趙懷安(聶遠 飾)殺掉曹少欽(樊少皇 飾)于海身亡

馬天佑回到胡中玉(張峻寧 飾)身邊，欣喜若狂透露自己見過了趙懷安的面目。

雨化田(毛俊杰 飾)從小到大在萬公公的調教下練武，長大后的她沒有像其它宮女一樣做奴婢，而是身著男兒裝如同護衛，時刻聽從萬公公調遣。

曹少欽回宮向萬公公復命，十幾年前，萬公公是曹少欽的手下，如今風水輪流轉，曹少欽從昔日的東廠督主淪為萬公公的跟班。

萬公公多年以來一直追查于海的下落，曹少欽找了于海許多年了，始終沒有找到于海。萬公公叮囑曹少欽無需再查其它案子了，當場出手殺死了曹少欽身后的兩個跟班，殺人滅口只留曹少欽一人。

曹少欽與趙懷安誓不兩立，趙懷安已經是黃河大俠聲名顯赫，曹少欽發誓要取趙懷安的項上人頭。

趙懷安進入京城，意外找到了失蹤多年的于海。于海向趙懷安打探太子的下落，趙懷安多年以來一直在教太子功夫，提醒于海放心。

曹少欽帶領手下追了過來，對于海和趙懷安亂箭齊射，于海避閃不及身中數箭倒在地上，趙懷安無奈之下扔下于海逃走。

曹少欽未能抓到趙懷安，心情煩躁回到住處。一個手下回來復命，曹少欽吩咐手下割下于海的首級，回宮向萬公公領賞。曹少欽最大的敵人是趙懷安，只有殺了趙懷安，他才有成就感，區區一個于海還無法讓他歡天喜地找萬公公領賞。

趙懷安約曹少欽在城外決斗，曹少欽騎馬來到城外的山谷里面，見到了宿敵趙懷安。兩人下馬展開生死決斗，趙懷安武藝在曹少欽之上，揮劍刺破了曹少欽的喉嚨。曹少欽中劍受傷站在原地，過了片刻才慢慢倒在地上，帶著對趙懷安的敵意含恨離世。

趙懷安除掉了死敵曹少欽，一身輕松回到金鑲玉(葉璇 飾)身邊。多年以來，趙懷安始終忘記不了慘死的師妹。金鑲玉拿出笛子吹奏樂曲，更讓趙懷安惆悵萬分。

萬公公多年以來一直在調查太子的下落。手下回來復命，透露查到了一伙來京城買茶葉的胡人。這伙胡人的頭領叫巴特爾，來京城買了茶葉然后回到自己的家鄉高價出售。

二十年前，趙懷安闖關的時候，巴特爾一行人就在附近，目睹了趙懷安在官兵的攔截下突破重圍。

萬公公抓到了巴特爾，殺氣騰騰盤問巴特爾的身份。巴特爾誠惶誠恐透露自己是做生意的胡人，不是什么亂黨。萬公公提起了二十年前趙懷安闖關的事情，巴特爾證實趙懷安給了一個裝孩子的盒子給他，委托他送走孩子。

萬公公猜到孩子就是太子，為了不走漏消息，萬公公殺掉巴特爾滅口。

雨化田參加比武大會，通過了重重考驗，獲得尤嘉(杜奕衡 飾)賞識。

萬公公從手下嘴里得知雨化田文武雙全通過考核，得意洋洋決定安排雨化田掃除萬馬堂。