高君曼(周顯欣 飾)和孩子們等著陳獨秀(于和偉 飾)回來吃飯，陳獨秀生悶氣，拉垮著臉不想吃飯，心里在為剛剛胡適(朱剛?cè)請?/a> 飾)說的話而郁悶。他進入書房想寫東西，后又打開門出來和孩子們一起吃飯。巴黎和會上，日本代表突然發(fā)言，要求按照他們提出的處理山東半島的事，否則將拒絕簽署合約并退出巴黎和會。陸征祥發(fā)電報告知國內(nèi)，現(xiàn)如今他們已經(jīng)到了山窮水盡的地步，只能等。北京發(fā)來復(fù)電，要求他們不惜一切代價求救威爾遜總統(tǒng)。陸征祥立刻讓眾人行動，分頭去堵威爾遜。顧維鈞(何政軍 飾)和陸征祥懇求威爾遜，但威爾遜卻置之不理，認(rèn)為中國是自作自受，如果沒有中日密約的話，威爾遜是有辦法幫助他們的，但現(xiàn)實卻背道相馳。

顧維鈞的發(fā)言成為最后的救命稻草，陸征祥端著吃的進來，對顧維鈞態(tài)度很好，顧維鈞明白他的用心，亦表示自己不會退縮。之后，英法支持日本，并表示一旦日本退出巴黎和會，他們將緊隨其后，擔(dān)心功敗垂成的美國，最終私下同意日本，山東半島的事危在旦夕。郭心剛(高爽 飾)和白蘭在校園里暢想未來，沒想到山東半島的事在學(xué)生里炸開了鍋，郭心剛聞言也跑了過去。蔡元培(馬少驊 飾)得知威爾遜改變態(tài)度出爾反爾后，竟生氣得說了粗口。他表示北大現(xiàn)在能做的就是堅定立場，不等他說完話，陳獨秀去忙著下去增刊、發(fā)評論。夜里，李大釗(張桐 飾)有感而發(fā)，奮筆寫下《秘密外交與強監(jiān)世界》，陳獨秀也在家中奮筆疾書。

巴黎和會的失敗，讓諸多海外華人義憤填膺，他們圍堵在代表團的旅店外示威，既是表達憤怒，也是對代表團的施壓。陸征祥說自己給徐世昌和北洋政府，但沒想到他們都推卸責(zé)任，汪大燮(徐敏 飾)給出一個妥協(xié)辦法，但妥協(xié)的尺度和分寸又極難把握。之后，代表團決定，上樓一條一條地看合約。胡適要離開北京去上海，蔡元培有些擔(dān)心，但胡適總認(rèn)為北大擺正自己的位置就行了。蔡元培表示這件事沒他想象的那么簡單，畢竟是事關(guān)國家命運的大事。蔡元培叮囑胡適一定要早去早回，新文化的主力少了他，實力會大大減弱。

中國外交代表團夜以繼日地開始出方案，第二天開始跟各國代表游說談判，但英美法三方不愿意和他們見面，陸征祥只好把方案交給工作人員，讓他們代為轉(zhuǎn)交，只可惜那些工作人員表面說得很好，一定會好好看，但實際上卻是轉(zhuǎn)頭就把方案丟在辦公桌上。當(dāng)晚，陸征祥、顧維鈞和王正廷徹底圍在電話前，但電話久久未響起。他們聊起歸國場景，他們設(shè)想了很多種，但萬萬沒想到是這番凄涼、悲慘的解決，三個七尺男兒，看著那個凱旋門的畫像，流下了屈辱的淚水。顧維鈞萬般無奈地離開房間，走上樓梯，眼淚的苦澀，喪國的屈辱，讓他哽咽無聲。

1919年四月三十日，英法美三國做出最終決定，將中國山東的所有權(quán)移交到日本手中，中國作為戰(zhàn)勝國，卻得到這樣一個喪權(quán)辱國的條約，中國代表團拒絕接受這份合約，態(tài)度堅決、眼神堅定地把合約還給與會代表，但這還是不能改變巴黎和會的結(jié)局。汪大燮和陳箓得知山東半島的主權(quán)被日本搶走，忍不住失聲痛哭，他們從戰(zhàn)勝國變成了輸家，又該以何顏面面對期待已久的國人呢。