一心為父報仇的公孫寶月(賈青 飾)沖動地扛著大刀刺殺袁紹(劉流 飾)，卻險些失手被擒，所幸一名打扮怪異的男子救了她。男子不僅知道寶月的姓名，也清楚她的身份。寶月對男子卻是一無所知，事后，她進行了一番查探，得知神秘男子竟是西涼王馬騰之子，人稱錦馬超(張曉晨 飾)的馬孟起。

據傳袁紹有意與西涼王結盟，西涼王特地派了兒子前來探訪。為了報血海深仇，寶月闖入西涼王所在的驛站，希望他利用西涼使者的特權幫她進入袁紹的府郟馬孟起拒絕了她，她又提起要向他的父親借百萬雄師，踏平幽州。寶月的天真讓馬孟起啼笑皆非，他只好向寶月下了逐客令。

另一邊，趙子龍一行人行至臥牛山，經過滿目蕭條的古城。他們剛進入古城，柳慎(郭緯 飾)就被小男孩姜維的彈弓打中了臉。子龍等人沒有追究孩童的過錯，而是向他的母親探問了古城的情況。姜娘子表示這附近山賊經常橫行霸道，打家劫舍，鬧得人心惶惶。

正說著，一名風姿綽約的女子蓮步輕移，出現在子龍等人的視線之中。姜娘子看到該名女子之后，慌張地帶著姜維離開。隨后，女子表示她名叫杜三娘，是客棧的老板娘。在她的勸說下，一路奔波的子龍一行人住進了客棧。子龍心思縝密，發現了客棧的不同尋常。

古城殘破不堪，客棧卻應有盡有，而且一片雜亂，根本不像常年經營。子龍借口上茅廁，外出查探時，目睹小二打扮的老蔡帶著一幫人偷取他們的馬匹。子龍的白馬并非他們能駕馭，因此，子龍順利奪回了白馬。留在客棧內的柳慎和趙拾妹(李明珠 飾)、李飛燕(趙韓櫻子 飾)經子龍提醒，便多留了個心眼，在看到飯菜時欲用銀針試毒。杜三娘見狀，主動進食，消除了柳慎等人的疑心。可是，柳慎還是算漏了一步，杜三娘沒有在飯菜里下毒，而是將蒙汗藥涂在了筷子上。

等子龍回到客棧，柳慎等人已經被杜三娘綁走，同樣被帶走的還有子龍的百鳥朝鳳槍。子龍在姜娘子的提醒下，得知他們遇上的是臥牛山的山賊。他孤身闖入山寨，接連取了作惡多端的杜三娘和裴元紹的性命。剩余的山賊跪求子龍的原諒，并告訴子龍，壯士周倉才是山寨原本的主人，而他們是被迫跟著裴元紹打家劫舍的。

原來，一個月前，接到劉備(嚴屹寬 飾)書信的關羽(李田野 飾)毅然向曹操(張鷹 飾)辭行，放棄了所有的榮華富貴，與孫先生一起護送劉備的兩位妻子一起前往冀州。他們途徑臥牛山，周倉久仰關羽的大名，決定追隨他。而其他山賊就留在山寨，等周倉安頓后再來接他們。可是，裴元紹卻非要帶著弟兄們打劫，才使得眾人落了這般下常

子龍一心投靠劉備，卻總是與他錯過。柳慎也認為實在是造化弄人，才導致他們沒能和關羽碰上面。不過，能掃蕩山寨也算是一件喜事。子龍等人將山寨里的糧食全部拿了出來，發放給民眾。期間，古城的縣令卻也出現，與平民百姓一起求取糧食。百姓認為他沒有資格領取糧食，縣令卻表示他早已經不是縣令，而是被新縣令趕出了衙門。

打抱不平的子龍一行人帶著縣令和百姓到衙門前請愿，卻驚訝地發現新縣令竟然是一直下落不明的張飛(朱來成 飾)。