文定王后利用玉兒(陳世妍 飾)牽制明宗，要挾明宗釋放鄭蘭貞和尹元衡(鄭俊浩 飾)，明宗考慮到整治鄭蘭貞夫婦迫在眉睫，遂沒有答應文定王后的要求，而是動用各方力量尋找玉兒。無奈鄭蘭貞對自己的罪行抵死不認，而玉兒的下落也沒有找到，情急之下，尹泰源(高洙 飾)只好告知明宗玉兒的真正身份。明宗別無他法，只能向文定王后妥協，用釋放鄭蘭貞夫婦換取玉兒的安全，玉兒重獲自由。　　鄭蘭貞被釋放后，與尹元衡合謀，決定謀逆，打算將自己物色好的世子人選——河原君安插進東宮殿，并計劃將尹信惠嫁給河原君。另一邊，得知玉兒身份的明宗打算將玉兒接進宮中，但玉兒拒絕了。對成知憲還懷抱一絲期待的尹信惠向成知憲告別，成知憲由此得知尹元衡鄭蘭貞兩人預選的世子人選。成知憲等人決定加快對世子人選河成軍的培養。與河成軍交談后，明宗發現河成軍對政治的見解十分獨特，對其贊賞有加。　　明宗再次因心絞痛陷入昏迷，情況危急。文定王后決定要在明宗蘇醒之前，下令尹元衡將大尹勢力鏟除。鄭蘭貞更是將鏟除尹泰源與玉兒的任務交給了周鐵驥。尹元衡念著尹泰源的情分，催促尹泰源離開都城保命。大尹黨派一夜之間被冠上謀逆的罪名，死傷無數，李政明也被殺死，姜善浩被抓入內禁府。玉兒得到尹泰源的幫助，在周鐵驥的追殺中逃離。　　明宗醒來后得知大尹勢力被列入了誅殺行列，悲痛萬分，也徹底失去了對文定王后的希望，他向文定王后提出禪位。