龍幽(鄭元暢 飾)告訴云凡，曾經妖人和人類也和平共處，但后因妖人無法控制自己的行為，想要統治人間而被女媧(李依曉 飾)封印在幽冥界，姜世離(耿樂 飾)則是其中最為厲害的。小蠻(小彩旗 飾)的靈蜥忽然跳了出來向樹林深處跑去，小蠻和龍幽也跟了上去。毒影正在施法害人，皇甫卓(張雷 飾)帶著的眾手下全都中毒暈倒。而雨柔也在此時發病昏倒。毒影和血手(宋寧 飾)與皇甫卓搏斗，企圖救走云凡。皇甫卓不敵。毒影要殺皇甫卓，被血手攔下。毒影和血手二人帶走云凡，卻被皇甫卓帶人又一次攔下。雨柔醒了過來，又一次變成了巨胖的怪物。

毒影和血手正式拜見云凡為少主，云凡不相信他是姜世離的兒子，要他們放了他，卻被血手抓祝皇甫卓中了毒影的奪魂輕煙，打不過毒影血手二人，云凡竟出來幫皇甫卓對付他們二人。毒影一氣之下要殺了云凡，皇甫卓在關鍵時刻召喚出了他的長離劍，長離劍中的劍魂夏孤臨(韓棟 飾)與毒影血手進行搏斗。

小蠻和龍幽追蹤靈蜥到樹林中，有暗器落下，龍幽察覺到這是毒影的調虎離山之計，知道了云凡有事，忙趕去找云凡。雨柔也在此時醒來，又一次變成了巨胖的怪物，她趕去救走了云凡。毒影和血手不敵夏孤臨，雙雙被打敗，夏孤臨拿到了奪魂輕煙的解藥，血手毒影二人也逃跑。雨柔則將云凡帶入了一個樹林中。

云凡醒來后被雨柔巨胖的樣子嚇到，同時也覺得她的裝扮似曾相識，而后認出了她的裝扮完全就是雨柔的裝扮。他猜測她是雨柔的忠實支持者，她承認了，并告訴云凡自己有隨時可能會死掉的病，扮成雨柔是為了讓自己快樂并且充滿希望地活下去。

樹林中傳出了有人叫云凡的聲音，雨柔連忙離開。一伙人帶著云凡到了客棧，皇甫卓一行人也早已在那里。他們正在想著雨柔的去處，雨柔就從外面出現了。她此時已經恢復了原本的樣子。看到雨柔沒事，大家都放下了心。雨柔解釋自己剛才去采了草藥，并幫皇甫卓鑒定了解藥，確定解藥是真的。大家中了毒影的奪魂輕煙，需要休養，皇甫卓便決定讓大家在客棧住幾日。

龍幽與云凡講述了加入凈天教的人有著特殊能力，因為被人類排斥才會入了魔教。龍幽問云凡是不是真的不想逃走，云凡表示自己一定要弄清楚自己的身世，龍幽和雨柔毅然相隨。

皇甫卓與夏孤臨在房中交談，龍幽過來敲門。夏孤臨離開后龍幽詢問夏孤臨這樣氣宇非凡的人為何會成為劍魂，皇甫卓告訴他，是一貧(劉錫明 飾)道長為了讓夏孤臨以劍養氣，依附在長離劍中，并輔助皇甫家的。雨柔和云凡二人在樹林中玩耍嬉戲，到深夜才回到客棧。云凡有心對雨柔表白，卻被龍幽打斷，最終沒有說出口。

龍幽鼓勵云凡去和雨柔告白，云凡想通了自己的心意后鼓起勇氣去了雨柔的門外，向雨柔告白。雨柔在房中吹笛，聽到了云凡的告白，心生歡喜，臉上也泛著甜美的笑意。龍幽遇見夏孤臨舞劍，不禁上前去與之交談，深覺像夏孤臨這般擁有超凡本領的人不該寄人籬下，并直言皇甫卓并不是他的良主。

大家都休養好后從客棧出發，準備到開封皇甫世家的仁義山莊去。一到開封卻是發現街市上有很多官差在趕一些老百姓，俠女林未央(李媛 飾)路見不平和官差發生了爭執。皇甫卓等人上前去詢問情況才得知，這里的好多百姓都得了瘟疫，驅逐他們離開是縣太爺的命令。云凡一眾人決定查明真相，最終被人告知了丹楓谷中出現過像馬一樣的妖獸。

云凡、雨柔和龍幽一起去尋找妖獸的蹤跡，終于發現了化成小女孩兒模樣的冰麟(紀姿含 飾)在河邊清洗自己的傷口。雨柔明白了百姓中毒就是喝了冰麟清洗傷口的水所致，而要解毒的話必須用冰麟的血來做藥引。