公孫寶月(賈青 飾)在回幽州的路上看到大批的難民，一問之下才得知袁紹(劉流 飾)攻占了幽州，公孫寶月一聽急著回去要幫助父侯。寶月回到幽州城看到兵士對百姓燒殺擄掠，寶月上前阻止反遭誣辱，此時袁紹大將文丑現身驅散兵士，將寶月打暈帶到郊外交還屏兒，他勸蘇醒過來的寶月不要再回幽州城，公孫瓚(范雨林 飾)潰敗已經自焚在易京樓，寶月無法接受這一現實，文丑說磐河一戰若無趙子龍公孫瓚早就潰不成軍，可惜公孫瓚剛愎自用，才落得今天的下常文丑說他會向主公求情將公孫瓚的遺體運出來，讓寶月好生安葬。

劉備(嚴屹寬 飾)三兄弟得知公孫瓚落得個兵敗自焚的下場均不勝唏噓，劉備也由此想起公孫瓚昔日帳下的趙子龍，稱這可是天下難得的英雄好漢。劉備有意于向皇上請兵討伐袁紹之弟袁術，以此脫離曹操(張鷹 飾)。

袁紹得知夏侯杰(亓航 飾)身故，發來文牒指定高則(金楨勛 飾)接任常山郡守。高則稱國不可一日無君，地方治理同樣如此，他臨危接任問輕衣會否對此事有看法，輕衣說父親就她一個女兒，由他繼位也是順理成章，況且她還要感激高則提她料理父親的后事。

高則說如今袁紹已經攻下幽州，實力不可同日而語，幸虧岳父之前選擇了中立這才保全了常山。輕衣問高則找到趙子龍的下落了嗎？她說自從趙子龍殺父親這一刻開始就已經與他恩斷義絕，她必須對父親的死給一個交代。

柳慎(郭緯 飾)等人來到許昌得知劉備已經請旨領兵去討伐袁術，大勝袁軍后劉備以守候徐州為名在那里留了下來，于是柳慎、飛燕和拾妹來到許昌城外的樹林等候趙子龍前來會合，趙子龍一聽情況決定即刻前往徐州支援劉備。

趙子龍一行在半路遇到一位仙風道骨的老漢稱自己走不動路了，讓他們送送自己，大家紛紛讓出自己的馬，但老漢說自己就相中趙子龍的白馬了，又使喚趙子龍下蹲讓他當腳踏上馬，一會嚷嚷口渴，一會又嫌馬顛要讓趙子龍背……趙子龍的謙遜和隱忍讓老漢十分滿意，原來此人正是人稱水鏡先生的司馬徽，他說自己可以指點他們一二，省得他們再走冤枉路。話說趙子龍一行趕路期間天下又是另一番景象，曹操擁兵二十萬攻打徐州，張飛(朱來成 飾)不知去向，劉備投靠了冀州的袁紹，至于關羽(李田野 飾)更是為保兩位嫂嫂平安投降了曹操，眾人聽得全是楞在當常水鏡先生建議他們不如前往荊州一行。

曹操故意安排關羽和兩位嫂嫂同居一室，關羽知曹操這是故意刁難，故徹夜站在房外不曾入屋半步，曹操得知不禁為這位不亂君臣之禮，不忘兄弟之義的關二爺喝了一聲彩。曹操贈關羽錦袍，關羽卻仍將劉備所贈舊袍穿于外，曹操又贈呂布(高以翔 飾)昔日坐騎赤兔馬，關羽感恩下跪，曹操不解關羽為何輕人而重畜，關羽稱此馬可日行千里，他日若有大哥下落，騎著此馬一日便可于大哥相見，怎能不拜謝丞相大恩？

曹操、袁紹兩軍對陣，關羽出陣一刀砍落文丑腦袋，袁紹將一腔怒火發泄于劉備身上，要將他推出營外處斬，劉備辯解說曹操最怕就是他助明公才會誘使關羽斬殺顏良、文丑，袁紹一聽劉備將他稱為明公趕緊讓人松綁，稱自己險些背上害賢的罪名，劉備稱自己會連夜修書給二弟，二弟定會趕來輔佐明公。

公孫寶月潛入幽州企圖行刺袁紹，誰知當街行刺未果被兵士圍攻險喪命，只見一陌生男子從天而降將寶月救出。