亞歷山大遭重創瑞克再次激起斗志

因為瑪姬和薩沙幫忙驅逐了行尸，她們的勇敢和格雷戈里的懦弱形成了明顯的對比，因此，瑪姬和薩沙在山頂社區的威望越來越大，格雷戈里很不高興但是又無可奈何。瑪姬因為懷孕，導致胃口變大，伊妮德主動照顧瑪姬，薩沙為了保護瑪姬，沒有告訴她耶穌去查探尼根的根據地，但是伊妮德察覺到了，她愿意為了戰勝尼根而奮斗。

摩根(連尼·詹姆斯 飾)給卡蘿爾送水果，剛好遇上以西結(Khary Payton 飾)的得力干將理查德，理查德不信任尼根會永遠和神之國保持和平，他動員摩根和卡蘿爾幫助神之國主動出擊。卡蘿爾和摩根覺得戰爭會導致更多的人傷亡，他們不愿再次參與戰爭。

達里爾收到了裹著鑰匙的字條，他悄悄逃了出來，者倉庫里，達里爾拿到了一把手槍，并找到了摩托車鑰匙，在逃走的時候，達里爾遇到了喬，他毫不猶豫地殺了喬。

大家都厭惡尼根，并千方百計的找殺了尼根的辦法。但是在亞歷山大社區，尼根正像一個父親一樣，教卡爾刮胡子，并給卡爾和小朱迪做飯，吃飯時間，尼根煞有其事的把露西爾放在座位上，還擺放上餐具，奧利維亞抱著朱迪斯和卡爾戰戰兢兢的坐在旁邊，他們不敢對尼根說拒絕的話。

斯賓塞和尤金找到的物資被尼根的手下全部沒收，斯賓塞的配合讓尼根的手下很滿意，對方挑逗的口氣給斯賓塞留下無限遐想，他想起自己母親曾經是亞歷山大社區的領導，但是現在瑞克軟弱無能，他不僅開始想象，如果自己能借尼根的手除掉瑞克，自己當權亞歷山大社區多好。斯賓塞打定了注意，他回到亂糟糟的屋子，翻出半瓶威士忌上門拜訪尼根。

尼根很開心的接收了斯賓塞的示好，還看似友好的和斯賓塞打起了臺球，但是尼根并不糊涂，當斯賓塞提出自己的母親曾經是一名很好的管理者時，尼根突然變臉，他逼問斯賓塞為什么不親自殺了瑞克，而需要尼根的提拔，因為尼根看不起斯賓塞的膽小懦弱，尼根干凈利索的把刀插入斯賓塞胸膛，斯賓塞這才意識到自己太過自負，但是為時已晚，大家都被尼根的所作所為震驚了。

尼根拿著露西爾趾高氣昂地看著大家，羅西塔看到尼根的所作所為怒不可遏，也為了給格倫報仇，她拿出身后的手槍射向尼根，但是沒想到子彈射入了露西爾，阿拉特反應迅速地制服了羅西塔。尼根此時又氣又惱，他從彈殼判斷出子彈是手工制作的，他逼問人群是誰制作的子彈，羅西塔毫不畏懼，一口咬定是自己制作的，阿拉特刮花了羅西塔的臉，羅西塔仍不為所動。尼根毫不猶豫地下令殺了奧利維亞。

另外一邊，瑞克和亞倫找到了神秘人留下的槍支彈藥和補給，神秘人在屋子里留言：恭喜你贏了，但你還是輸了。隨后他們帶著物資回到社區，尼根的手下立刻前來檢查物資，當他們看到紙條后，不問青紅皂白便開始毆打亞倫。他們聽到了槍響后便匆匆趕去，瑞克親眼目睹奧利維亞的死亡，他要阻止尼根，尤金見此情況，勇敢地站了出來。尼根并沒有殺尤金，而是帶走了他想為己所用。

尤金被俘虜，亞歷山大社區加大了上貢，斯賓塞和奧利維亞死了，瑞克卻感到無能為力。晚上，米瓊恩回來了，當她目睹尼根龐大的物資力量，她知道憑一己之力戰勝不了尼根，需要的是大家齊心協力。

這次，瑞克不再選擇妥協，第二天，他帶著僅余的幾人去山頂社區，迎接瑞克的不禁是瑪姬和薩沙，還有達里爾。大家再次團結一心。