趙大旗(吳樾 飾)得知大毛(尤憲超 飾)被日本人抓走，迫不及待去城里救人，孟團長拼命阻攔，趙大旗直接來找池田知子興師問罪，孟團長派孫佳慧(余心恬 飾)盯緊趙大旗和池田知子。池田知子承認她是日本間諜，她心甘情愿為天皇效命，趙大旗拔槍想殺她，池田知子毫不畏懼，趙大旗下令把她關起來。白老三(劉牧梅 飾)把那個奸細抓進警察局，顧曉軒(臧志中 飾)狠狠教訓了他一頓，想等聚賢樓掌柜來救他，白老三拿出一筆錢，口口聲聲稱這是聚賢樓掌柜送他的，顧曉軒答應把奸細放了，他直接回到聚賢樓，掌柜得給他一筆錢，不動聲色把他打發走了。黑巖義熊不顧池田知子的安危，派轟炸機群對雙鷹谷進行瘋狂轟炸，池田知子聽到炮聲，得意地向趙大旗挑釁，趙大旗明確講明篡改了她的情報，把黑巖義熊引到沒有人煙的雙贏谷，趙大旗決定用池田知子交換大毛，池田知子已經抱定了必死的決心，可她聽說對方是大毛，心里不由地生出一絲憐惜。趙大旗親自押送池田知子來到約定地點，黑巖義熊去帶著大毛隨后趕到，趙大旗看到大毛遍體鱗傷，腿被打斷了，牙全被打掉了，舌頭也被剪了，趙大旗氣得暴跳如雷，開槍把池田知子的腿打傷。黑巖義熊派人把大毛送過去，還在馬車后面裝了炸藥，池田知子躍身跳上黑巖義熊的戰馬疾馳而去。大毛發現了炸藥，他拼盡全力駕著馬車沖向日軍的隊伍，趙大旗拼命追趕，日軍亂槍把他打死，馬車上的炸彈爆炸，日軍被炸得七零八落，趙大旗也被震暈，他爬起來把僥幸活下來的鬼子一一殺死。趙大旗在爆炸下現場找到了大毛隨身帶的銀鎖，不由地想起他們從小到大的一幕幕往事，趙大旗傷心欲絕，忍不住嚎啕大哭，孫佳慧看到這一幕，也忍不住淚流滿面。黑巖義熊把池田知子救回來，半路遇到一丈紅(卓煜茜 飾)的截殺，黑巖義熊下令日軍去追一丈紅，一丈紅且戰且退。盡管軍醫全力搶救，池田知子因為被打傷了小腿神經，從此以后再也站不起來了，黑巖義熊把一腔怒火全撒在無辜百姓身上，他站在城樓上，對過往的百姓瘋狂掃射，他們都無一幸免全被殺死。池田知子得知黑巖義熊濫殺無辜，知道他是因為生氣，黑巖義熊答應戰亂平息之后給她找名醫治療，池田知子知道自己的傷情，勸他趁早死心，黑巖義熊想和她一起等到戰爭結束的那一天。趙大旗主動向孟團長請求處分，他擅自殺了日軍俘虜，孟團長罰他關禁閉，孫佳慧極力為趙大旗辯解。日軍對一丈紅緊追不舍，小白龍中槍摔倒，一丈紅從馬上摔下來，日軍想把她生擒活捉，一丈紅突然跳起來開槍把他們打死，小白龍當場氣絕身亡。一丈紅跌跌撞撞來到石二鎖(周帥 飾)的住處，石二鎖趕忙把她抱進房間搶救。趙大旗被關在禁閉室，腦海中揮之不去的是大毛和阿根(王崗崗 飾)的身影，趙大旗想起他們倆慘死的一幕幕，他心如刀絞。