張學良(文章 飾)回到家， 于鳳至(宋佳 飾)并沒有追問他的去向，忙著遵 張作霖(李雪健 飾)之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原則就行了，張學良卻認為此種說法是對自己的暗諷，本就因出走不順內心郁悶的他將這一股憋屈和火氣發泄在她的頭上。

1916年10月，天津南開中學校長張伯苓應沈陽基督教青年會的邀請做了一次題為“中國之希望”的演講，張學良本是抱著獵奇心態而來，可當他聽到張伯苓那句語驚四座的“中國不亡吾輩在”也是振聾發聵。

黎元洪辭去了大總統一職，段祺瑞與代總統馮國彰不和，派徐樹錚前往奉天拉攏張作霖入關擁護內閣。參謀長楊宇霆(余皚磊 飾)與徐樹錚是日本士官學校同學，他要到了徐樹錚手上的段祺瑞秘密購買的四千萬軍火的清單，張作霖命令五十三旅即刻趕往秦皇島一定要弄來這批軍火。不久，軍火到手，張作霖立即招兵買馬，擴充軍隊，并統一了東三省的政務，隨后，張學良前往北京報考保定軍校。張學良本來抱著比較認真的心態來參加考試，沒想到此次考試只是過場而已，所有的程序包括吃喝玩樂都由徐樹錚安排好了。

馮庸(白宇 飾)也參加了軍校考試，他告訴張學良，徐樹錚現在是奉軍副司令，自家老爹馮德麟(楊新鳴 飾)因參加張勛復辟鋃鐺入獄，幸得張作霖發了電報求情，所以現在要去天津幫忙辦理最后的手續。在去往天津的火車上，馮庸無意中認識了總統府高等顧問、陸軍上將陸建章，陸建章說他是應徐樹錚所邀前往天津的，他主動允諾幫馮庸向徐樹錚說項。誰知，一下火車，陸建章就被徐樹錚的手下槍斃，不過徐樹錚在馮庸的手續上蓋了章。

徐樹錚以奉軍名義殺害私敵陸建章，還要將吳俊升(馬文波 飾)等人的七個旅調到湖南戰場，并且代領了五百多萬軍費，張作霖在屬下面前大罵徐樹錚要讓自家的部隊當替死鬼，下令撤掉他副司令職務并電告段祺瑞，并叫回了已經被保定軍校錄取的張學良。

1918年，張作霖和五夫人遷居大青樓。這天，三姨太因為鴛鴦枕套責打丫鬟，聞訊趕來的于鳳至好言安慰著她，一直認為張學良有情有義的三姨太自是對于鳳至也另眼看待，她此時也是心中憋悶，看到于鳳至真誠的眼神，不禁撲在她肩上痛哭。