樹林中，龍幽(鄭元暢 飾)對凌音(金晨 飾)的態度忽然一百八十度大轉彎，句句戳心，凌音獨自傷心落淚。

凌音仍舊不死心，追龍幽到房間，龍幽態度仍舊未變。但是他最后對凌音說道，如果想證明她真的喜歡自己，就要陪他睡覺。

云凡買酒的時候偶遇姑娘，一番交談之后，云凡去找上官雅(吳建飛 飾)，要上官雅說明自己跟雨柔的事情，他是否從中作梗。上官雅語氣不善，用雨柔威脅云凡，激怒云凡，遭到云凡暴打一頓。但是上官雅仍舊不服氣，被打倒在地仍然語氣不善，最后主角走后，上官雅恨恨的說道：你對我所做的一切，我會報復到雨柔身上。

上官雅鼻青臉腫的去找雨柔，故意栽贓陷害云凡，讓雨柔誤會云凡，雨柔識破，他便強吻雨柔，雨柔不從，他便對雨柔扇耳光，雨柔拼命抵抗。而后上官雅進一步黑化，使用幻術讓雨柔出現幻覺，在大街上瘋瘋癲癲，被幾個小混混看見后想占便宜，就在關鍵時刻，云凡趕到，打跑小混混，解救雨柔。雨柔口渴想喝水，云凡去找水。

拿水回來的云凡看見村民對著雨柔指指點點，原來雨柔變成了一個其丑無比的大胖子，面對丑婦，云凡仍舊不介意，表帶愛意。對雨柔溫柔無比。問及原因，雨柔說出上官雅。面對村民的侮辱，云凡請走村民，然后又和上官雅干了起來。不出所料，上官雅又被胖揍了一頓，正在打上官的時候，雨柔被村民侮辱的跑不見了。

云凡找到傷心欲絕的雨柔之后，兩人敞開心扉，互訴哀腸，這中間發生了一些搞笑又可愛的事情。雖說兩人說明白了，但雨柔卻因為某些原因不接受云凡的愛意，最后雨柔說出了真像，原來她得了一種病，只能活二十年，每當發病的時候就會變成一個丑八怪。雨柔不想連累云凡，所以才想離開云凡，但來自心底的愛意卻讓她又猶豫不斷，離不開云凡。

面對真像，云凡仍然對雨柔不離不棄，最后云凡的堅持打動了雨柔，兩人幸福的抱在了一起。

上官雅仍舊不甘心，在河邊抱怨的時候，天邊忽然出現了一道神秘的聲音，說可以幫他找到姜云凡(韓東君 飾)，但是卻有條件。上官雅怒火攻心，不顧一切的同意神秘聲音的條件。于是神秘聲音賜給了上官雅力量的同時，也奪走了他一些東西。

雖說云凡與雨柔冰釋前嫌，但雨柔的病卻還深深牽掛著云凡，這些被龍幽看見，他神秘莫測的對云凡說：將來不管發生了什么，你我都是好兄弟。”并且告訴云凡，蜀山的封印在減弱。

并且讓云凡放出鎖妖塔里面的神獸來守護蜀山。

一幫凈天教眾忽然殺向蜀山，七圣率弟子迎戰。同時，龍幽和他的師伯下棋來隱喻這場爭斗。兩個人騷話不斷，但卻各不相讓。最后，棋局上師叔輸了，那現實中呢？云凡來到鎖妖塔前，遇見黑唇女，送他進入鎖妖塔內。但是，卻并沒有遇見什么神獸，而遇見被困在血玉中的姜世離(耿樂 飾)，也就是他的親生父親。