趙懷安(聶遠 飾)教胡中玉(張峻寧 飾)功夫胡中玉混入東廠當差

雨化田(毛俊杰 飾)帶了好酒好菜進大牢看望封朝陽(姜大衛 飾)，勸說封朝陽想通了就跟萬公公見面。萬公公有很多事情想向封朝陽問個明白。封朝陽將自己的生死置之度外，冷笑幾聲表示自己就算死也不會告訴萬公公想知道的事情。

素惠蓉與一個女伴躺在床上，兩人滿臉愁容一蹶不振。之前廚子們因為皇后(何佳怡 飾)被人下了蠱，被皇帝下令仗擊數十大板，雖然事情已經過去了許多天，但素惠蓉在內的幾個廚子們依然沒有康復，被仗擊的部位痛入骨髓，每晚睡覺都睡不安穩。

有太監端了一碗果點從一座小橋上經過，不經意間瞧見橋下的水面上有物體。太監停下腳步仔細往水面看去，分明看到了一具女尸浮在水面上。太監嚇得魂不附體，大喊殺人了。

消息傳到皇后耳里，皇后召見萬公公，懷疑是萬公公殺害了死在水里的元香。萬公公否認自己殺害了元香。他猜測元香是因為封朝陽回宮了，心里有鬼才投湖自盡。

胡中玉晚上偷走了趙懷安攜帶的功夫秘籍，在樹林里面偷偷學武。趙懷安跟蹤而至，主動教胡中玉學武。

馬天佑已經混入進了皇宮里面，趙懷安憂心仲仲與胡中玉提起馬天佑的處境。封朝陽回宮后沒有官復原職，而是被關入大牢。趙懷安吩咐胡中玉進宮一探究竟。

深夜，馬天佑溜進擺放蘭妃靈位的祠堂里面，被萬公公逮了個正著。萬公公第二天把馬天佑吊在魚網里面，審問馬天佑。

趙懷安與胡中玉在路上假裝打斗，引來了萬公公的一伙手下。胡中玉躺在地上大喊抓通輯犯趙懷安，萬公公的手下下馬之時，趙懷安轉身逃跑。

萬公公的手下帶胡中玉回宮復命，胡中玉見到了萬公公，畢恭畢敬向萬公公下跪。萬公公問胡中玉的姓名，胡中玉思慮片刻，謊稱自己叫胡小月。

萬公公決定收留胡中玉，送了錦衣衛的令牌給胡中玉，但沒有立即松手，而是抓緊令牌試探胡中玉的身手。

胡中玉使出全力奪走了令牌，一副天不怕地不怕的模樣。萬公公一臉殺氣，故意問胡中玉是否知道他的身份。胡中玉漫不在乎指出萬公公是東廠督主，絲毫不害怕萬公公。

兩個錦衣衛送胡中玉去住的地方，胡中玉表示自己對皇宮地形熟悉，不需要兩個錦衣衛帶路。兩個錦衣衛信以為真，沒有再為胡中玉帶路，任由胡中玉獨自一人在皇宮里面行走。

萬公公與雨化田提起了來路不明的胡中玉，其實他知道胡中玉是奸細，混入皇宮意圖不明。雨化田吃了一驚，難以理解萬公公放縱胡中玉混入皇宮，按理說應該將胡中玉關入大牢。

萬公公故意留胡中玉在東廠當差，其實是想暗中監視胡中玉。