深夜，毛澤東找陳 獨秀談話，解釋自己并不是有意要跟他爭論，說的都是心里話。陳獨秀(吳剛 飾)記得他們第一次見面是在北京大學，論讀書、論文章自己比他強，論世事自己年長幾歲，一定也比他見識得多，毛澤東讓陳獨秀就罵自己。陳獨秀承認毛澤東的話大部分是有道理的，但他何嘗不知道國民黨的問題和反動派的本質，只是中國共產黨在夾縫中生存，生存是要找到技巧，可現在的問題是有些技巧無用，有些技巧多余，讀書根本就沒用。毛澤東不同意，他認為讀書有用，要在中國大地上寫下一部新的大書。1927年4月27日，中國共產黨第五次全國代表大會。會議上，中國共產黨提起國際援助的武器，都被蔣介石(王勁松 飾)拿來殺戮革命派。反動派制造屠殺的借口是共產黨有武裝，陳獨秀認為他們手中本來就沒有幾桿槍，就交上去，這樣蔣介石就沒有借口，汪精衛(黃覺 飾)就會傾盡全力來幫他們。毛澤東堅決不同意交槍，一支槍也不能交，這樣共產黨人就只剩慘遭屠戮這一條路，就剩一雙空手一雙空拳，他們不抓槍桿子，槍桿子就會來抓他們，妥協退讓只會失敗。董必武支持毛澤東的觀點，必須搞槍拉隊伍，他要棄筆從戎。會后，方志敏追上毛澤東，他支持毛澤東的意見，雖說自己人微言輕，但也準備交出發言。毛澤東知曉方志敏在江西做過工人武裝運動的工作，這事他們要做好全面斗爭的準備，這時卻傳來北洋軍閥殺了李大釗(張桐 飾)的消息。李大釗是中國革命運動的先驅，偉大的馬克思主義者，杰出的無產階級革命家，中國共產黨的主要創始人之一，他開創的偉大事業，永遠是共產黨人學習的楷模和榜樣。共產黨骨干會議上，反動派已經舉起屠刀，無處不殺人，反動派對革命人士進行圍剿屠殺，他們在這個時候討論如何交槍談判，真是滑天下之大稽，翟秋白等人認為應該將武裝革命和群眾運動結合起來，革命戰爭是主要方式，其他的方式方法也應當應用起來，做好武裝斗爭的準備。陳獨秀問張國燾(李晨 飾)是什么意見，張國燾表示他們已經無路可退，陳獨秀何嘗不知道，所以繳槍只是權宜之計，若是在武漢的是蔣介石，他是完全不同意交槍，但武漢政府的汪精衛是他們的盟友。陳獨秀問在座的有幾個可以掌管軍事部的工作，讓他們主動舉手，自己任命，可是沒有人舉手，陳獨秀便建議把周恩來(劉勁 飾)從上海調到武漢，掌管軍事工作。周恩來乘船前往武漢，好在一路順利，他發現武漢的空氣也緊張起來，到處都在搞白色恐怖。葉劍英匯報汪精衛的態度也很奇怪，不過葉挺(聶遠 飾)的獨立團已經有兩個師，第二軍也成立警衛軍。周恩來讓暴露身份的黨員馬上隨隊伍離開，他們必須要保護好每一粒種子，同時安排葉挺率獨立團東開南昌。周恩來親自去見賀龍，自從蔣介石背叛革命，賀龍是天天咒罵人。賀龍跟周恩來提起蔣先云犧牲前還在開火，周恩來這才知道蔣先云已經犧牲的消息，蔣先云可是黃埔一期出色的學員，非常堅定的革命軍人。賀龍跟周恩來提出加入共產黨，周恩來明確加入共產黨不是兒戲，要做好充足的準備。賀龍笑稱之前張國燾也是這樣說的，周恩來表示國民黨反動派已經違背革命的初衷，大肆屠殺工人和革命群眾，賀龍也是農民出身，肯定也能聽到民眾的憤怒，共產黨現在只是暫時碰到一點困難，所以需要賀龍的幫助，但不管環境多險惡，前途多渺茫，共產黨會堅決和反動派戰斗到底。賀龍是絕對不會上反動派的賊船，他是鐵了心地跟著共產黨走。周恩來也愿意在條件成熟時，當賀龍入黨的介紹人，他們一起為勞苦大眾打出一個新的明天。1928年4月，彭德懷(姚居德 飾)正式加入共產黨。周保中、葉劍英等革命同志也宣誓入黨，革命的隊伍是越來越壯大。1927年7月15日，汪精衛等控制的武漢國民中央召開分共會議，決定同共產黨決裂，蔣介石、汪精衛先后背叛革命，對共產黨員和革命群眾實行大逮捕大屠殺。周恩來跟宋慶齡(李小冉 飾)道別，如今的武漢早已經不是革命的陣地，而是革命的屠場，不過哪里有壓迫，哪里就有反抗，反動派這樣做只會驅趕更多的人加入共產黨的隊伍。周恩來相信共產黨會在荊棘中踏出一條道路，今日道別是為了重逢的那一天，希望宋慶齡知道，在某一個不知名的地方，她的朋友一直在戰斗，直到生命的最后一刻。