劉桂勇受威脅和利誘答應了幫助研究室救出王正銀。

　　田中和明慧(袁菲 飾)相見，明慧以為他叛變，對他出言相譏。

　　李木裕(張衣 飾)給覃克源(黃覺 飾)打電話，稱麥蘇蘇(潘時七 飾)在自己手里，要覃克源用明慧來換取麥蘇蘇的性命，覃克源為救麥蘇蘇答應了他的交換要求。

　　劉桂勇用利益打通看守進到王正銀拘留室，通知他研究室黃志誠會想到辦法救他。王正銀本不信黃志誠會善待他，劉桂勇指出只要他指證覃克源是共產黨，研究室便可以替他洗清叛國的罪名。王正銀聞言才認可了這條出路。

　　夜里，覃克源如約來到大水井風云后的廢墟，帶來明慧交換麥蘇蘇。同來的還有二當家(趙冉 飾)、喬得貴和他的手下。覃克源說明慧得到的是假情報，放她回去日本人也不會放過她。他交待二當家李木裕一出現就將其擊斃。

　　剛說完，日本人綁縛著麥蘇蘇來了，李木裕說自己搶先一步做好了準備，也不怕對方人多，如果自己今晚不能回去，那么宮嵐(馮靜 飾)的身份就會被宣揚出去，她會非常危險。還說日本的大部隊馬上就會占領恩施，恩施城將化作一片火海，勸說覃克源投降。覃克源義正言辭的指責他們是侵略者，與他不共戴天，永遠不可能合作。

　　兩人沒說到一起去，開始交換人質，明慧和麥蘇蘇相向而行，擦肩而過時明慧忍不住叫了一聲蘇蘇，她身為日本人雖然做了很多壞事，痛恨覃克源，但那是因為立場不同，麥蘇蘇只是一個平凡的土家女子，她們之間有很純粹的情誼。麥蘇蘇不理會她，徑直走回覃克源身邊。李木裕說了聲再見轉身走了，懾于他暴露宮嵐的身份，覃克源只得暫時先放過他。

　　明慧告訴李木裕自己原先拿到的是假情報，請求他停止行動，李木裕聞言驚駭難言，良久才說來不及了。明慧想要以死謝罪，李木裕攔住她，說會讓田中來頂替她的罪責。

　　敵機進犯，方坤(王全有 飾)指揮空軍迎戰。空襲中，王正銀被從拘留室押解出來去往防空洞，劉桂勇找到機會，制服押解士兵將王正銀救下，兩人駕車強闖大門守衛逃了出去。田中在拘留室押解到防空洞的途中遇到爆炸，押解的士兵被炸死，田中僥幸逃了出去。

　　方坤正和覃克源慶賀此次對戰日本人的成功，突然收到消息，劉桂勇把王正銀劫走了。他們的擔心王正銀落到日本人手里，泄露了軍事機密。

　　黃志誠正向侯漢生(錢志 飾)報告王正銀被救出來的事情，利用王正銀指證覃克源是共產黨，且與方坤同謀，將兩人一起搞垮，宮嵐在門外聽到了他們的計劃。為防止王正銀活著來到研究室，她急忙駕車率先往黃志誠與劉桂勇約定的見面地點駛去。

　　劉桂勇和王正銀等的有點不耐煩的時候，見研究室的車開過來，車上下來宮嵐，他們不知道宮嵐的真實身份，當是來接他們的。宮嵐開槍先后打死王正銀和劉桂勇，然后迅速跳回車上。槍響不久，黃志誠就趕到了現場，宮嵐假裝剛從車上下來。黃志誠質問她為何會在這里，宮嵐假裝也是聽到槍聲過來看的。黃志誠命人將她押回，讓侯漢生通過這件事情相信她是共產黨。

　　在侯漢生面前宮嵐解釋自己碰巧在附近，聽到槍聲趕到，她追問黃志誠是否親眼看到自己開槍，黃志誠確實沒看見只得照實說。侯漢生對宮嵐進行審問，他提起之前幾件異常的事情，宮嵐還是按照當時的說法進行解釋，還把黃志誠將自己指認做共產黨是個人之間的爭斗。

　　一場戰爭之后，前線下來很多傷兵，覃克源正忙著收治病人，黃志誠來將他押到研究室，再次審問他的身份。黃志誠當面說出了自己被覃克源騙取情報的經過，并說覃克源自己說過是共產黨。覃克源承認了自己是共產黨，并如實說出了當時的掉包計，只是隱瞞了喬隊長的身份。

　　侯漢生很得意終于套出了他的身份，問他究竟有何目的，覃克源反問他圍剿新四軍有什么目的，侯漢生大怒摔了書中的文件。

　　田中逃回漆店，正好李木裕不在，他手下的人向他訴說李木裕的專橫，并說李木裕將情報出錯的責任全部推到他身上，田中聽了對李木裕更是恨之入骨，他們決定報復李木裕。