曼弗雷德跟克里克在家里洗著澡，二人聊著天。原來克里克是趁午休時間偷偷跑出來的。克里克走后曼弗雷德在自己的手機上發現了很多條海塔爾的未接來電。博博在家里生氣的看著關于奧布雷案件后科文斯頓警官的死。威卡走了進來，她勸博博不要去調查這件事，她希望博博可以置身事外。這時有個女孩走了進來，她告訴博博最近來他這里當表的人是自己的弟弟，而他現在失蹤了。曼弗雷德跟奶奶在家里聊著天，奶奶告訴曼弗雷德自己有預感他很快就會轉運。這時有人來敲門，女孩希望通過靈媒來尋找自己的弟弟。奧利維亞跟威卡在家里聊著天，威卡請奧利維亞晚上跟自己還有博博一起吃飯。奧利維亞拒絕了并讓威卡好好利用機會跟博博相處。另一邊，曼弗雷德正在幫帕斯找她失蹤的弟弟。帕斯的弟弟告訴曼弗雷德自己載了一個金發辣妹，結果被吸干了血。奧利維亞喬裝后來到一處大樓。她的雇主讓她來殺一位騙取人錢財的大叔，奧利維亞得手后離開。結果在門口發現了一個跟蹤自己的人，奧利維亞把對方弄暈然后帶著他離開。博博下班后準備去找威卡，結果回到家中發現家中被搞的亂七八糟，而墻上有一個符號。奧利維亞回到小鎮，并讓布里杰把跟蹤自己的男士帶回家。另一邊，曼弗雷德尋找著受害者口中的金發女郎。曼弗雷德根據線索來到了一個公路旁邊，結果看到一個女吸血鬼剛剛吸完人血。曼弗雷德驅車離開。此時，威卡在家中郁悶的等著博博，她的貓提醒威卡她被放鴿子了。這時博博打來電話告訴她今天的約會可能要取消了。掛掉電話后曼弗雷德來找威卡，他們把大家都聚在一起，曼弗雷德說著女妖怪的事。這時康納來到克里克，康納勸克里克遠離曼弗雷德并說著自己今天跟蹤他的事。奧利維亞在家里審問著跟蹤自己的人。原來這個人是奧利維亞的父親派來的。奧利維亞聽完后激動了哭了起來，并讓布里杰幫自己緩解了一下悲傷。晚上曼弗雷德他們開派對，準備引出女妖怪。而此時的博博正生氣的來到一個臺球廳大呼著要尋找勞里。因為他殺了自己的妻子跟警察，這時威卡趕了過來，帶走了博博。博博警告在場的人如果敢踏入午夜鎮自己絕不輕饒。曼弗雷德跟克里克在派對上尋找著疑似女妖怪的人，但是沒有成功。喬跟錘在一起聊著最近發生的事，先是吸血鬼現在又是女妖怪。錘勸喬不要一直冒險，喬希望錘可以幫自己一起解決麻煩。曼弗雷德跟克里克沒有發現女妖的蹤跡，這時康納跟了過來。克里克帶著康納出來指責他不應該跟蹤自己，結果克里克發現了女妖的蹤跡。克里克讓弟弟躲起來然后悄悄的給曼弗雷德發短信。克里克看著女妖馬上就要帶著一位男士離開，情急之下的克里克走了出去拿出威卡制作的藥水朝女妖噴了過去。這時布里杰也趕了過來，女妖露出了原形。為了避人耳目克里克他們把女妖帶到了一處樹林里，女妖變聲之后逃跑了，這時遠處傳來康納呼救的聲音。克里克他們找到康納，此時的康納已經被女妖控制，這時曼弗雷德拿出準備好的滅火器噴了過去，女妖被殺死。奧利維亞跟布里杰回到家后把跟蹤自己的男人給放了。奧利維亞告訴男子自己從小就沒有感受過父愛，她的父親讓她跟后媽生活在一起，但是后媽有毒癮，為了得到更多的錢就把奧利維亞給賣了。奧利維亞告訴男子他的爸爸當年沒有關心她現在也沒有資格。男子聽完后跟奧利維亞道歉并保證不在跟蹤她。康納跟克里克回到家，康納希望克里克不要把這件事告訴他們的爸爸，克里克答應了。喬跟錘聊天，說著現在界限已經越來越明顯，他們控制不了。喬勸錘不要多想，今朝有酒今朝醉。曼弗雷德幫他的女雇主找到了弟弟的尸體，女雇主感謝過后離開。這時克里克來找曼弗雷德，二人擁抱著走進房間。博博去感謝威卡每次在危難的時候都出現救自己，并說著自己對她異樣的感情。威卡聽完后抱住了博博。