日軍搶走了八路軍的賑災糧，村民們聚集在村子里面，一個年長的大爺告訴村民們真相，證實八路軍本來為村民們弄到了糧食，結果糧食被日軍搶走了。日軍進入村莊，頭領向村民們表達友好，提醒村民們有良民證就能平安無事。 漢奸池三融向日軍頭領提供八路軍鐵柱的信息，鐵柱晚上帶領村民們來到日軍駐地外面，出奇不意偷襲日軍，搶回了之前被日軍奪走的糧食。日軍氣急敗壞登出了報紙，對外懸賞一千大洋要鐵柱的人頭。鐵柱閱讀報紙，笑稱自己的人頭值一千大洋，太貴 重了。他猜到是池三融向日本人告了密。鐵柱查到池三融最近喜歡去妓院，跟一個叫小紅的妓女來往親密。鐵柱晚上在戰友的陪同下去妓院，上樓找到了池三融。小紅見有不明人士出現，嚇得趕緊裹著被毯下床離去。鐵柱進房與池三融談話，不久后悄然離去。小紅在老鴇的陪同下回到房門外面，倆人探頭往里一看，池三融仰面躺在床上，雙腿從床上搭下來，已經死亡多時。鄧德陽進入村莊，搶奪一個大爺家的糧食，大爺認識鄧德陽的父親，了解鄧德陽的底細。大爺提醒鄧德陽別把壞事做絕，鄧德陽的父親在世多年，從未做過傷天害理的事情。晚上，鐵柱帶領戰友們來到一處炮樓外面，向炮樓里面的偽軍喊話。偽軍們是中國人，卻出賣同胞，為日本人賣命，鐵柱的戰友喊話，提醒偽軍們棄暗投明，否則將來會遭到懲罰。偽軍們惶恐不安，生怕自己的身份暴露。歐陽春(李君峰 飾)一行人在屋里開會，士兵們種的糧食收成不好，導致部隊的士兵吃不上多余的糧食，影響了部隊的戰斗力。劉伯承(楊均柏 飾)將兩個工程兵叫到身邊，叮囑兩個工程兵修好水渠。當地的百姓期盼水渠早日修好，解決干旱問題，倆個工程兵向劉伯承保證，一定會完成任務。鐵柱與裴勇(楊軼然 飾)在屋里議論紅黑政策，近段時間，八路軍向村民和偽軍宣傳紅黑政策。向著八路軍的百姓和偽軍就能拿到紅點，反之就能拿到黑點。紅黑政策推出后，效果非常好，是敵是友一目了然。趙主任打著抗日救國的旗號，幫助日軍駐守炮樓，有幾百個手下。趙主任對外稱自己是在幫助政府抗日，實際上為日本人賣命。裴勇與鐵柱提起趙主任的行為，倆人都認為趙主任是漢奸。裴勇約趙主任到茶樓面談，趙主任入座后，裴勇語重心長勸說趙主任別再做漢奸。趙主任否認自己做漢奸，強調自己是在曲線抗日。趙主任認為八路軍是敵人，他當場表示，就算以后日本人戰敗了，他也不會投靠八路軍，而是投靠國民黨。兩人話不投機，趙主任起身離去，裴勇叫住了趙主任，試性探地問趙主任是否一條道走到黑。趙主任不把裴勇的忠告放在心上，揚長離去。