古代江原道，手下向縣令金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)稟告最近這幾天靠近大海的村子接連出現(xiàn)衣服鞋襪被盜走的案子，而且統(tǒng)一的在衣服失竊的地方都出現(xiàn)了極為罕見(jiàn)的珍珠。富人老爺陳某的家里，小妾洪蘭向老爺哭訴要是家里遭賊該有多好，陳某告訴小妾不用擔(dān)心，等他抓到美人魚(yú)就讓她在家里流淚至死方休，到時(shí)用珍珠填滿剩下的半個(gè)柜子。下人問(wèn)老爺怎么才能抓住美人魚(yú)，陳某說(shuō)她自己會(huì)送上門來(lái)的。洪蘭問(wèn)下人美人魚(yú)真的到村子里來(lái)了嗎？下人說(shuō)，愛(ài)上人類的美人魚(yú)必定會(huì)到陸地上來(lái)，這是她們的本能，那是唯一的愛(ài)，卻要以人魚(yú)的生命為代價(jià)。陳某和小妾洪蘭商量把暴風(fēng)雨給村子帶來(lái)的災(zāi)難全部推到人魚(yú)身上，就說(shuō)美人魚(yú)帶了兇惡的預(yù)兆。陳某說(shuō)讓人心變得黑暗的方法就是恐懼，只要說(shuō)兇惡的美人魚(yú)會(huì)帶來(lái)更為嚴(yán)重的災(zāi)難人心便會(huì)惶恐，洪蘭附和道這樣一來(lái)說(shuō)不定可以把縣令和人魚(yú)一同除去。　　人魚(yú)到了陸地上想去尋找縣令金聃齡，卻在山上被陳某派去的殺手找到了。陳某告訴殺手們只要先攻擊人魚(yú)的弱點(diǎn)腿部，人魚(yú)便會(huì)很快喪命。殺手們砍傷了人魚(yú)的腿，就在這危急時(shí)刻，金聃齡出現(xiàn)了。　　首爾，新聞里正在播報(bào)殺人嫌疑犯馬大英(成東日 飾)逃跑三個(gè)月還未緝拿歸案，搞得人心惶惶。珍珠家里，阿姨給珍珠準(zhǔn)備好了螃蟹和小菜，珍珠拿著這些菜送去了董事長(zhǎng)夫人家里。董事長(zhǎng)吃著螃蟹的時(shí)候突然發(fā)現(xiàn)味道和以前的妻子做的一模一樣，不由想起了貧窮時(shí)和妻子兒子在一起的時(shí)光。上班的路上，董事長(zhǎng)問(wèn)司機(jī)最近有跟俊宰聯(lián)系過(guò)沒(méi)，司機(jī)說(shuō)因?yàn)榻裉焓强≡椎纳眨远麻L(zhǎng)想起他了嗎？董事長(zhǎng)夫人在家偷聽(tīng)到竊聽(tīng)器里傳來(lái)董事長(zhǎng)的聲音，她怕董事長(zhǎng)去找俊宰回來(lái)，決定加快行動(dòng)。　　許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)和人魚(yú)沈清(全智賢 飾)在海洋館相遇了。許俊宰問(wèn)沈清認(rèn)識(shí)他嗎，這時(shí)海洋館的經(jīng)理帶人追了過(guò)來(lái)，許俊宰拿出假的警官證騙過(guò)了他們把沈清帶走了。許俊宰質(zhì)問(wèn)沈清為什么在西班牙時(shí)和他在一起，但真的警察路過(guò)，許俊宰只好拉著沈清跑了出去。沈清說(shuō)自己不認(rèn)識(shí)許俊宰，許俊宰就假裝要走，但沈清一直跟著他。過(guò)馬路時(shí)，沈清跟丟了許俊宰，一個(gè)騙子(車太賢 飾)找上了沈清想要騙錢，但沈清什么都不知道，騙子很無(wú)語(yǔ)。騙子要帶沈清去停車場(chǎng)，許俊宰及時(shí)出現(xiàn)。　　晚上在海邊，沈清差點(diǎn)被路過(guò)玩滑板的人撞到，許俊宰抱住沈清，卻看到沈清一臉崇拜的看著自己。天空突然放起煙花，沈清以為是炮彈撲倒了許俊宰。許俊宰問(wèn)沈清這是做什么，難道沒(méi)看過(guò)煙花。沈清看著天上的煙花覺(jué)得很不可思議。沈清問(wèn)許俊宰為什么不拍煙花，許俊宰說(shuō)美好的事物留在心里就夠了。沈清把許俊宰的手放在他的胸口，告訴他把煙花拍了放在心里。許俊宰想起小時(shí)候媽媽也這樣做過(guò)。許俊宰的后母給馬大英打電話，讓他查出許俊宰的蹤跡，然后除掉他。　　沈清說(shuō)自己沒(méi)地方可去，許俊宰只好把她帶回家。開(kāi)車回家的路上，許俊宰發(fā)現(xiàn)被人跟蹤，就加速想要甩掉后面的車，但無(wú)奈后面的車一直緊緊跟著他。　　車詩(shī)雅(申惠善 飾)在研究所看到青花瓷瓶上印有人魚(yú)和人類接吻的圖案，同事說(shuō)這有可能是偽造的，朝鮮時(shí)代的人怎么會(huì)畫(huà)出這種畫(huà)。詩(shī)雅說(shuō)總覺(jué)得畫(huà)上的人長(zhǎng)得很像她認(rèn)識(shí)的那個(gè)人。許俊宰把沈清帶回家，南斗和泰吳都很驚訝。許俊宰給沈清準(zhǔn)備了吃的，沈清問(wèn)他為什么水池里沒(méi)有吃的。許俊宰拿出玉手鐲問(wèn)沈清她認(rèn)識(shí)這個(gè)嗎？沈清說(shuō)是自己送給他的，但沈清卻不肯說(shuō)在西班牙發(fā)生的一切。泰吳問(wèn)人魚(yú)有沒(méi)有名字，原來(lái)沈清這個(gè)名字是許俊宰給她取的。　　晚上，車詩(shī)雅買了蛋糕到許俊宰家里幫他慶生，沈清顯得格格不入，竟然用手去抓蛋糕吃。沈清看到車詩(shī)雅吃蛋糕的樣子很優(yōu)美，就去學(xué)她。車詩(shī)雅臨走時(shí)，質(zhì)問(wèn)泰吳那個(gè)女人是誰(shuí)。泰吳騙她說(shuō)那是一個(gè)借住在這里的朋友。馬大英一直在門外監(jiān)視許俊宰。　　早上，沈清把許俊宰叫起來(lái)弄早飯，泰吳說(shuō)家里終于有點(diǎn)人氣了。許俊宰去商場(chǎng)買衣服，看到女裝店里男朋友陪女朋友試衣服的場(chǎng)景就突然想起似曾相識(shí)的畫(huà)面。馬大英挨家挨戶的敲門，假裝是送報(bào)紙的。有一家的門打開(kāi)了，男子看到馬大英在門口做記號(hào)就大聲訓(xùn)斥馬大英。馬大英把帽子和眼鏡取下來(lái)，用錘子殺死了這個(gè)男子。晚上，等許俊宰回到家，發(fā)現(xiàn)回家那條路被封了，因?yàn)槌隽嗣浮！　●R大英假扮成清潔工去敲許俊宰的家門，沈清以為是許俊宰回家了就把門打開(kāi)。