梅果(董潔 飾)回到療養院，想起在這里和徐天(吳秀波 飾)的一些往事。費兵(王大治 飾)告訴梅果，因為她走了，他對這個城市也了無牽掛，準備去南方發展。梅果站在曾經丟失準考證的山坡邊，想起她要跳崖時，是徐天一把拽住了她。費兵緊張地拉住梅果。梅果才醒悟，費兵才是一直深愛自己的人。

梅果臨走時，沒有和費兵他們打招呼，只留下那條吳晴(吳越 飾)的紅紗巾，和寫給費兵和徐天的一封信，信里告訴費兵，她知道費兵很愛她，但是她覺得和他沒那個緣分。對于徐天，她一直很迷戀他，但不想一直糾纏他，想自己換個活法。

何佳(海清 飾)徐天為創辦音像社忙碌。何佳得知請人帶的錄像機被海關沒收了，知道是那人要訛錄像機，一人用計要回了錄像機。

徐天他們的音像社終于開張了，看到音響設備不完善，準備去廣州購買設備。何佳非要跟徐天去廣州，何東覺得來回路費高，不同意妹妹去。費兵向徐天點出，何佳能一直這樣不求回報地愛著徐天，挺不容易的。

何佳看到徐天把她一直保存的有徐天錄音的磁帶消掉了，生氣了。徐天為了哄何佳高興，答應帶她去廣州。何佳破涕為笑。

兩人來到廣州購買設備，徐天把錢交給何佳保管，何佳把錢放在內衣里。在徐天等貨時，何佳一人閑逛，買了件內衣，買設備的兩千多元卻被不慎丟失。兩人身上只有七塊多錢了。徐天想起張憶也在廣州。

二人歷經坎坷，在小院主人張憶的幫助下，終于坐上回程列車。何佳問徐天為什么不跟梅果好。徐天把和梅果之間的感情糾葛都說了出來，說梅果像仙女一樣，他配不上她。徐天把自己舍不得吃的燒鵝給何佳吃，二人感情又進一步，何佳感覺到徐天目光中已有深情。

徐父在家擇菜，準備為兒子開張音像社慶賀一下，突然暈倒了，幸虧鄰居看見，叫回來徐天。

陸秦生(房子斌 飾)抱著陸晴出來接電話，得知他的工作被重新分配了，很高興，但不小心把門關上，沒有鑰匙回家，就到吳晴所實習的人民醫院找吳晴拿鑰匙，順便把這個好消息告訴吳晴。吳晴正在會診，被陸秦生叫出來，有點不高興。

何佳和徐天把徐父送進醫院，住院時候沒有床鋪，何佳去找實習醫生吳晴，卻在吳晴和陸秦生的爭吵中偶然得知小陸晴原是吳晴和徐天的女兒。