楊開慧(劉聰 飾)已經懷孕了，毛澤東(保劍鋒 飾)依然忙著在湖南發展黨員和開展工農運動的事情。毛澤民(侯凱文 飾)現在正在何叔衡(李強 飾)的學校管事，現在工農運動非常缺人手，毛澤東想讓毛澤民去地區領導工農運動。現在工人夜大沒有了管事的人，何叔衡讓毛澤東要去任教，毛澤東提出邀請李達(杜胤偉 飾)來擔任自學大學的校長，畢竟他也是湖南人。何叔衡一聽高興不已，說毛澤東將自己的干將帶走了，現在必須要賠給他一個人。陳獨秀(成泰燊 飾)再次被捕了，社會各界展開了積極的營救。孫中山親自致電法租界斡旋，北京方面數十個團體在報紙上發表了聯合宣言，要求法租界立即釋放陳獨秀。在各方的斡旋下，陳獨秀再次被釋放了，這次處罰了四百大洋。這次出獄后，陳獨秀沒有像往常一樣立即回家。高君曼(海清 飾)的身體一直不好，但她一直關注著陳獨秀的消息。王會悟(王雯那 飾)在這里照顧高君曼，高君曼說自己身體不好，陳獨秀的精力和錢都用在事業上去了，看來終究還是自己拖累他了。王會悟開解高君曼，說這次陳獨秀之所以沒有回家，是因為大家都建議他暫避風頭，這次的訴訟費和罰款大家也會想辦法，等到陳獨秀安置下來了，他們就可以一家團圓了。李大釗(孫立石 飾)從北京來看望陳獨秀，陳獨秀對于老友的到來非常開心。李大釗說這次可苦了高君曼和孩子了。李大釗和陳獨秀分享了最近的階級斗爭形勢，說國共合作勢在必行。1922年8月，中共在杭州西湖召開了特別會議，史稱西湖會議，專門討論國共合作的問題。對于共產國際提出的國共合作一事，陳獨秀表示自己已經向維經斯基匯報過此事。馬林展示了共產國際和維經斯基的意見，要求中共必須配合共產國際的工作，同意讓中共黨員加入國民黨。陳獨秀提出共產黨加入國民黨，孫中山先生必須同意共產黨員不得宣誓效忠孫中山，還有國民黨必須要改組，否則自己堅決不同意。張國燾也提出國民黨和共產黨是兩個代表不同階級的政黨，怎能讓共產黨員加入國民黨呢。李大釗提出，讓共產黨員以個人名義加入國民黨是目前可以接受的合作模式，既然是國產國際的命令就應該遵守。陳公博準備赴美留學，他一心想要拿個博士學位回來好博前程。妻子覺得這件事情他還是應該給陳獨秀說一下，畢竟他還擔任著廣州區委的組織工作，不能這么任性的決定自己的去留。陳公博對此不以為然，說留學是自己的私事，陳獨秀也是贊成的，如果他真的因為自己是黨員就橫加干涉，自己就干脆退黨算了。張太雷來到廣州找到了陳公博，問他為何要在報紙上公開表示支持陳炯明。陳公博堅持不肯承認，還說自己既沒有拿錢也沒有當官。張太雷提醒他在區委報紙上刊登了支持陳炯明的文章，陳公博對此不以為然，不過兩塊豆腐大小的文章而已。張太雷說陳公博做賊心虛，要不然怎么不敢到上海向陳獨秀先生解釋。陳公博先是說自己沒錢，又說真正受過陳炯明好處的是陳獨秀，畢竟他還當過陳炯明的教育委員會主任。張太雷氣的不行，陳公博也惱羞成怒，說人各有志。在陳公博赴美留學后，中共對他做出了開除黨籍的處理。李達見了陳獨秀回來生氣不已，他對于共產黨員以個人名義加入國民黨開展合作一事極不贊同，覺得陳獨秀從西湖回來就變了。王會悟問他是否想過離開上海，毛澤東前段時間還邀請他去湖南授課。李達不舍得王會悟受苦，王會悟卻說自己和孩子會一直陪在他的身邊。與此同時，毛澤東和劉少奇(趙波 飾)等人來到了安源煤礦，他們召集了這里的共產黨員，和他們商議開展罷工的事情。大家商議好罷工的暗號，毛澤東擔心工人們對罷工不能理解，不想工人們說他們就是要讓資產階級嘗嘗沒有人剝削的滋味，他們再也不會任人擺布他們的命運了。在毛澤東等人的引導和主持下，湖南工人以爭取生存權利的罷工運動如火如荼的搞了起來。