嚴醒(孫鵬濱 飾)被刀書宇(丁志誠 飾)打暈關押里起來。士兵過來給嚴醒解開了繩子，告訴他刀書宇已經占領了司令府，士兵們都拿了刀書宇的好處。嚴醒逃了出去，士兵打暈了自己。黃飛主動請求去追殺嚴醒。

百里彪(王挺 飾)商量第二天去虎犴嶺的山洞躲一陣，然后殺個回馬槍。

嚴醒一路逃跑，半路上忽然想起了刀書宇的話，他把百里彪要逃往虎犴嶺山洞的消息告訴刀書宇的時候，刀書宇說已經安排好了。想到此，嚴醒似乎想到了什么，他拼命的向百里山跑去，他要彌補自己犯的錯誤，可是半路被黃飛攔住。黃飛將嚴醒打傷，正要殺他發現有人來，黃飛以為是刀書宇來了，故意躲開。百里彪趕到，他將刀書宇在山洞設了埋伏的消息告訴了百里彪。嚴醒含恨而死。黃飛看到了這一切。他找到鬼獒，將百里彪人多又有槍的事實分析給鬼獒聽，鬼獒要跟他合作黃飛暗喜。百里彪帶人來到山洞，鬼獒帶人追了過來，士兵們用槍將進山洞的人全部打死，關鍵時刻黃飛來救鬼獒。百里彪一看見黃飛，拿刀追了出去，要抓活的。洞外，刀書宇已經安排了大量的士兵守在外面。出洞的他們看到了刀書宇的埋伏。百里彪發現了刀書宇殺害李世群(王奎榮 飾)并且讓訓練營的人承擔殺人的罪名的狡猾手段。刀書宇故意激怒百里彪。鬼獒要去殺他刀書宇要給他一個更大的驚喜。士兵們慢慢靠近山洞，百里彪讓大家都撤了。這時炸彈爆炸了，都以為百里彪已經被炸死，刀書宇得到了他想要的一切。

一年以后，馬四帶人拉著一批貨到了百里山的一處小樹林，被一群面帶面具的人埋伏，帶的人全部被殺，馬四留下貨逃走。馬四走后，蒙面人摘下了面具，他們就是百里彪一行人。他們還活著。原來當日刀書宇圍攻山洞，百里彪帶著大家從另外一個洞口逃了出去。

馬四路上遇到胡三(王冠淇 飾)，將事情向胡三做了匯報。胡三讓他回家，他去找刀書宇。胡三將貨物被劫的消息告訴了刀書宇，刀書宇要胡三調查。對于寶藏刀書宇還是一刻不忘的讓胡三去調查。胡三走后，刀書宇懷疑百里彪沒有死。

刀露涵(盧蒽潔 飾)被刀書宇囚禁了起來。她哄著她和百里彪的孩子，充滿著對百里彪的思念。馬四進來告訴她過幾天就是正月十五了，刀書宇要去看她，勸她以后不要和父親吵架了。

刀書宇去看刀露涵的事情百里彪也偵查了清楚，百里彪要在刀書宇去看刀露涵的時候下手殺刀書宇。他給大家分配了任務。另外他們必須在刀書宇回百里山前發傳單把百里山攪亂。阿敢要參加行動組，被百里彪阻止，百里閃閃發現了阿敢這兩天的反常。

胡三帶人去百里山查貨物的事情，在魔鬼林遭到百里彪的伏擊，死傷慘重。

黃飛已經升為了營長，但是征兵遇到了困難，城里的老百姓壯年的都走光了。黃飛要把城里百姓殺光，刀書宇同意。