如果東北解放，我軍實力將遠超蔣介石(王勁松 飾)的軍隊，這樣東北的形勢將豁然開朗。毛澤東馬上給林彪發五A級電報，要他不要猶豫，在遼沈大地發動進攻。隨著林彪一聲令下，遼沈總攻開始。解放軍夜襲廖耀湘司令部，東北的局勢對蔣介石非常不利。蔣介石問傅作義(曹可凡 飾)是什么看法，傅作義直言反攻斷無勝利的可能，只有防守。蔣介石安排傅作義率六十萬兵力南下，可以開創一片新天地。傅作義說出其中的不妥，他建議派一支精銳部隊迅速出擊，奇襲西柏坡，活捉毛澤東。北平地下黨的同志很快獲得情報，周恩來(劉勁 飾)便安排聶榮臻立刻轉移中央機關。毛澤東認為當初在陜北的時候，胡宗南的部隊跟他們只有一溝之隔也沒有得逞，周恩來表示那個時候必須冒險，現在這個實力，沒必要冒險。毛澤東便決定寫上一篇文稿來嚇退敵人的大軍，聶榮臻有些顧慮，他和傅作義交戰多年，謹慎頑固。毛澤東決定先發出去，看看效果再說。傅作義通過新華電臺聽到毛澤東發表的文稿，不解部隊剛出發，毛澤東怎么就得到情報，看來毛澤東一定會調兵遣將，嚴加防范，這樣偷襲沒有效果。只是部隊已經出發，無法回頭，只能先打再看。周恩來擔心文稿不能嚇退敵人，所以要做好兩手準備，當然能將敵人嚇退回去當然好，萬一打上門來，要做好最壞的準備。周恩來還囑咐李龍飛準備好一副擔架，就像城南莊一樣，不要讓毛澤東知道。李龍飛告訴毛澤東，敵人離西柏坡只有百里，不到一天就到了，現在一部分同志已經轉移，也勸毛澤東動身。毛澤東不走，他要讓傅作義明白，自己對他的作戰計劃是了如指掌，如果說一篇文稿不夠，那他就多些幾篇。傅作義沒想到毛澤東對他的作戰計劃了如指掌，那肯定是在西柏坡做好了防御準備，繼續深入會中埋伏得不償失，最后只得撤出來。傅作義的部隊被嚇跑了，毛澤東也批準了劉鄧大軍、陳 賡等人的作戰計劃。很快，粟裕率華野大軍南下急襲黃百韜7兵團，黃百韜兵敗自盡。劉伯承陳賡率部奪取宿縣卡住敵人咽喉。黃維率12兵團北上，運河兩岸交戰激烈，敵人反攻宿縣，交火激烈。劉鄧指揮中野大軍包圍黃維兵團，新保安，國民黨軍35軍被全殲。傅作義和女兒傅冬菊聊天，問女兒是不是共產黨的人。傅冬菊沒有否認，說明共產黨人心胸寬廣，就看父親愿不愿意為國為民做出歷史性的決定。1949年1月21日，傅作義與中國共產黨達成關于和平解決北平問題的協議，22日傅作義所部二十五萬守軍按協議陸續撤出市區，接受解放軍改編，31日，解放軍和平入城。毛岸英和劉思齊彼此傾心，帶著劉思齊來見毛澤東，聊起結婚之事。毛澤東還開玩笑讓劉思齊不要一下子答應毛岸英，還是要再好好考驗下毛岸英。沒一會，毛澤東表示他們兩個都是革命的孩子，自己支持自由戀愛，還準備搞一個盛大的婚禮，要讓劉思齊風風光光地出嫁，當他們老毛家的兒媳婦。戰爭失利，蔣介石不得不發求和聲明，1月21日蔣介石宣布引退，總統職務由副總統李宗仁代理。張治中和毛澤東的關系很好，蔣介石安排張治中去北平跟毛澤東和談，張治中表明態度，北平和談是兩個政權和兩黨的談判，問蔣介石的意見。蔣介石表示只要有利于黨國的事情都是可以做的。可張治中剛離開，蔣介石就跟毛人鳳見面，要求毛人鳳把動靜搞得越大越好，要讓共產黨知道，共產黨雖奪得農村，但城市還在他們的手中。