人魚浮出水面看到天空中飄著的風(fēng)燈，縣令金聃齡(李敏鎬 飾)(李敏鎬 飾)問她叫什么名字，人魚說自己叫世華。金聃齡告訴人魚，他有個(gè)過世的妹妹也叫世華，取自燦爛芳華之意。人魚說20年前的夏天，有個(gè)少年從漢陽來到海邊祖父家玩耍，少年游泳時(shí)不幸溺水，是自己救了他。少年便給人魚取了世華這個(gè)名字。從那以后，少年經(jīng)常到海邊和人魚玩耍，人魚因此第一次嘗到了陸地上食物的味道，也看到了陸地上美麗的事物。少年愛上了人魚，想要和人魚一起生活，但家里已經(jīng)給他娶了新娘。成親當(dāng)晚，少年拋下新娘奔波數(shù)日到海邊，他跳進(jìn)海里因?yàn)樗廊唆~一定會(huì)救不會(huì)游泳的他，但人魚卻用接吻抹去了少年的記憶，從此少年再也不記得人魚了。金聃齡想起妻子去世時(shí)埋怨自己成親當(dāng)晚逃掉之事，就問人魚，難道自己就是那個(gè)少年嗎？　　時(shí)間回到現(xiàn)代，海里，沈清(全智賢 飾)親吻了許俊宰(全振序 飾)(樸珍榮 飾)，所以他又忘記了跟沈清發(fā)生過的一切。許俊宰躺在海灘上聽到耳邊傳來我愛你的聲音，猛得醒了過來。許俊宰不明白自己為什么要從那里跳下來，他看到自己手上戴著一個(gè)玉手鐲，旁邊有一顆珍珠卻沒看到。許俊宰坐飛機(jī)回韓國，沈清在海里看著漸漸遠(yuǎn)去的飛機(jī)。　　許俊宰回到家，發(fā)現(xiàn)自己家被朋友泰吳霸占了。許俊宰把泰吳收拾了一頓，泰吳追問許俊宰那60億呢？許俊宰不明白他在說什么，泰吳告訴他就是他給自己看的那個(gè)玉手鐲，價(jià)值60億。許俊宰說不知道什么女人，泰吳讓他別裝了。許俊宰仔細(xì)想了很久還是沒能記起來。　　人魚沈清想起許俊宰說要帶自己去首爾，決定去首爾完成約定。半夜 ，許俊宰夢(mèng)到自己掉進(jìn)海里耳邊還有人說我愛你，驚醒過來。沈清游到濟(jì)州島后找不到方向，就向海上的漁船打聽首爾怎么走。漁民們都以為自己看到了海女。等到了首爾，沈清發(fā)現(xiàn)人群比海底的魚還多，發(fā)愁怎么才能找到許俊宰。　　許俊宰帶著泰吳和朋友們準(zhǔn)備開工。沈清在大街上拉著人詢問誰認(rèn)識(shí)許俊宰，但是沒有人理她。許俊宰的車和路邊的沈清擦肩而過。沈清又累又餓的在街上走著，她看到角落有個(gè)女孩被一群大的女孩搶錢就模仿那幾個(gè)大女孩攔住了一個(gè)小孩子的去路。小孩子告訴沈清搶錢是不對(duì)的，她請(qǐng)沈清吃了泡面，還給了沈清錢，小孩子的行為讓沈清很感動(dòng)。沈清看到又有女孩被欺負(fù)時(shí)挺身而出。許俊宰和朋友找到追殺他們的老板珍玉，在電梯里許俊宰用珍玉的兒子嚇唬了她，讓珍玉放棄了上訴。許俊宰告訴泰吳這是精神控制的方法。　　沈清在免費(fèi)提供衣服和食物的地方找到了衣服穿，還認(rèn)識(shí)了一個(gè)流浪的女人，她主動(dòng)要幫沈清找許俊宰。沈清拿著貝殼上了一輛公交車，但她沒有公交卡錢也不夠，幸好司機(jī)大叔寬容讓沈清上車了。　　沈清看到海洋館里面的展櫥，竟然偷偷脫了衣服跳了進(jìn)去，在巨型的玻璃魚缸里游來游去。許俊宰的家里，他的同事車詩雅(申惠善 飾)因?yàn)榻裉焓窃S俊宰的生日就幫他做了很多好吃的，可是跟泰吳相比，許俊宰卻不那么開心。許俊宰想起小時(shí)候和媽媽一起過生日的場(chǎng)景，媽媽給他親手做蛋糕帶他去海洋館。　　參觀海洋館的小朋友看到沈清就對(duì)媽媽說那是真的美人魚嗎？但媽媽告訴她那是人扮的美人魚，但是離美人魚表演還有30分鐘。小朋友看到沈清把小魚吃掉了就哭著喊媽媽，媽媽說人魚公主和小魚是好朋友。在展櫥里面游泳的沈清看到許俊宰想要喊他，許俊宰卻走開了。游人們看到沈清都以為是美人魚表演于是紛紛拿出手機(jī)拍照，海洋館的經(jīng)理卻為是誰下水大發(fā)雷霆。許俊宰收到托馬斯的短信，發(fā)現(xiàn)在西班牙時(shí)真的有一名女子戴著那個(gè)玉手鐲還跟他在一起。海洋館經(jīng)理讓手下抓住沈清，沈清逃跑時(shí)看見了許俊宰。