自從呂不韋成為仲父相邦之后，擅權尤為明顯，無論大小事宜皆由他來定奪，即便是在姬丹入秦那日，仍舊當著文武大臣面前打斷嬴政說話，但凡明眼人都能看出小秦王已被架空，雖能當家卻無法做主。而今趙姬太后一門心思沉溺在庭院臥榻間，恍如平民般的小女人，早起戲嫪毐(葉相明 飾)，晚起嫪毐戲，偶爾才會擺正太后身份，出席御宴及朝會。嬴政心中怨氣郁結況久，無處宣泄，索性借著外出巡視為由，攜冬兒(趙昕 飾)與孟家兄弟長途游玩。丞相府邸處，蒙驁(于彥凱 飾)、姚賈(王超 飾)、嬴傒(周鐵 飾)圍案共商戰事，三人對此各抒己見，倒讓呂不韋有些為難，日下修渠發兵等事同舉，大秦多年儲備的兵馬裝備恐會所剩無幾。姚賈認為趙王偃和丞相郭開(劉冠麟 飾)乃是頑劣成性，不事國政，正所謂買石頭砸鍋自尋倒灶，待趙國忠義之臣散盡，民不聊生，何時發兵取趙且看大秦。其實呂不韋原本便與姚賈意見相同，奈何嬴政滅趙心切，倒是甘羅萌生一計，表示無需興兵也可取趙城池，只要讓他出使趙國便可。經過反復思慮，最終呂不韋遂令甘羅為正使，皆由姚賈陪同，二人登上青銅軺車向趙地境內轔轔赴去。嬴政尚且不在咸陽，呂不韋又對姬丹閉門不見。李斯聽聞甘羅出使趙國的消息，從而察覺此事會使秦王政與呂不韋嫌隙更深，卻對自己更為有利。盤恒了旬日有余，秦國馬隊趕在日落時分方才抵達邯鄲城外，郭開大禮相迎，怎料甘羅自視清高，不通世故，禮數難免憾缺，未像姚賈那般周全。幸好姚賈提前備妥重禮送往趙丞相府，郭開在其誘惑下，索性游說趙偃(蔣毅 飾)割讓五座城池予秦。考慮到趙國無將掛帥，縱然龐燰坐鎮，可惜他已年邁老矣，現如今唯有先安內后攘外，于是趙偃決定在次日朝堂上，親指輿圖五座河間城池送給秦國，望秦切莫助燕伐趙，倘若有機會攻破(高毅 飾)燕國，所得城池還可與秦共分。燕國太子丹意識到秦燕聯盟之事或許有變，不由內心悵然，只盼望嬴政謹記承諾，別再負他。而此時嬴政兀自忙碌，渾然不知朝局突變，恰好遇到渭文君派家臣阻撓鄭國(劉凌志 飾)修渠，一問方知原委，便當場刑治家臣，以儆效尤，重申國府律令，并且吩咐水工鄭國和云陽縣令繼續修渠，不管對方是以何種身份，必須按照秦律嚴懲。處理完一應事務后，嬴政攜隊伍調轉車頭折返咸陽，臨近秦境之時，忽然看見燕太子車輦從對面駛來，因此猜測對方急于回國必定有事發生。姬丹負氣不肯下車，嬴政并未有所計較，索性駕馬行至車前詢問，沒想到對方竟破口叱罵，稱他為背信棄義的小人，令燕國成為天下笑柄。起初嬴政一臉茫然，可當聽聞呂不韋派遣甘羅結盟趙偃，頓時如墜冰窟，既覺心涼又無可奈何。哪怕此召并非嬴政下達，可他作為秦國君主，若想一統天下，將來必定要與姬丹兵戎相對，思及二人少年為質的相處點滴，悲痛割舍這段友誼，目睹姬丹憤然離去。當天夜里，嬴政再度宣召李斯，同他徹夜長談，繼而認清呂不韋的權臣面目。李斯看出嬴政對呂不韋尚有留戀，索性道明相邦近來作為，若有此相扎根朝野內外，等同于秦法之弊端，若不及時修正，勢必成秦國繼續強盛之桎梏。