結盟新的社區步步緊逼神之國

尼根的手下加文照例來神之國收取供奉，貪心不足的他抱怨貢品越來越少，他的手下杰瑞德挑釁地打了理查德一拳，理查德不甘心的回擊過去，因為杰瑞德找到借口索要理查德的手槍，以西結(Khary Payton 飾)并沒有拿出國王的霸氣來，他要求理查德奉上武器。摩根(連尼·詹姆斯 飾)和本杰明義氣地打了杰瑞德，但是隨后便被制止，摩根的棍棒也被拿走。

回到社區后，以西結很不滿本杰明跟著摩根出手。達里爾看到摩根受傷，他指責以西結過于懦弱，若是卡蘿爾定會挺身而出。摩根告訴他，這也是卡蘿爾厭倦戰爭選擇逃避的理由。

被以西結訓斥的理查德悶悶不樂，他想要挑起神之國與救世軍的戰爭，但是憑一己之力是不夠的，他找到志同道合的達里爾幫忙，并送給達里爾一把弩。他計劃殺幾個救世軍的人，然后把兇手線索引到卡蘿爾那里，以西結很在乎卡蘿爾，定不會坐視不管。當達里爾得知理查德的計劃后，他不愿犧牲無辜的卡蘿爾，為了保護卡蘿爾，達里爾不惜對理查德動手。

瑞克他們闖入的社區是一群黑衣人，他們住在垃圾場，他們的領袖名叫簡迪斯，原來他們窺探船上的物資好久了，但是他們不費心，一直在等別人幫他們拿出來，他們跟蹤瑞克到達社區后抓捕了加百列，他們要求瑞克那物資換取，瑞克游說對方共同抵抗救世軍失敗了，雙方動起手來，在一片混亂之中，加百列用刀挾持了對方的塔米爾，加百列知道對方的社區現在物資短缺，他說如果共同抵抗救世軍則有取之不盡的物資可以利用，簡迪斯這才動心，但是她要先檢查瑞克的實力。

簡迪斯將瑞克推入一個垃圾坑中，坑中有一個身上布滿尖刀、頭戴尖刀鋼盔的行尸，瑞克在對抗過程中受了不少傷，米瓊恩透過垃圾縫隙提醒瑞克，瑞克把行尸引到垃圾堆旁，他抽走下面的垃圾，上面的垃圾倒塌達到了行尸，瑞克取得了勝利。

簡迪斯看到瑞克的表現后，愿意和瑞克合作，最后雙方達成條件：打敗救世軍后，所有物資和槍分垃圾社區三分之一，垃圾社區歸還船上的一半物資。

加百列很感激瑞克相信自己并找到了他，瑞克則覺得加百列向他展示了可以化敵為友。羅西塔覺得大家現在物資充足，應該留在外面趁機襲擊救世軍，塔拉(阿蘭娜·莫特森 飾)則覺得應該回去社區重振旗鼓，兩個人堅持不下。

以西結借口消滅行尸，帶著大家去看望卡蘿爾，并送給卡蘿爾美味的水果餡餅。以西結走后不久，門鈴再次響了，卡蘿爾打開門，門外竟站著達里爾。達里爾看到卡蘿爾很喜歡現在的生活，他不忍心告訴卡蘿爾朋友去世的噩耗，騙他大家一切安好，已經和救世軍達成了協議，卡蘿爾相信了他。

達里爾回到神之國后，他向摩根道別，他覺得還是戰爭更適合自己，他決定向山頂寨出發。