袁術得知呂布(何潤東 飾)與劉備(于和偉 飾)再度和好、并在徐州共存共榮，頓感氣恨難忍，如此下去何日可得徐州？謀臣獻策：攻徐州，必須對劉備、呂布分而治之。先拿出糧餉結交呂布，使他不援劉備。之后攻下小沛，再圖徐州。　　呂布得了袁術二十萬糧餉，大喜，答應不助劉備――只要有人送東西來，呂布就滿心歡喜，至于其它是非，留待以后再說，終日只與貂蟬(陳好 飾)對酒歡歌。陳宮(孫洪濤 飾)對呂布這種性格又好笑又無奈，這樣一位無敵于天下的虎將，內心卻是個孩子！但他轉念又想，呂布如不是這個性格，何以能對自己言聽計從呢？　　呂布收下糧餉、表示保持中立之后，袁術便放心地遣大將軍紀靈，率五萬精兵攻殺小沛。而劉備只有老弱五千，眼看小沛將失，萬般無奈之下，他只好致書呂布，請他發兵相救。　　陳宮讀了劉備求援信，不禁抱怨呂布輕率。小沛一旦失守，徐唇亡齒寒。可你又收了袁術糧餉，答應不助劉備，這如何是好？呂布卻仍然不以為意：天無絕人之路，地有好生之德。到時總有辦法的……呂布仍然與貂蟬沉醉在眼前歡樂中。　　小沛，劉備久久不見呂布回音，絕望了，只得引兵登城，準備與紀靈決一死戰。突然一騎快馬奔來，傳呂布已到五里坡，邀請劉備前去赴宴。劉備驚詫，大戰迫在眉睫，生死決于一刻。呂布竟有閑情逸致趕到五里坡設宴？關張俱擔心呂布已被袁術收買，設鴻門宴取哥哥性命。劉備卻堅信呂布性情單純，不會加害自己，毅然前往。關張堅持隨行護駕。　　劉備趕到呂布營中，呂布笑道：賢弟日后得志，不可忘愚兄今日之恩啊！……說得劉備莫明其妙。這時門將高聲報：紀將軍到。劉備看見死敵紀靈入帳，大驚欲避。紀靈看見劉備也是驚愕不已。呂布趕緊一手抓住一個，笑道：我今天高興，特請兩位喝酒助興，并為你們排憂解難！說罷，便命上酒。　　席間，呂布談笑風生，還令貂蟬歌舞，劉備與紀靈各自忐忑不安。關、張俱按劍而立。紀靈再也難忍，問呂布：將軍欲殺還是殺大耳賊？呂布說都不殺。劉備說既然如此，請撤席，讓我們決一死戰吧。呂布笑道：我平生不好斗，最好解斗！……說得雙方更加莫明其妙。酒至半醉，呂布問紀靈“可挽何等強弓，可射多少步？紀靈回答可挽五百斤弓，五十步內可穿胸而過。呂布又問張飛(康凱 飾)。張飛正聲：可挽八百弓，八十步內可穿甲而過。（當時的“步”都是復步，是今日每步的兩倍！）呂布哈哈大笑，令人把自己的方天畫戟插遠處轅門下，道：轅門至此足有一百五十步。如果我一箭射中戟上小枝，你二人罷兵言和。如果我射不中，你們只管廝殺！是戰是和，俱憑天意。紀靈望去，只見那戟遠得幾乎望不見，他根本不相信呂布能射那么遠，何況射中小枝？于是一口答應。劉備也不相信呂布能射中，但些也只能盡憑天意了！　　呂布豪飲一大碗酒，取過一只罕見的巨大雕弓，雙臂張如滿月，大喝一聲“著”，一只羽箭嗖地飛去，竟然直中畫戟小枝！　　如此奇跡令所有人頓時驚呆了，連關羽(于榮光 飾)張飛也瞠目結舌，顫聲驚嘆“人中呂布馬中赤免！”一將取來方天畫戟高舉著展示給雙方軍陣看，三軍均高聲喝采！呂布擲弓于地，嗬嗬大笑：這是上天令你們罷兵言和啊！誰敢抗天，那我就只好替天行道，只消一支金翎箭就將把他穿胸而過！　　紀靈歸來向袁術稟報呂布轅門射戟，迫使雙方罷戰。袁術怒斥呂布“騙了十萬糧餉，卻輕薄戲弄，壞我大事！”……袁術欲發兵征討呂布，謀臣勸解：一旦發兵攻殺，那么已經送給他的糧餉就真是助賊了，呂布結為強敵。呂布勇冠天下卻愚笨自傲，與其和呂布結為強敵，不如用為強援。主公不是想建取大業么？那就應該把呂布收為羽翼，繼續施恩才是……袁術深以為然。這時營門號角驟響，外面報“小霸王”孫策(沙溢 飾)晉見主公。袁術急召入內。　　一見面，袁術就埋怨孫策為何“遷延十多日，至今還不攻取廬江？”孫策卻令部從獻上一只木匣，匣中竟然是廬江太守的首級。孫策稟告說廬江城已經攻取，現將首級復命！袁術驚呆，大喜過望！原來孫策竟然能夠在十日內縱橫八百里，攻城拔寨，以迅雷不及掩耳之勢拿下了重鎮廬江！……袁術感嘆：孫郎之勇，竟比令尊孫堅(范雨林 飾)更有過之！我有孫郎在，呂布何憂？如得孫郎如子，雖死無恨啊！……袁術當即傳令要為孫策設宴慶功。不料，孫策恭敬的交還兵符之后，托辭婉謝而出。　　昔日舊將黃蓋悄悄追出問：公子難道沒有聽出袁公的話外之音嗎？孫策笑答，早聽出來了。袁公路口口聲聲“得孫郎如子，雖死無恨”，言下之意，是想讓我做他的義子。黃蓋嘆道：袁氏宗族，四世三公，天下賢才半出其門，袁公更是暗藏帝王之志，多少人想攀附卻苦于無門。公子既得其厚愛，為何不借此進身？……孫策突然變色：他根本不配做我的義父！黃蓋驚駭，繼之感慨道：公子此言，頓見英雄本色！當年，孫堅將軍視我親如兄弟，如果公子需要在下效力，萬死無辭！孫策聞言大為感動。　　山岡，孫策在一座孤墳焚香拜祭。今天是孫堅逝世的忌日。孫策想起了父親當年何等英雄，而如今自己既不能報父仇，也不能興大業，飄泊淪落如斯……孫策不禁悲泣。不知不覺中，已有一位英俊將軍悄悄跪于其后陪祭，突然間他大喝一聲：大丈夫如不能拔劍而起建功立業，豈不愧對先父天靈么？！孫策驚回首，竟然是結義兄弟周公瑾。原來，周瑜(黃維德 飾)母親前幾日剛剛過世了，周瑜再無牽掛，于是他一把火燒盡府邸，將萬貫家財全部用來召兵數千，前來投奔孫策……兩人相擁感泣。周瑜激勵孫策脫離袁術，共起大業！　　次日，孫策進見袁術，把那只珍藏的傳國玉璽進呈給他。袁術大喜，因為多少年來，他一直夢寐以求得到玉璽，在他心里，玉璽便是天命所授！孫策哭拜于地，說父仇未報，而今母親一族，又遭揚州剌史所辱，危在旦夕。乞以玉璽為質當，借兵馬渡江救難省親。孫術慷慨問他想要多少兵馬。不料，孫策竟然不要一兵一卒，他只想要回父親當年的舊將：黃蓋、程普、韓當(劉軍 飾)……這遠比袁術預料的少得多啊！袁術立刻慨然相許，并設酒相送。　　當孫策辭行后。袁術喜悅把玩那只玉璽，滿堂文武更是一片恭賀奉承之聲。獨有一位謀士仰天嘆息：孫伯符必成大業，他永遠不會回到主公身邊了。袁術驚問何意。謀士告訴他，孫策僅用區區一塊石頭，竟然換走了三員大將，何況這三員大將都是乃父孫堅當年手足。主公由此還看不出他的志向么？孫公子身后必有高人指引啊……袁術頓時愕然。　　孫策領著三位舊將與周瑜相會，眾人悲喜交集，萬分感慨。當即決定：時不我待，星夜前往故土江東，招兵買馬，以圖大業！　　這一日，袁術對鏡端祥，看見滿面蒼桑，自知年華無多，?