姚莫婉(李墨之 飾)求楚漠北撤兵，楚漠北語氣溫柔地說自己答應她，但是他有個條件，他要姚莫婉做自己的太子妃。夜君清(陳哲遠 飾)不禁冷笑，他說姚莫婉是他的女人。楚漠北說如果夜君清不答應，他絕不撤兵，他提醒夜君清多考慮后果。楚漠北傲然帶兵離開，姚莫婉怪夜君清太沖動。夜君清醋性大發(fā)地說，從此后姚莫婉不得與楚漠北相見。姚莫婉哭笑不得。

殷雪向姚莫婉回稟，楚漠北果然切斷莽原的糧食和水，城中百姓已經(jīng)有人餓死了，軍中將士一日也只能吃一頓。姚莫婉大驚失色，她和夜君清視察了城中的情況，果然餓殍遍野，姚莫婉憂心忡忡。夜君清安慰她說，楚漠北的軍隊補給也不多，他們也支撐不了多久。

此刻楚漠北跟手下將士商議，他說自己其實是迫于父命才不得不與夜君清的軍隊開戰(zhàn)，他并不想開戰(zhàn)。他命令手下將士說，如果真的開戰(zhàn)，他們不得傷害夜君清、姚莫婉和寒錦衣(晏紫東 飾)三人的性命，他與三人有些交情。眾將士領(lǐng)命。

一個老婦人哭哭啼啼地來找夜君清伸張正義，她說自己兒子被軍中的匪徒搶糧食時殺害。說話間流沙手下的兄弟回到軍營，老婦人指認了他。夜君清當即要對殺人者執(zhí)行軍法，流沙不服。姚莫婉雖然痛心但也肯定了夜君清的治兵之道，流沙忍痛親自動手殺了兄弟。一干人無不痛心不忍直視，流沙痛失兄弟憤然離開。夜君清當即決定，明日便對楚漠北開戰(zhàn)，他說自己無論如何不會讓姚莫婉嫁給楚漠北。

晚上姚莫婉自行來到楚漠北軍營，楚漠北心中驚喜，但表面還是裝出不動聲色的樣子。姚莫婉稱自己同意嫁予楚漠北，但她要求楚漠北答應為義軍提供糧草。楚漠北起初不同意，姚莫婉侃侃而談分析利弊，楚漠北最終答應姚莫婉的要求。

夜君清看到姚莫婉留下的書信不禁憤然，他下令明白對楚漠北開戰(zhàn)。很快千面便把這個消息稟告了夜鴻弈(張峻寧 飾)，夜鴻弈有些吃驚。千面稱夜鴻弈正好乘此機會坐收漁人之利。千面說完把一個盒子遞給夜鴻弈，他說為姚莫心(程硯萩 飾)煉制的丹藥已經(jīng)成功。千面走后，夜鴻弈看著沉睡不醒的姚莫心悲從中來，他說現(xiàn)在只有姚莫心能陪著他，而且他知道姚莫心醒來的可能性很小。夜鴻弈最后還是把丹藥塞進姚莫心口里。

次日大蜀的兵力圍在莽原城門口，使節(jié)跟城門樓上的夜君清議和。夜君清二話不說射死使節(jié)表明自己決不妥協(xié)的決心。姚莫婉得知這個消息非常吃驚，她向楚漠北請求由她去勸說夜君清，楚漠北覺得夜君清為了姚莫婉不會妥協(xié)。

夜君清命令桓橫等人開始著手準備開戰(zhàn)，這時奔雷(文力 飾)拿來姚莫婉的書信。夜君清來到樹林見到楚漠北和姚莫婉，姚莫婉請求跟夜君清單獨談一談。姚莫婉勸夜君清理性一些，夜君清固執(zhí)地說，自己失去過姚莫婉，他不想再失去第二次。姚莫婉痛心地說，自己愛他勝過自己的生命，但她更看重大義和理想，她不想夜君清用他人的生命來體現(xiàn)他的深情。姚莫婉勸夜君清理性一些。最終姚莫婉說服夜君清答應聯(lián)盟。

楚漠北帶姚莫婉回宮面見大蜀皇上。皇上對姚莫婉非常滿意，他同意楚漠北與夜君清聯(lián)盟推翻大褚暴政的意見。皇上還稱他會在楚漠北與姚莫婉大婚時邀請南峪王、夜君清和寒錦衣等人參加婚禮，他會在婚禮上與各國共商討褚大計。

楚漠北與姚莫婉舉行婚禮，夜君清和寒錦衣坐在宴席座心中五味雜陳，夜君清更不是敢直視姚莫婉。夜君清更是在大蜀王的要求下為姚莫婉說了賀辭。最后大蜀王提議大家共飲一杯，哪知出席酒宴的一干人飲完酒紛紛暈倒。姚莫婉大驚失色。