陳獨秀(成泰燊 飾)問起法國的情況，蔡和森(閆昌 飾)告訴他當初籌辦里昂大學是打著為工農學生勤工儉學的名號，為此他們還爭取到一部分的庚子賠款。誰料大學成立之后，他們卻從國內招生了一百多名官宦子弟，倒是他們這些勤工儉學的反而上不了學。后來，這些留法的勤工儉學生抗議當局利用鐵路權向法國秘密借款徹底觸怒了法國政府，法國政府強制將他們遣送回國了。經過這些事情，他們徹底看清了資產階級宣傳的自由平等博愛，之前同學們各有各的信仰，但是最終都認同了馬克思主義，就連陳延年兄弟兩也放棄了之前的無政府主義思想。陳獨秀對于非常高興，給他們介紹了國內共產黨的發展情況，兩人心向往之。在陳獨秀的介紹下，蔡和森和李隆郅在上海加入了中國共產黨。隨后，在陳獨秀的派遣下，李隆郅來到了湖南找到毛澤東(保劍鋒 飾)。兩人故友相見相談甚歡。毛澤東說中央局要求各地組織大理發展黨員，并且積極開展工農運動，現在正是用人之際。李隆郅見狀主動請纓，毛澤東給他說了安源煤礦的事情，他想讓李隆郅利用留學的身份去和德國礦主拉攏關系，最好是能夠合理合法的在煤礦工人中開展運動。李隆郅問他在工人中開展活動要從哪里入手，應該注意些什么。毛澤東說首先要做的是改變他們認命的思想，他們之前已經取得了一定的成績。毛澤東建議隆郅改個簡單的名字，最后李隆郅改名能至，取其能人將至的意思。李達(杜胤偉 飾)一個人忙著人民出版社的工作，王會悟(王雯那 飾)已經懷孕了，她幫不上忙，提出給李達找個助手。李達也很為難，現在印刷和發行工作都是通過秘密渠道進行的，找個助手必須要可靠才行啊。李漢俊(陳奕丞 飾)來到了李達家里，王會悟給他做了一大桌子的菜。李漢俊決定回武漢去了，他和陳獨秀因為工作分歧越來越大，他在黨內發揮的作用越來越小，這讓他非常失落。王會悟見狀趕緊給他拉起了家常，和他說起了兒女趣事。李達提出現在馬克思主義著作已經跟不上實際需求了，希望他能夠幫忙翻譯一些作品，李漢俊同意了。張國燾參加共產國際代表大會回來了，這次他受到了列寧的親自接見。陳獨秀一來回就把張國燾叫了過去，張國燾說列寧問起共產黨和國民黨是否能夠合作，自己回答國共合作是必然的，不過一定會遇到一些困難需要大家一起克服。陳獨秀也承認自己之前的想法有些偏頗，現在中國共產黨還處在非常薄弱的時候，是因為接受共產國際的幫助迅速成長才是。張國燾說列寧對于中國共產黨的工作非常欣賞，陳獨秀見狀說這話應該讓馬林聽到，上次香港海員罷工活動，明明是共產黨引導支持的，最后在馬林的口中卻成了國民黨主導的。陳獨秀說起李啟漢的工作，他幾次組織工人罷工游行入獄，但是被保釋出來后還是繼續工作。張國燾說這些工作都是自己走前交辦的，不過自己也提醒了他要注意自己和組織的安全。1922年，中共二大在李達夫婦的寓所召開，這次的會議第一次公開發表《共產黨宣言》，第一次制定了黨章。毛澤東因為找不到開會的地方，又聯系不上其他的同事，被迫缺席了這次的會議。山東的代表王盡美(張雨旭 飾)來向陳獨秀匯報山東的工作，他們成立了礦業工會，發展了三萬多名工人參與工農運動。與此同時，劉少奇(趙波 飾)回到了湖南，他向湖南支部傳達了二大的精神指示，大家商量著下一步如何在湖南開展工農運動。何叔衡(李強 飾)問毛澤東如何安排劉少奇的工作，劉少奇說自己在蘇俄學習了不少的理論知識，但是實際工作經驗還很缺乏。毛澤東讓他先和自己多走走看看，為下一步的工作做準備，劉少奇同意了。張國燾去找陳獨秀匯報工作，一見面就找到陳獨秀劈頭蓋臉的一通責罵。原來，廣州的陳炯明背叛了孫中山和革命，共產黨已經在二大上明確表態不會與之合作，可是陳公博卻公然在報紙上寫文章支持陳炯明，這讓國民黨指責共產黨出爾反爾。張國燾也很為難，對于陳炯明的態度陳獨秀已經寫信去了廣州，可是陳公博還是不聽。陳獨秀說紀律才是最大的問題。蔡和森覺得應該讓人去廣州問清楚到底是怎么回事，張國燾卻說陳公博的態度就寫在報紙上。陳獨秀覺得就應該去問問，他要聽聽陳公博到底會給他怎么解釋。