1927年5月17日，國(guó)民革合軍獨(dú)立第14師師長(zhǎng)夏斗寅，突然發(fā)動(dòng)叛亂，襲擊武漢市郊紙坊鎮(zhèn)。夏斗寅公然叛變，新任第八師師長(zhǎng)李品仙因?yàn)楸狈ブ畮焺傠x開武漢，武漢正值防守最空虛的時(shí)候，讓他對(duì)夏斗寅非常忌憚，向汪精衛(wèi)提議走為上策，向湖南轉(zhuǎn)移。汪精衛(wèi)非常生氣李品仙的怕事行為，將他訓(xùn)了一頓之后，便把平叛行動(dòng)交給手上還有兩個(gè)團(tuán)的葉挺來(lái)指揮。毛澤東(侯京健 飾)去考察農(nóng)講所學(xué)員的訓(xùn)練之時(shí)，陳慕平主動(dòng)向毛澤東請(qǐng)戰(zhàn)，要求參加平叛行動(dòng)，所以毛澤東便去找了一趟葉挺。葉挺正在商議平叛的軍事策略，因?yàn)檐娏Ρ∪跛鲝堃苑朗貫橹鳎珴蓶|則向葉挺提出了他自己的看法。毛澤東認(rèn)為，夏斗寅的行為旨在打造聲勢(shì)，并沒有實(shí)力進(jìn)攻武漢，并且夏斗寅一定會(huì)忌憚唐生智揮師南下，所以他建議葉挺速戰(zhàn)速?zèng)Q打到紙坊鎮(zhèn)平叛。葉挺正為自己缺少兵力一事?lián)鷳n之時(shí)，毛澤東便為農(nóng)講所學(xué)員請(qǐng)戰(zhàn)，鄧演達(dá)也提供中央軍事學(xué)校的六千學(xué)員兵，葉挺這才為帶兵平叛一事沒有了憂慮。正說(shuō)完派兵之事，國(guó)民革命軍第四軍獨(dú)立團(tuán)二營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)盧德銘(白恩 飾)，就前來(lái)向葉挺報(bào)到，助葉挺平叛，毛澤東于是將農(nóng)講所的學(xué)員交托到盧德銘手中。盧德銘接過任務(wù)，便追問他有多少兵，葉挺這才告訴盧德銘，讓他帶走所有的兵力，將武漢的防守交給劉少奇派來(lái)的糾察隊(duì)隊(duì)員。盧德銘帶兵平叛之時(shí)，看到陳水庚對(duì)槍支很熟識(shí)，正想與他交流一番之時(shí)，槍聲響起，讓盧德銘只能指揮隊(duì)伍作戰(zhàn)。陳水庚因?yàn)樗囊欢笸罋⒌暮筮z癥，突然遇到戰(zhàn)場(chǎng)上的場(chǎng)面被驚嚇到了，所以只能躲在那里膽怯的哭泣，根本不敢出去應(yīng)戰(zhàn)。鄧演達(dá)在跟汪精衛(wèi)他們分析盧德銘此次發(fā)起總攻，平叛成功的戰(zhàn)斗策略之時(shí)，大力贊揚(yáng)毛澤東訓(xùn)練出來(lái)的農(nóng)講所學(xué)員，讓汪精衛(wèi)心中隱隱不安。譚延闿為此次平叛感到后怕之時(shí)，鄧演達(dá)又提起了劉少奇的糾察隊(duì)，認(rèn)為武漢沒有危機(jī)，夏斗寅攻不下武漢，這更讓汪精衛(wèi)擔(dān)心，共產(chǎn)黨羽翼豐滿，就要天馬行空。毛澤東給陳水庚送飯，才知道陳水庚為上戰(zhàn)場(chǎng)不敢打仗的事情責(zé)備自己，他只好用自己對(duì)陳水庚的看法，鼓勵(lì)陳水庚戰(zhàn)勝自己。毛澤東的話，讓陳水庚很受鼓舞，所以他當(dāng)即就向毛澤東提出請(qǐng)求，讓毛澤東推薦他到正規(guī)軍隊(duì)參加訓(xùn)練。毛澤東因?yàn)殛惇?dú)秀是他的領(lǐng)路人，他有任何想法都想與陳獨(dú)秀分享，可陳獨(dú)秀卻對(duì)他的主張一點(diǎn)也不認(rèn)同。陳獨(dú)秀讓毛澤東主要負(fù)責(zé)農(nóng)民運(yùn)動(dòng)方案就好了，不要搞什么軍事打仗，更怕毛澤東的行為觸怒了國(guó)民黨，而毛澤東則認(rèn)為共產(chǎn)黨必須建立起自己的武裝隊(duì)伍，哪怕與國(guó)民黨決裂也在所不惜，因?yàn)楣伯a(chǎn)黨自成立以來(lái)吃過太多的虧了，是時(shí)候該武裝自己了，可他的主張卻還是得不到陳獨(dú)秀的認(rèn)同。何健軍長(zhǎng)的左膀右臂余高參到國(guó)民黨獨(dú)立三十三團(tuán)團(tuán)部，游說(shuō)團(tuán)長(zhǎng)許克祥在長(zhǎng)沙舉事，也高升何健的左膀右臂，可許克祥因?yàn)橛邢亩芬褋y事敗的前車之鑒，一直以諸多借口推脫，可最終還是受不了金錢名利的誘惑，同意舉事。1927年5月21日，許克祥在長(zhǎng)沙搗毀湖南總工會(huì)農(nóng)民協(xié)會(huì)、農(nóng)民講習(xí)所等革命機(jī)構(gòu)，解除工人糾察隊(duì)和農(nóng)民自衛(wèi)軍武裝，抓捕和屠殺共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)，史稱馬日事變。虎子在馬日事變中僥幸逃脫，得知柳直荀被抓，他又帶著人前去救柳直荀。帶著少許的農(nóng)會(huì)兄弟，虎子從三十三團(tuán)的手中，把柳直荀給救了出來(lái)。武漢收到了馬日事變的消息，汪精衛(wèi)便閉門開會(huì)，討論許克祥叛變是否是唐生智授意的。汪精衛(wèi)認(rèn)為，許克祥叛變的原因，要看一下接下來(lái)許克祥對(duì)武漢國(guó)民政府的態(tài)度，而眼下他們最該做的便是穩(wěn)定局勢(shì)。馬日事變之后，長(zhǎng)沙及湖南各地的形勢(shì)迅速變化，在一個(gè)月左右的時(shí)間里，有上萬(wàn)共產(chǎn)黨員和革命群眾犧牲，革命受到嚴(yán)重危害，陷入了低潮。湖南省農(nóng)民協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)柳直荀在長(zhǎng)沙安排工作，準(zhǔn)備通知湖南各地的農(nóng)協(xié)會(huì)，準(zhǔn)備會(huì)攻長(zhǎng)沙，虎子也跑回去找?guī)煾祩鬟_(dá)這一消息。虎子想請(qǐng)師傅出山，到農(nóng)會(huì)去梭鏢隊(duì)當(dāng)教頭，而他的師傅卻因虎子多日未歸，正埋怨著虎子。虎子給師傅說(shuō)了很多好話，才說(shuō)明自己從長(zhǎng)沙的死人堆里跑回來(lái)的，他許諾等攻下長(zhǎng)沙之后，再給師傅買好酒好菜。武漢國(guó)民政府再次召開會(huì)議，瞿秋白(周密 飾)在會(huì)上嚴(yán)重批評(píng)了以許克祥為首的五個(gè)反動(dòng)軍官發(fā)布五團(tuán)長(zhǎng)通令，誣蔑工人糾察隊(duì)沖擊三十三團(tuán)團(tuán)部掠奪槍支的倒打一耙的行為。譚延闿和孫科等人聽到瞿秋白的控訴，一直以顧全大局安撫著中共的人，連中共湘區(qū)委員會(huì)書記李維漢(李政霖 飾)想說(shuō)許克祥是唐生智的兵，也直接被他們以唐生智派人調(diào)查給堵了口，不讓中共再對(duì)此進(jìn)行糾結(jié)。汪精衛(wèi)為平息會(huì)議上的爭(zhēng)吵，下令組成一個(gè)特別委員會(huì)，去長(zhǎng)沙調(diào)查一番，并讓中共方面派出譚平山一起加入調(diào)查組。在確認(rèn)一致意見之后，汪精衛(wèi)又指責(zé)去中共方面，組織農(nóng)會(huì)會(huì)攻長(zhǎng)沙一事，讓陳獨(dú)秀去克制農(nóng)會(huì)的所為。許克祥為武漢派人來(lái)調(diào)查他的事情擔(dān)憂，余高參便寬慰許克祥，說(shuō)明此事交由政治家解決就好了，不用許克祥憂心，并認(rèn)為農(nóng)會(huì)的人不敢會(huì)攻長(zhǎng)沙，許克祥這才安心與他們一起飲酒。譚平山和鮑羅廷等人剛到岳陽(yáng)，陳公博就收到了岳陽(yáng)守軍送來(lái)的許克祥的聯(lián)名電報(bào)，要讓岳陽(yáng)守軍將他們幾人槍斃。岳陽(yáng)守軍不能保證不動(dòng)陳公博等人，陳公博只能馬上去跟鮑羅廷和譚平山商量，停止去長(zhǎng)沙的計(jì)劃。鮑羅廷堅(jiān)持要去長(zhǎng)沙看個(gè)究竟，查出是誰(shuí)在破壞革命，他不相信許克祥敢槍斃他們。譚平山認(rèn)為，許克祥想槍斃的人是他，因?yàn)樗枪伯a(chǎn)黨人，陳公博于是勸說(shuō)譚平山不要去長(zhǎng)沙跟許克祥硬碰硬，畢竟他們帶的人不夠，而且君子不立危墻之下，所以鮑羅廷決定回武漢。虎子帶著隊(duì)伍駐扎在長(zhǎng)沙城外時(shí)，瀏陽(yáng)農(nóng)會(huì)婦女隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)前來(lái)慰問大家，虎子一眼就相中了隊(duì)長(zhǎng)，眼睛直盯著她看。長(zhǎng)沙郊外市委臨時(shí)辦事處接到中央的命令，要停止一切的行動(dòng)，柳直荀只有趕緊通知大家，可他們并未來(lái)得及通知已經(jīng)在長(zhǎng)沙城外的農(nóng)會(huì)梭鏢隊(duì)，以致他們?cè)诎l(fā)動(dòng)進(jìn)攻之時(shí)，遭到了三十三團(tuán)的猛烈進(jìn)攻死傷過半，虎子的師傅也在此次行動(dòng)中受了傷。虎子將追來(lái)的三十三軍團(tuán)的人引到林子里，利用林子的機(jī)關(guān)，讓他們有了脫逃的機(jī)會(huì)，可沒想到他的師傅卻最終因?yàn)閭夭恢紊硗隽恕煾档臓奚⒆臃浅１矗薏坏民R上就跑去為師傅報(bào)仇，幸好婦女隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)攔下了虎子，不讓虎子去白白犧牲，虎子這才跑去質(zhì)問柳直荀為何放棄會(huì)攻長(zhǎng)沙的計(jì)劃，讓他們梭鏢隊(duì)傷亡慘重。