海川勸小原澤霧以大局為重，他的解釋讓小原澤霧信服，滿山(林浩 飾)被日本兵抓住，他被帶到小原澤霧的辦公室，海川正好在那里，他解釋彈弓的用途，當海川看到滿山后改變語氣，滿山并不害怕，海川讓他說是來看自己的，小原澤霧相信了海川的解釋，還用手去碰蟈蟈籠，滿山一把推開，海川替滿山開脫，滿山被釋放，小原澤霧相信他早晚會征服灌水鎮。

海川出門追趕滿山，滿山生氣離開，海川因腿腳不方便沒有繼續上前。滿山在夜里舉著火把一路狂奔，找到休息地方后倒頭睡下，第二天早上被日本火車轟鳴聲驚醒，日軍1522次軍列在楊木川大橋受到伏擊，小原澤霧接到大佐的命令后解散集合的隊伍，他清楚在中國長期呆下去不能靠武力。千尋婆來到灌水鎮給景先生作法事，途中突然返回，她感覺有人已經在做了。端午(賈宏偉 飾)帶鍬回家，老奎爺(高強 飾)不相信日軍的行為。那五爺(那威 飾)得知小原澤霧帶人去學校為景先生作法事，他不想多管閑事。

海川在滿山常去的地方找到他，滿山不滿意他的職務，海川問起三年前的那只蟈蟈，那是他和滿山之間的秘密。滿山想起往事，土豆烤好后滿山問了好幾個問題，海川不想解釋，滿山在小伙伴們面前挺不直腰，他不時地訴說心里的委屈，還哭起來，海川向他保證以后會替他長臉。海川走了這幾年滿山一直吃百家飯長大，滿山希望舅舅不要在日本人那里干事，海川一口答應，只是目前還不行，滿山聽后生氣跑開。

棺材鋪的大鑿子在鎮上和人聊起楊木川大橋之事，滿山聽到上前說明他曾看見日軍火車經過。松本提著公文包趕往灌水鎮的國立學校教書，委派的老師尚未到達，松本因中文好才過去教學，小原澤霧看到后過去打招呼。海川在樹林高處看到那五爺，日軍正在林子里挖坑，海川向那五爺詢問來由，那五爺謊稱是為景先生選墳地。

松本教書的消息在灌水鎮迅速傳開，學生們如期來到課堂，教室的變化讓他們很好奇，滿山把地球儀拿下來轉著玩兒，他也叫不上名字，滿山給它取名為小碾子，系上繩子后來地上玩起來，等松本到后全班同學都很緊張。新書上的日文讓同學們議論紛紛，松本教他們學習，眾人按松本的指示圍到窗戶前，只有滿山站在松本跟前，他們看到訓練有素的日本軍隊在操練并按預定計劃進入宿舍，那些日軍以后將住在學校。