道溝。

　　岸谷從二道溝地主那里借了許多炮頭，找到了換馬蹄鐵的年輕人藏身的地方，年輕人反擊被打死，這時房頂上一個大胡子用雙槍打死了岸谷許多手下以及炮頭，剩余警士迫于彈火壓力不敢上前，岸谷使用狙擊槍在遠處，開槍射中了大胡子，大胡子連中幾槍，受傷掉落馬棚，策馬逃走。

　　宋煙橋跟著岸谷的蹤跡，以及大胡子的血跡在森林里找到了大胡子，他們雙方都發現了對方的蹤影，立刻開槍并故意打偏了子彈，打掉了對方的帽子。

　　大胡子看出宋煙橋并非敵人，虛脫倒在地上，這個大胡子就是顏紅光，岸谷的槍打中他要害，一直血流如注，靠著意志力一直堅持到現在。顏紅光曾是外科醫生，他清楚自己現在已經沒救了，他沒有部下，只有三個兄弟。

　　宋煙橋稱贊顏紅光在沈陽法院做的事情太漂亮，顏紅光否認那是他做的，自從他開始抗日一來，顏紅光的名字在東北原來越響亮，所以很多民間義舉都會扣上顏紅光的名字，所以顏紅光已經不是他一個人的名字了。

　　顏紅光清楚，靠自己一個人的力量不一定能改變這片土地的命運，但是生在這片土地，就要為這片土地負責，既然顏紅光這個名字已經擔起了保護這片土地的重任，就不能半途離去。

　　顏紅光將自己的馬、雙槍，以及顏紅光的名字交給宋煙橋，希望宋煙橋繼續戰斗，之后撒手人寰，但是他離世的時候都沒有閉上雙眼，宋煙橋明白顏紅光是想親眼看到這片土地獲得自由。

　　顏紅光離開馬棚之后，岸谷便再也沒有找到顏紅光的蹤影，橫煙為了拿到兩萬塊賞錢，攛掇岸谷寫一份假報告，報告中前半段，在顏紅光離開碼頭之前的敘述都是真實的，之后的資料則是打傷顏紅光后，他們在山里追擊，在懸崖邊上發現了顏紅光的尸體。

　　土肥原(任正斌 飾)看出這份報告的問題，但并沒有戳破，因為顏紅光是不是真的死了不重要，只要東北的中國人相信他死了就行，土肥原讓手下將岸谷的報告登報，務必要讓東北的所有人全部看到顏紅光已死的消息。

　　舒捷在岸谷家里和惠子一起吃飯，看到報紙上登著岸谷殺掉顏紅光立功的消息，惠子看到丈夫立功，并沒有很開心，因為她清楚，岸谷立功說明有人死了，惠子的善良和岸谷的陰狠是很明顯的反差。

　　第二天是中國人的中秋季，岸谷和橫煙在二道溝鎮地主家里歡度中秋，附近不少屯子的維持會、地主都給他們送禮物，其中一個蕩寇子屯送來禮盒后便走了，橫煙打開立刻，發現里面是一枚炸彈，已經點燃。(轉載自劇情吧)