松本給小原打電話說起看到海川和田中在站臺上聊天，小原叫他過去。田中聊起沒當兵的時光，海川在一旁傾聽，小原和松本躲藏在暗處偷看，看到下雪讓田中很高興，海川是他在中國認識的第一個朋友。小原擔心田中不是海川的對手，小原不那樣看。海川腳受傷當初是為了救小原，他和田中傾訴心事，田中理解他，但不理解他為何總喜歡一個人呆著，海川讓田中替他保守一個秘密，兩人共享美食。松本懷疑海川是密探，他和小原商量海川處理情部之事，兩人計劃欲擒故縱。海川夜里去送情部時被滿山(林浩 飾)注意，滿山看到他把東西放在樹下，等海川走后滿山打開紙條，紙條上有和對方約見時間和地點。小原一早帶兵去打獵，他沒帶海川，松本讓海川找田中過來，他打算帶一個體形高大的士兵去學校震住場面途中松本讓田中悄悄回去監視海川。滿山向端午(賈宏偉 飾)打聽鎮子后的三岔口，端午不解其意，滿山把海川把紙條塞在松樹下的事情說出來，端午對海川的漢奸行為很生氣。滿山不想著急去學校，端午勸他不要出去瞎跑，滿山提著斧子出門，端午因不放心才出門跟著。克爾倫人一直守護著那片山林，巫師斷言邪惡即將來到。小原在山林中發現一頭公鹿，他帶兵悄悄摸上去。田中躲在高處用望遠鏡觀察海川，他看到海川溜入一片雜草地，之后海川逮到一只野兔，田中沒多加懷疑。土匪片刀騎馬被楊軍長生擒獲，滿山和端午躲藏在暗處看到。楊軍長詢問片刀，片刀交待他和小原合作之事，之后片刀帶走，滿山看到楊軍長騎雪中飛離開，他不明白楊軍長為何不對付車站的日軍。滿山和端午要離開時看到一只黑熊，兩人跑時黑熊追過去，小原一槍命中黑熊，去取熊頭的士兵被獵戶用弓弩殺死，獵戶逃走，小原看到端午和滿山后讓他們過去，回去后小原詢問端午和滿山。