1937年8月25日，中共中央軍委發布了命令，宣布中國工農紅軍第一、第二、第四方面均和陜甘寧地區的紅軍等部改編為國民黨革命軍第八路軍，下轄第一一五師、第一二0師、第一二九師和后方留守處。

中央軍事委員會主席毛澤東(王暉 飾)看著墻上的地圖，為山西方面的局面而擔憂，這個地方是日軍最重要的戰略目標，也是中國抗戰的重要戰場。山西的得失，關系到華北的存亡，欲保華北必要守住山西。欲保關中晉西還不可疏失，欲保中原晉南不可不備，中共總負責人張聞天(脫一然 飾)擔心大同一失，日軍將全面突破平漢和同蒲兩路，河北、山西將門戶大開。這也正是毛澤東的憂慮之處。

劉伯承(楊均柏 飾)說扼太行者的天下

蔣介石(沈保平 飾)也帶著將士看地圖，并聲稱日軍誓要三個月之內吞并中國，而現在的情形已經迫在眉睫。隨后又詢問了有關中共的活動線路，聽聞一二九師還在待命，立刻命令致電中共，要求一二九師立刻出擊。周恩來(梁春書 飾)也多次要求毛澤東讓一二九師出擊，可是毛澤東之前都是按兵不動，就等著蔣介石按奈不住，當蔣介石的電令一到立刻命令一二九師出擊。

太行山，八路軍一二九師師長劉伯承和八路軍一二九師的政治委員張浩(張日暉 飾)站在太行山，想著之前毛澤東開的會議，分析了當前的布局和形勢，一二九師的重心就在太行山。張浩聲稱自己剛從蘇聯回來的時候，毛主席就曾經找他談話，說過要向東發展的事情，向東就是向太行，太行乃天下之脊，扼太行者得天下。

日軍板垣占領了平型關，第二戰區司令閻錫山也帶隊分析地形，安排兵力對付日本人板垣，可是卻沒有很好的策略，共產黨方面的周恩來和朱德(陳牧揚 飾)都提出了共產黨方面的戰術部署，閻錫山連連稱贊。

張治中向蔣介石匯報將士們因為轟炸機損失慘重

很快，中共的一一五師就在平型關戰役取得了勝利，大街上的報童都在吆喝賣報紙。敵工科的武大存(裴興雷 飾)剛剛從太原回來就在街上買了一份報紙，去向劉伯承匯報太原的情況，劉伯承看到報紙也是很開心。劉伯承讓武大存想法子弄幾張地圖過來，同時也簡單尋問一些作戰計劃。一個人鬼鬼祟祟偷聽劉伯承和武大存的對話，悄然離開，本以為沒人發現，可不曾想已經被武大存看到。

武大存悄悄跟著此人一路來到了一個店鋪里，此人將剛聽來的事情都告訴了店主，劉伯承也隨后而至，故意詢問是否有山西地圖，貌似無意的隨口說了幾句話就走了。

劉伯承來和閻錫山碰面，恰好看到閻錫山的人正在抬著一些東西往外走，一個士兵不小心打翻了箱子，摔碎了里面的一個花瓶。閻錫山希望劉伯承也加入晉東北戰場，并聲稱國民黨方面軍無法抵御日本人的進攻，現在形勢非常嚴峻。劉伯承聲稱他們就是專門來援助的，只是可惜日本人端掉了他們的軍械庫，武器不足。

劉伯承讓武大存盡快摸清楚日本人的情況，他們現在的裝備不足，但是卻可以從敵人手中奪取，這也是他們的一貫措施。劉伯承安排屬下陳錫聯(鄧明將 飾)單獨行動，把第一炮打響，必須摸清楚對方的地形和地貌情況，并且允許他們自由發揮，不必事前匯報。此番話都被躲在暗處的可疑分子聽到。

國民黨第九集團總司令張治中特意被蔣介石叫回來，詢問上海的情況。張治中有些沮喪，因為日軍的空軍作戰強勢，每天不停轟炸，成噸的炸藥撒下來，士兵們都是用血肉之軀對抗鋼鐵。蔣介石也唏噓不已，詢問張治中傷害還能撐多久，張治中認為上海的情況不樂觀，日軍火力很強，而他們最多也只能守一個月了。

劉伯承接到命令，趕去總指揮部商議下一步的作戰計劃，彭德懷(李宗全 飾)等人早就等候在那里，看到劉伯承也就心安了，幾個人很快商議作戰計劃，準備出奇制勝。

毛澤東認為蔣介石的賞賜充其量就是沖洗

陳錫聯也不辱使命，帶領七六九團找到了日軍的機場，派出手下裴勇(楊軼然 飾)和趙崇德(李澤曉 飾)等人襲擊機場，雖然最終完成了任務，可是趙崇德還是不幸犧牲了。

一二九師參謀處的處長李達(何林翰 飾)跟著劉伯承，一早就來太行山勘察地勢，還遇到了小股日軍部隊。劉伯承隨行的士兵應急作戰，日軍見勢不妙立刻撤退了，但是小股日軍的完整撤退素質也讓劉伯承心中一凜。

劉伯承知道接下來有一場硬仗要打了。

六七九團的成功消息傳回，激勵了人心，第一場就來了一個開門紅。與此同時，日軍的二十師團長川岸文三郎聽到這個消息簡直要氣炸了，立刻命令調查八路軍的作戰方案和行動路線。

蔣介石聽聞這個消息之后，認為共產黨一次性打掉了二十四架飛機，值得賞賜，立刻賞給了共產黨兩萬大洋。

共產黨這邊接到蔣介石的獎賞電報，張聞天認為蔣介石這是大方了一次，毛澤東卻認為這是蔣介石的沖喜，因為國民黨的仗總是打敗，因為日軍的飛機讓國民黨頭痛不已，現在也算是他正想睡覺呢，共產黨就給遞了一個枕頭過去，對國民黨這邊的士氣也必然有所提升。