覃克源(黃覺 飾)分析形勢，認為合作對雙方都有利，黃志誠心中仍然對密令泄露之事被公之于眾有深深的恐慌，無奈之下只得答應繼續和覃克源合作，但兩人之前的親密關系已蕩然無存。

　　侯漢生(錢志 飾)來到黃志誠家中，再次盤問他送密令那一天覃克源是否看到了密令，黃志誠大聲抗議他反復的盤問自己。侯漢生看他的態度問他是否有把柄落在覃克源手上，黃志誠有苦說不出。

　　李木裕(張衣 飾)得知田斯文(周浩東 飾)沒死，反而劫走了向蔭堂，擔心向蔭堂把自己抖露出來，計劃除掉向蔭堂。

　　李進和黃志誠分析，贊同他與覃克源合作，一旦把柄落到侯漢生手里，不被整死也會脫成皮，而覃克源至少不會在背后捅刀子，他可先與共產黨合作，聯手搞掉侯漢生，再慢慢對付共產黨。李進這番話說到黃志誠的心里去了，接著又點出侯漢生的老婆愛張揚的特點，可從他老婆身上下手。

　　田斯文用飛刀嚇向蔭堂，向蔭堂嚇得直尿褲子，痛哭流涕。

　　黃志誠找到覃克源，表明了對覃克源的信任，和對侯漢生的不齒，兩人結成同盟共同對付侯漢生。黃志誠帶人闖入研究室，以侯漢生涉嫌泄露機密情報為由將之逮捕。

　　審訊中，侯太太被拉進來，黃志誠引導她說出牌桌上不小心透露了鄂北要打仗的消息，消息來源于張振國主任的太太，而張太太的消息來自于張振國，信息泄露來自于這一條線。侯太太導致消息外泄，侯漢生要承擔責任。

　　侯漢生被抓之后，黃志誠和李進開始商量對付覃克源。李進在覃克源上班的路上暗暗跟著他，到一條偏僻的小巷子里時，他掏出手槍報了名號之后開了兩槍，覃克源中彈倒地。

　　魚木寨準備了一箱毒蛇，要對向蔭堂施以蛇咬之刑，向蔭堂終于開口，承認了自己殺了冉老爺(王奎榮 飾)，正當田斯文逼問他為何殺死冉老爺的時候，明慧(袁菲 飾)收到李木裕的指令前來滅口向蔭堂。明慧借著覃克源中彈的消息引田斯文中止審問，然后利用田斯文不在場的時機扭斷了向蔭堂的脖子。

　　張振國到獄中看望侯漢生，勸他把泄密的責任頂下來，侯漢生雖覺不公，但也不得不答應。張振國和宮嵐(馮靜 飾)得知覃克源被開黑槍，想利用這件事情對付黃志誠。

　　覃克源正在緊張搶救中，方坤(王全有 飾)和夫人前來探望，手術很成功，但尚未脫離危險。

　　侯漢生和宮嵐討論覃克源被開黑槍一時，他老道的懷疑到了黃志誠身上，覺得他們之間的關系另有隱情，讓宮嵐積極調查這件事。

　　田斯文和二當家(趙冉 飾)也來看尚在昏迷中的覃克源，麥蘇蘇(潘時七 飾)因為冉老爺之死對田斯文還有恨意，她沖出門去到大水井旁跪求井神保佑覃克源，或許是井神顯靈，覃克源慢慢的蘇醒過來。

　　田斯文回來發現向蔭堂已死，他們為了替覃克源找黃志誠報仇，暫時將向蔭堂的事情放在一邊。

　　得知覃克源蘇醒，黃志誠來醫院試探他的態度，他知道覃克源是知道自己派人殺他的，但他還是裝作完全不知情的樣子。

　　明慧來和田斯文通報黃志誠來醫院的消息，她想利用田斯文為覃克源報仇的沖動讓他與黃志誠互相殘殺。