哲聿王爺把語初叫到身邊，把袁世凱命令新軍停戰的消息告訴她，語初猜到袁世凱之所以和新軍談判，就是想從中謀取私利，哲聿事先和攝政王商量決定讓語初接替艷勢番番主職位，語初卻斷然拒絕，她發誓要一直追隨崇利明，哲聿只好作罷。

阿易(易烊千璽 飾)推著楊明(胡亞捷 飾)來到平楊府，楊明失憶以后一直跟隨周覺(苑子文 飾)，他對官員這樣的大宅子很不屑，阿易解開大門上的封條，推著楊明首先來到若婉(許榕真 飾)的房間，楊明看到桌上落滿灰塵的胭脂盒，突然想起來他送若婉兩個胭脂盒時的場景，他的心里百感交集，想起當年為救若婉殺死了很多人，還把孩子遺落在那個馬賊村，楊明萬萬沒想到阿易就是他的孩子，他為了讓若婉打開心結，就從保育院帶來年齡相仿的楊真(吳俊余 飾)，若婉很快發現楊真是假的，就每天以淚洗面，楊明帶著艷勢番的成員來到馬賊村找孩子，可那里的人都搬走了。

楊明輾轉找到阿易，馬賊把他們當成剿匪的官兵，就對他們開槍，楊明只好出手還擊，阿易傷心地痛不欲生，沒想到當年屠村的慘案竟然因為他所起。楊明認出阿易是他的親生兒子，他又驚又喜，連連向他賠禮道歉，阿易不能原諒他的濫殺無辜，并且講明語初更恨他，楊明再次陷入自責，他對不起的人太多了，想用余生來贖罪，阿易讓楊明在里面反省，他出去見崇利明，崇利明了解到楊明的脊柱被打傷，內臟也被打穿了，所剩時日不多，崇利明想給楊明介紹自己認識的美國醫生。

這時，語初來找楊明興師問罪，阿易擔心他們倆鬧翻，崇利明卻認為他們父女遲早應該有個了斷，阿易才放語初進屋，語初進門看到楊明手里緊握那個胭脂盒，她更是氣不打一處來，知道楊明心里只有若婉，早已經把她的母親忘得干干凈凈。楊明認出語初，他覺得羞愧難當無地自容，語初在這個院子里滿滿都是痛苦的記憶，她痛斥楊明對她們母女的無情冷漠，語初連連質問他，楊明不停地向她認罪，語初越說越傷心，立刻拔槍相向，楊明情愿以死謝罪，語初一氣之下沖花盆連開幾槍，然后揚長而去，緊接著楊明氣絕身亡。

崇利明勸阿易認下楊明，可阿易就是無法釋懷，他覺得大清氣數已盡，勸崇利明不要再對朝廷抱有幻想，跟他去南方鬧革命，崇利明還是想留在京城，阿易也不再勉強。語初連夜來到楊府，再次回到她和母親住的房間，語初捧著母親的照片，把楊明的死訊告訴她，勸她永遠忘了楊明。阿易一手操辦了楊明的葬禮，周覺把楊明葬在公墓，此時的周覺被任命為武漢軍政府的秘書，因為唐紹儀提交的和談文書遲遲未得到批復，周覺要帶阿易去上海處理此事，他和玉冰依依惜別。

經過周覺的斡旋，革命黨答應停戰，提出讓皇帝讓位的條件，哲聿向德琪匯報了此事，他們倆都知道皇太后不會答應讓位，而且袁世凱老奸巨猾，左右逢源，對大清王位覬覦已久，哲聿和德琪商量，另外派代表團去上海和談，爭取保住大清。崇利明奉命保護德琪王爺前往上海，他帶著語初等人一路隨行，語初不想眼睜睜看著大清滅亡，崇利明也無可奈何。崇利明一行人護送德琪王爺輾轉來到上海，滬軍都督杜其美派兵前往碼頭迎接他們。